感谢中能，16个点利润到手
展开
提醒一下，今天一定要继续管住手。
1、科技这波大退潮处于下跌中继平台，仍未止跌。
2、昨天成交大幅缩量，最近科技主线外轮动了医药、电网、锂电、军工等，很明显，市场目前处于缩量无序轮动状态，科技外的哪一个方向目前都不值去做。
3、科技核心之一东山精密，昨天考验200元这波下跌阶段低点，今天很可能直接破了这个低点，继续带崩科技。
4、昨夜美股纳斯达克指数破位大跌，这波科技是全球共振联动，影响很大。
5、周一长鑫上市交易，抽血预期，不确定性拉满。
综合来看，目前下跌趋势仍未停止，空仓仍是最好的选择，今天一定要管住手！
1、科技这波大退潮处于下跌中继平台，仍未止跌。
2、昨天成交大幅缩量，最近科技主线外轮动了医药、电网、锂电、军工等，很明显，市场目前处于缩量无序轮动状态，科技外的哪一个方向目前都不值去做。
3、科技核心之一东山精密，昨天考验200元这波下跌阶段低点，今天很可能直接破了这个低点，继续带崩科技。
4、昨夜美股纳斯达克指数破位大跌，这波科技是全球共振联动，影响很大。
5、周一长鑫上市交易，抽血预期，不确定性拉满。
综合来看，目前下跌趋势仍未停止，空仓仍是最好的选择，今天一定要管住手！
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
但实际上，行业底层逻辑已经彻底变天。
过去传统光模块，属于纯组装制造业。
买芯片、组产线、扩产能，谁量大谁就能分一杯羹，门槛低、参与者多、同质化严重，常年内卷杀利润。
但 NPO 落地之后，游戏规则直接换掉。
NPO最大的特点：单一企业根本做不出来。
必须芯片厂、云厂商、整机厂、光引擎、先进封装多方联合研发，整体周期长达18–24个月。
超长验证周期，主要影响体现在两方面：
第一，彻底淘汰纯组装玩家
只会外购芯片、拼产能、拼价格的厂商，完全无法参与前期联合仿真、基板协同设计。没有早期卡位资格，后期基本进不了供应链。
第二，行业从拼产能，变成拼生态绑定
以前比谁扩产快，现在比谁提前进入头部客户联合研发名单。
先发壁垒极高，后进场的基本没有追赶机会。
这刚好卡住了以前的老问题：无序扩产、产能过剩、内卷严重。
高度定制化的NPO方案，不存在盲目扩产套利的空间。
未来利润结构也会重构：
传统可插拔模块保留巨大基本盘，维持行业保底收益；
高端超节点互联的NPO赛道，是未来高利润、高壁垒、高集中度的核心增量。
简单一句话总结：
标准化时代，人人有饭吃；
NPO定制化时代，只有龙头能吃肉。
当下具备光电一体化、深度绑定头部生态的公司，会持续吃到产业迭代红利，纯组装跟风标的会逐步被市场边缘化。
【风险提示】本文仅为个人产业复盘交流，不构成投资建议。存在技术路线迭代、量产进度不及预期、下游资本开支波动、行业竞争加剧等风险，交易需谨慎
没有数
这波你看到那些猫虎榜上
大几个亿die停出来的
基本上都是大佬被平出来的
这种速度和范围的爆
我职业以来是没见过的
很多人还在讨论着ai的未来十年
却也对自己没有个清晰了解
你自己不过是个油滑的投机分子
你十天的信仰可能都没有
就不要用十年来安慰自己
做什么事
认清身处的环境
认清自己是谁
才是最重要的
我继续等
周末愉快了 各位老师
有个项目负责人，发了张工资截图，317万，现金82万，股票235万。然后被腾讯辞退了，永不录用。
问题不在317万——当然这个数确实挺扎眼的，但真正致命的是那张截图自带内部水印，属于公司明文禁止对外传播的敏感信息。薪资、激励、绩效这些东西，在大厂内部本来就卡得很死。发了，查到了，走人。
通报写得很直白，辞退，黑名单，永不录用。不是绩效问题，不是能力问题，是边界问题。
