很久没有更新了，家父刚刚过世，最近一直在处理这些事情。大盘连续下跌，也是让人难以招架。最近两周跌的也比较猛，今年的收益不但都吐回去了，还有多的损失。 世界杯也结束了，最后决赛阶段缅A跌的更凶。[淘股吧]

下面说说几个大的事情：一、国产一级火箭回收成功，二、月之暗面的Kimi K3推出，三、马斯克的擎天柱在积极量产准备。这三件事对应三个A股方向，是我比较看好的。

1 火箭回收对应的是商业航天。这个我想要坚定看好。因为它涉及的产业很大，对标马斯克的spacex，中国申请的低轨卫星有严格的时间限制，如果在规定的时间内没有发射到位，那么申请的低轨卫星将被取消。因此这是一个很急迫的事情。在2年内中国应该大批量的发射低轨卫星。中国人的工程能力很强，如果一条技术路线走通，背靠中国完整的供应链，那么上大批量是很容易的事情。商业航天里面可以主要跟踪几个方向：卫星的制造，这里面主要是中国卫星，卫星的测控，主要是中国卫通。火箭发动机可以考虑铂力特（做金属3D打印）航天动力。火箭燃料是九丰能源。后面发射回收的频次应该增加，那么商业航天板块会反复活跃。

2 国产大模型Kimi K3的推出，让中国的开源模型冲到的一线。这个让人比较兴奋。但最近停止的新用户的订阅，主要原因是算力不够。因此国产算力，算力中心建设应该是未来国家资金主要投入的方向。国产的算力芯片，GPU，超节点都应该是主要方向。现在大洋对岸在讨论使用闭源模型，一边交着高昂的token费用，一边给大模型喂数据来培养自己未来的竞争者。所以开源模型应该比闭源的更有生命力。之前炒的存储，光模块主要是海外算力。这两个方向都炒的太高了，不要轻易触碰了。回到国产算力这边，可以关注国内的超节点算力公司，如中科曙光，浪潮信息，拓维信息等。算力租赁公司如利通电子，润泽科技，优刻得等。液冷服务器有科华数据，英维克等。

3 人形机器人 ：这个赛道争议比较大，很多业内人认为至少还要5-10年才能达到具身智能的水平。但从马斯克的动作看，今年就要完成10万台的规模，那么这块我认为会加速。国内宇树也要在今年上市。人形机器人应该会有一波炒作。人形机器人涉及的公司很多，细分也很多，

重点关注的这三个方向，具体哪个先起，哪个后起，很难确定。

大盘近期下跌的比较厉害，看看能否从前期的存储芯片和光模块切换到其他的赛道。