【小聊两句】[淘股吧]

尊敬的各位朋友们，大家晚上好！

最近的行情做科技的朋友比较痛苦，但如果是做医药和电力的朋友，那感觉估计是爽歪歪。

我们在市场里盈利，最重要的就是审时度势，一旦-判断错误，及时止损也是一种智慧，不要跟市场对着干。

像我现在就是完全不去预判市场，反正市场选出来的，就努力跟随就好了，自己在能力范围内控制好自己的节奏。

不要轻易被行情带情绪，那很容易失控，一旦失控，什么事情都可能发生，但也不能一直死扛，很多亏损都是抗出来的。

想要让自己的交易更上一层楼，每日的复盘总结必不可少，最起码做短线得做到，中长线可以略过。

短线的交易其实就是一种周期活动，用情绪周期来判断已经不准确了，量化的存在把周期无线压短，反而预期差的套利和抱团的套利才能反向收割量化，否则玩消息差那一套，任何人面对量化都得跪下。

最后，希望大家在股市步步高升，最终能如鱼得水，天天薅羊毛，一起加油哦！

未来开启新的实盘征程《微光启示录》，愿路上有您相伴，我们一起披荆斩棘、乘风破浪吧！！！

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【交易复盘】

1. 小账户

ZYHT 仓位（0%→50%）：避险避险

2. 大账户

LXNY 仓位（20%→10%→40%）：第一天20%，第二天10%，第三天40%
MLY 仓位（0%→20%）：昨天没有进去，今天才进去20%
LTDZ 仓位（10%→10%）：今天没有动，继续观望
GJGF 仓位（1手）：炸板搞进去玩玩的

其他昨天的北方华创，德明利，东山精密，中际旭创，开盘均线上方全部分手，不敢格局，格局的代价试过好几次了。

3. 昨日自选分析（附图为昨日自选，可参考【微光启示录】第四篇 20260720 坠机流战法再现的明日观察内容）



3.1. 接力方向，立新能源，开盘不低于+6开盘，上板气质偏弱，但封板力度强，小资金跟随。

3.2 低关方向，百合花，开盘不低于-3开盘，盘中强势拉升，连续两日还是不错的收获。

3.3 反核方向，九安医疗，开盘强势高开，均线跟随向上，小资金跟随，当日涨停。

3.4 潜伏方向，陇神戎发，尾盘未收十字星，因此暂时不看。

综上，昨日自选4只票，全部都有一定的涨幅，其中立新能源两个涨停，九安医疗一个涨停，整体上来说，体验感不错。

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【市场复盘】

一、涨停简易复盘：非主升浪行情，分析仅为了解量化的进攻方向，防止第二天被收割的作用。

1. 消息流涨停（业绩披露基本结束，暂时不看这个方向，当作加分项来看即可）

1.1 重组或股权变更等方向：量化第一时间知道语料和相关的消息，所以尽量不做打板相关的对应。

2板：爱丽家居（拟收购欧康诺）
反包板：艾艾精工（12天8板，控制权变更+摘帽）、大有能源（平煤入主+煤炭）
首板：星辉环材（成立智能科技公司+拟回购）、创业黑马（重组+合作智谱AI）、新能股份（增持+绿电）、五洲医疗（控制权变更+并购电机芯片）

小结：一般市场后面走主升期，这个方向必不可少，可以重点留意有没有打出高度的重组票。

1.1.1 正向举例：艾艾精工，实控人变更，股价走出四个一字板，五板受情绪影响断板。



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2. 避险流涨停

2.1 电力（今天老龙集体高潮，新的小弟后继无力，注意可能成为过渡题材，非主线）

领涨：立新能源（5板，绿电+算电）
4板：华银电力（绿电+光伏）
2板：长缆科技（风电+回购）
反包板：乐山电力（4天3板，绿电+电网）、华电辽能（3天2板，绿电）、华电能源（3天2板，绿电）
首板：新中港（热电联产）、日丰股份（电缆）、世茂能源（热电联产+中报预增）

小结：立新能源独立走出五连板，后排小弟后继无力，老龙如华电系的华电辽能和华电能源反包上位，偏抱团属性，注意明日分歧。

2.2 有色金属

领涨：盛达资源（2天2板，黄金+中报预增）、长裕集团（5天3板，氧化锆+存储）
首板：招金黄金（黄金）、中电电机（黄金+风电）、山金国际（黄金）、华通线缆（电解铝）

