7.23复盘
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家人们，收盘了。我今天早盘怎么喊的？“周期强分化，央企重组利好兑现是出货，坚决不追高！”今天的盘面，是不是又一次一字不差地精准兑现？！
昨天还借着央企重组利好暴动的有色、煤炭，今天直接大面积闷杀。而今天领涨全场的，换成了谁？兵装重组概念、可燃冰、柔性直流输电、赛马概念！全是消息驱动、没有持续性的冷饭和纯情绪博弈。成交额更是直接缩到了2.2万亿的绝对地量！
这叫什么？这就叫“人弃我取，人取我弃”的教科书式收割！当昨天全网都去吹“周期牛”的时候，我们明确说了不追。今天这些妖魔鬼怪全出来了，而我们，继续保持着定力，把精力聚焦在真正有逻辑、但被市场情绪错杀的“下谷”里。
今天，我要结合盘面，再次跟你强调：在市场最冷清的时候，正是我们“着实躬行”的黄金坑。
盘面拆解：兵装和可燃冰在涨，我们能追吗？
家人们，今天兵装重组涨了，是因为昨晚有军工央企整合的小作文；可燃冰涨了，是因为某个技术突破的新闻；柔性直流输电涨了，是因为电网投资的小道消息。这些，和昨天的有色、前天的半导体、大前天的医药，有本质区别吗？没有！都是在2.2万亿地量水平下，存量资金用一点消息刺激，就打一枪换一个地方的“困兽之斗”。你今天追进去，明天就是闷杀。
那些还在里面频繁操作、试图抓住这些轮动的人，就是在“冥行妄作”，就是在犯“傲”的毛病。而我们要做的，是承认自己渺小，承认现在的行情不适合短线交易，这就是破了“傲”。
继续关注标的：在群魔乱舞中，检验“下谷”的定力
家人们，在今天兵装和可燃冰的乱舞中，我们继续关注的中海油服和云南铜业，它们在干什么？它们没有跟着那些妖魔鬼怪乱涨，而是在缩量、在横盘、在筑底。它们今天可能还是微跌的，但它们的成交量，是不是极度萎缩？它们的下跌空间，是不是非常有限？这说明，里面的筹码极其稳定，该卖的人早就卖了。
这就是“下谷”的定力。它不追求涨停，但能在任何市场环境下，守住自己的底线。我们要做的，就是“谨慎地拥有”，继续观察，不被市场的噪音干扰。
新增标的拆解：在废墟里，继续用“下谷”逻辑深挖三大冷门
家人们，今天兵装、可燃冰涨了，我们不看它们。我们继续去挖掘那些有独立逻辑、位置极低、被市场彻底遗忘的“新下谷”：
· 佛燃能源：城市燃气供应龙头。逻辑是什么？它是天然气终端分销的核心环节，受益于清洁能源替代和天然气消费增长。公司有稳定的特许经营权，业绩稳健，分红率高。它跟今天炒作的可燃冰同属能源大板块，但逻辑完全独立，是公用事业里的防御型“下谷”。取其“气”，公用事业防御品种，安全边际极厚。
· 新日股份：电动两轮车头部品牌。逻辑是什么？电动两轮车是消费和出行的刚需，受益于新国标替换周期和即时配送等新场景。公司品牌力强，正在向智能化、锂电化转型。前期调整极其充分，估值处于历史底部。这个赛道，是消费“下谷”里最被低估的细分之一。取其“行”，短途出行刚需龙头，困境反转弹性大。
· 神开股份：石油钻采设备及服务龙头。逻辑是什么？它是油服产业链的上游“卖水人”，受益于全球油气资本开支回升和能源安全战略。公司与中海油等大客户深度绑定，业绩确定性极高。它和中海油服同属油服逻辑，但位置更低，市值更小，弹性更大。是典型的周期“下谷”补涨品种。取其“钻”，油服设备铲子股，业绩弹性极大。
家人们，从城市燃气，到两轮电动车，再到石油钻采设备，我们的布局全部是围绕着“有逻辑、位置低、散户不关注”这三个核心要素展开的。这就是“终日乾乾，夕惕若厉”，永远在寻找下一波轮动的洼地。
干货分享：在成交额地量时，我们用“着实躬行”克服“惰”
家人们，今天我要再跟你强调那句话：败人两字，非傲即惰。 现在市场成交额缩到2.2万亿，是最冷清、最磨人的时候。大部分人已经不看盘了，或者已经麻木了。这个时候，正是我们拉开差距的关键时刻。
怎么拉开差距？不是靠交易，而是靠研究。你现在不做功课，就是“惰”。等行情真来了，你两眼一抹黑，只能去追涨杀跌，再次被市场收割。
今天，你的任务，就是把佛燃能源、新日股份、神开股份这三家公司的基本面，翻个底朝天。去查它们的年报，去读它们的最新研报，去研究它们的行业地位和竞争格局。
未来走势与宏观分析
国内方面，央行今天继续按兵不动，流动性就是不给。央企重组的消息，已经被昨天的有色暴动消化，今天相关概念全面分化。国际方面，美国耐用品订单数据好，美元强势，对大宗商品形成压制。内外夹击，大盘就是缩量磨底。
什么时候能变？盯着两个信号：第一，国内央行态度从“回笼”变成“放水”；第二，美国10年期国债收益率明确下行。这两个信号不出现，市场就将继续在底部煎熬。
操作策略：继续“清零”心态，继续深挖“下谷”
家人们，现在的策略，依然是“屈身守分，以待天时”。空仓或轻仓的总策略不变。但你的脑子不能空。把我们清单上的“下谷”，一个个研究透彻。这就是“着实躬行”，这就是你未来能重仓出击、一击必中的底气。
