周五↓
老题材审美疲劳，看看这两个有“预期差”的方向

市场现在轮动太快，高位题材博弈性价比在下降。做短线的不一定非要追最热的，有时候提前埋伏有“硬逻辑”且位置不高的，也是一种玩法。

分享两个最近在跟踪的方向：

一个是铝$南山铝业(sh600219)$。 逻辑很简单——全球供给硬约束。中东减产、国内产能天花板，铝的紧缺格局没变。南山不只是电解铝，它在印尼有400万吨氧化铝，成本比行业平均低一大