小结：午后板块内部有分歧，其中长裕不走氧化锆涨价路线，走有色路线晋级，其余的均为黄金偏多，注意现货黄金的走势，如进一步上涨，资金抱团避险需求会旺盛。

2.3 医疗医药

反包板：海南海药（创新药，炒冷饭）
首板：汉森制药（中药）、罗欣药业（创新药）、哈三联（“哈”字辈+创新药）、益佰制药（仿制药）

小结：本质上属于走退潮周期，趋势的哈药明天面临严重异动，万邦医药受到监管作用走主跌，注意节奏。

2.4 石油化工（伊朗战争爆发，原油涨价）

反包板：金牛化工（4天3板，甲醇+大单）、中曼石油（7天3板，石油天然气）
首板：东方铁塔（氧化钾）



小结：这个模块跟着现货走的，如上图所示。

小结：整体来说，又到了充电、加油、吃药的时候了，科技大屁股有成为老登的潜力，多一分避险意识为佳。

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3. 科技流涨停

3.1 算力（利好特别多，但强度很弱，辩证看待即可）

5板：立新能源（绿电+算电）
3板：美利云（算力租赁）
2板：利通电子（算力租赁）、证通电子（算力租赁）
反包板：云创退（8天6板，云计算）
首板：群兴玩具（算力）

小结：算力的利好特别多，但说实话能帮助筛选的不多，都是量化的集中攻击点，反而超预期的超跌走势更吸引人。

3.2 AI硬件

半导体：大为股份（2天2板，储存芯片）、托伦斯（2天2板，半导体设备）、瑞芯微（端侧AI芯片）
光模块：共进股份（4天3板）、瑞斯康达（首板）、金字火腿（首板，光模块芯片+火腿）
CPO：天安新材（首板）

小结：其实半导体后面的炒作需要结合新消息或者新题材来看待更佳，老题材已经审美疲劳了，需要注意风险。

3.3 超节点

2板：共进股份
首板：瑞斯康达、华勤技术

小结：简单解释新概念，超节点（Superpod / Supernode）是一种针对人工智能（AI）大模型时代算力需求而设计的高密度、高带宽、低延迟的算力基础设施架构。其核心思想是通过高速互联技术，将数十、数百甚至上千个AI加速卡（GPU/NPU）紧密耦合在同一个机柜或计算单元内，打破传统服务器的物理边界，使其在逻辑上“融合”为一台统一的“超级计算机”。

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4. 其他零散涨停

电商：西大门
AI安全：国安股份
环保：惠城环保
运输：海通发展

小结：个别资金捞偏门，没啥特别注意的。另外就是可能有局部的利好潜藏消息，但发酵强度不够，只存在某些大资金团体内流通。

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二、亏钱效应复盘

1. 大屁股恐慌蔓延（由德明利带头，再度按死跌停，科技大屁股下跌调整期再超预期）



小结：整体上来说，昨天的上涨太过恐怖，今天正常需要消化获利盘，但德明利再度在竞价有恐慌卖单，说明市场对科技的信心不足，后期想要修复信心需要时间，建议大家暂时多多观望科技股较佳，杀跌太可怕。

2. 公告澄清带来的补跌（如甘咨询，公告澄清无东数西算概念，直接走出三连地板）




三、赚钱效应复盘

1. 电力题材，再次爆发扛大旗，形成5421完整梯队，且在前排立新能源的带领下，走出淘汰赛。



小结：整体来说，电力有接棒医药，成为第2个避险的首选题材，注意后排需要保持跟风效应。

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【明日观察】

1. 接力方向：重组班级的爱丽家居、电力班级的华电辽能。

爱丽家居，开盘涨停开，盘中无大单砸盘，做好回封跟随。
华电辽能，开盘+4以上开，盘中无大单砸盘，做好炸板回封跟随。

2. 低关方向： 电力班级的立新能源、芯片班级的紫光股份。

立新能源，开盘不是+5以上开盘，盘中不跌停或者跌停封不死，跟随资金做分时低关应对。
紫光股份，开盘处于±4以内开盘，盘中震荡上行，跟随资金做分时低关应对，不震荡上行不关。

3. 潜伏方向：芯片班级的长电科技、Kimi班级的九安医疗。

长电科技，收盘站稳五日线，做好不破五日线的潜伏应对。
九安医疗，收盘站上五日线，做好不破五日线的潜伏应对。

4. 趋势方向：算力班级的星网锐捷、化工班级的百合花

星网锐捷，盘中不收涨停或者跌停，尾盘站稳五日线，做好小资金趋势低关。
百合花，开盘不低于-4开盘，盘中震荡上行，尾盘站上五日线，做好小资金趋势低关。

*以上仅代表目前的自选观察标的，具体明日盘中会进行优化

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以上复盘仅供参考，不做投资建议，风险自知。