管住手，动起脑。我们现在做的每一分功课，都是未来账户里的一分利润。下课！
昨天还借着央企重组利好暴动的有色、煤炭，今天直接大面积闷杀。而今天领涨全场的，换成了谁？兵装重组概念、可燃冰、柔性直流输电、赛马概念！全是消息驱动、没有持续性的冷饭和纯情绪博弈。成交额更是直接缩到了2.2万亿的绝对地量！
这叫什么？这就叫“人弃我取，人取我弃”的教科书式收割！当昨天全网都去吹“周期牛”的时候，我们明确说了不追。今天这些妖魔鬼怪全出来了，而我们，继续保持着定力，把精力聚焦在真正有逻辑、但被市场情绪错杀的“下谷”里。
今天，我要结合盘面，再次跟你强调：在市场最冷清的时候，正是我们“着实躬行”的黄金坑。
盘面拆解：兵装和可燃冰在涨，我们能追吗？
家人们，今天兵装重组涨了，是因为昨晚有军工央企整合的小作文；可燃冰涨了，是因为某个技术突破的新闻；柔性直流输电涨了，是因为电网投资的小道消息。这些，和昨天的有色、前天的半导体、大前天的医药，有本质区别吗？没有！都是在2.2万亿地量水平下，存量资金用一点消息刺激，就打一枪换一个地方的“困兽之斗”。你今天追进去，明天就是闷杀。
那些还在里面频繁操作、试图抓住这些轮动的人，就是在“冥行妄作”，就是在犯“傲”的毛病。而我们要做的，是承认自己渺小，承认现在的行情不适合短线交易，这就是破了“傲”。
继续关注标的：在群魔乱舞中，检验“下谷”的定力
家人们，在今天兵装和可燃冰的乱舞中，我们继续关注的中海油服和云南铜业，它们在干什么？它们没有跟着那些妖魔鬼怪乱涨，而是在缩量、在横盘、在筑底。它们今天可能还是微跌的，但它们的成交量，是不是极度萎缩？它们的下跌空间，是不是非常有限？这说明，里面的筹码极其稳定，该卖的人早就卖了。
这就是“下谷”的定力。它不追求涨停，但能在任何市场环境下，守住自己的底线。我们要做的，就是“谨慎地拥有”，继续观察，不被市场的噪音干扰。
新增标的拆解：在废墟里，继续用“下谷”逻辑深挖三大冷门
家人们，今天兵装、可燃冰涨了，我们不看它们。我们继续去挖掘那些有独立逻辑、位置极低、被市场彻底遗忘的“新下谷”：
· 佛燃能源：城市燃气供应龙头。逻辑是什么？它是天然气终端分销的核心环节，受益于清洁能源替代和天然气消费增长。公司有稳定的特许经营权，业绩稳健，分红率高。它跟今天炒作的可燃冰同属能源大板块，但逻辑完全独立，是公用事业里的防御型“下谷”。取其“气”，公用事业防御品种，安全边际极厚。
· 新日股份：电动两轮车头部品牌。逻辑是什么？电动两轮车是消费和出行的刚需，受益于新国标替换周期和即时配送等新场景。公司品牌力强，正在向智能化、锂电化转型。前期调整极其充分，估值处于历史底部。这个赛道，是消费“下谷”里最被低估的细分之一。取其“行”，短途出行刚需龙头，困境反转弹性大。
· 神开股份：石油钻采设备及服务龙头。逻辑是什么？它是油服产业链的上游“卖水人”，受益于全球油气资本开支回升和能源安全战略。公司与中海油等大客户深度绑定，业绩确定性极高。它和中海油服同属油服逻辑，但位置更低，市值更小，弹性更大。是典型的周期“下谷”补涨品种。取其“钻”，油服设备铲子股，业绩弹性极大。
家人们，从城市燃气，到两轮电动车，再到石油钻采设备，我们的布局全部是围绕着“有逻辑、位置低、散户不关注”这三个核心要素展开的。这就是“终日乾乾，夕惕若厉”，永远在寻找下一波轮动的洼地。
干货分享：在成交额地量时，我们用“着实躬行”克服“惰”
家人们，今天我要再跟你强调那句话：败人两字，非傲即惰。 现在市场成交额缩到2.2万亿，是最冷清、最磨人的时候。大部分人已经不看盘了，或者已经麻木了。这个时候，正是我们拉开差距的关键时刻。
怎么拉开差距？不是靠交易，而是靠研究。你现在不做功课，就是“惰”。等行情真来了，你两眼一抹黑，只能去追涨杀跌，再次被市场收割。
今天，你的任务，就是把佛燃能源、新日股份、神开股份这三家公司的基本面，翻个底朝天。去查它们的年报，去读它们的最新研报，去研究它们的行业地位和竞争格局。
未来走势与宏观分析
国内方面，央行今天继续按兵不动，流动性就是不给。央企重组的消息，已经被昨天的有色暴动消化，今天相关概念全面分化。国际方面，美国耐用品订单数据好，美元强势，对大宗商品形成压制。内外夹击，大盘就是缩量磨底。
什么时候能变？盯着两个信号：第一，国内央行态度从“回笼”变成“放水”；第二，美国10年期国债收益率明确下行。这两个信号不出现，市场就将继续在底部煎熬。
操作策略：继续“清零”心态，继续深挖“下谷”
家人们，现在的策略，依然是“屈身守分，以待天时”。空仓或轻仓的总策略不变。但你的脑子不能空。把我们清单上的“下谷”，一个个研究透彻。这就是“着实躬行”，这就是你未来能重仓出击、一击必中的底气。
管住手，动起脑。我们现在做的每一分功课，都是未来账户里的一分利润。下课！
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