有律师出来说，企业内部薪酬政策、绩效数据、激励方案，只要公司提前公示过保密要求，员工就不能以“这是我个人的钱”为由随意往外发。道理也不复杂——你拿高薪是因为你在那个体系里，离开那个体系，没有谁有义务配合你的分享欲。
这张截图可能本来只是随手一发，想表达“年终奖还不错”。但代价已经定了。有些东西晒出去的那一刻就回不了头了，而后果往往在你还没反应过来的时候就已经走完了流程#今日话题# $腾讯控股( hk00700 )$ $谷歌C(GOOG)$ $苹果(AAPL)#电子特气概念拉升，中船特气大涨# #港股半导体板块拉升，澜起科技大涨#
他还补了一句：“余钱好股莫恐慌，急钱差股要谨慎，杠杆要小心。”
这话说到根上了。
每次救市都有人走这条老路——跌到底了熬不住，割了。政策一出来，涨了，又追进去。再跌，再割。再涨，再追。反复几次，钱没了，筹码也没了，人被市场甩在车外，眼睁睁看着它磨底、筑底、起飞，然后什么都抓不住。
很多人不是死在判断上，是死在“反复”上。每一次操作都是合理的——底部割肉是因为恐慌，追高是因为怕踏空——但合在一起，就是反复被同一套模式收割。
李大霄那句“一定要小心”，不是让你别操作，是让你别在情绪的驱使下反复操作。市场在变，但你的操作模式没变，账户就很难有本质的变化#今日话题# $贵州茅台(sh600519)$五粮液(sz000858)$片仔癀(sh600436)$
他还补了一句：“余钱好股莫恐慌，急钱差股要谨慎，杠杆要小心。”
这话说到根上了。
每次救市都有人走这条老路——跌到底了熬不住，割了。政策一出来，涨了，又追进去。再跌，再割。再涨，再追。反复几次，钱没了，筹码也没了，人被市场甩在车外，眼睁睁看着它磨底、筑底、起飞，然后什么都抓不住。
很多人不是死在判断上，是死在“反复”上。每一次操作都是合理的——底部割肉是因为恐慌，追高是因为怕踏空——但合在一起，就是反复被同一套模式收割。
李大霄那句“一定要小心”，不是让你别操作，是让你别在情绪的驱使下反复操作。市场在变，但你的操作模式没变，账户就很难有本质的变化#今日话题# $贵州茅台(sh600519)$五粮液(sz000858)$片仔癀(sh600436)$
Token利润率提升—算力缺—Memory缺—Memory扩产能—Token利润率更高……
CWW
Memory会技术进步，但需求没有天花板！
存力即算力将成共识！市场将默认CWW高毛利！
CX将成A股第一支万亿美元市值的公司，紧跟其后的是CJ。
$美光科技(MU)$ 将年内冲击2万亿美元，带动全球存储赛道上估值。
短期看不到供需缓和的时间！
物理AI，尤其是机器人将加剧供需矛盾。
会不断有小作文打击CWW，
但短缺成为常态可能在2028年形成共识！
$兆易创新(sh603986)$普冉股份(sh688766)$
这话听着极端，但确实有道理。
你注意一下最近手机的价格。今年7月那一波，国内手机集体涨了300到1000，有的旗舰机型直接涨了一千五。低端机更惨，成本撑不住，厂商已经在削减千元机出货了。可能到明年，市面上就找不到1500以内的新手机了。
原因不是厂商黑心，是存储芯片涨疯了。DRAM和NAND今年每季度都在涨，累计涨幅已经超过两倍。一台千元机的存储成本占比，从去年三季度的22%飙到了现在的64%。一个零件占了成本的三分之二，这账确实算不过来。
存储涨价的根源是AI抢产能。三星、SK海力士、美光这三家把产能都优先给了利润更高的AI数据中心，手机这边只能排着队等。三大厂库存只剩三四周，比安全线低了一大截。雷军已经说了，这轮涨价至少持续到2027年底。如果你现在的手机还能用，建议再撑一年，等新产能出来再换。别跟自己的钱包过不去#今日话题# $中际旭创(sz300308)$兆易创新(sh603986)$
建议大家最近一年不要买手机！！！这话听着极端，但确实有道理。你注意一下最近手机的价格。今年7月那一波，国内手机集体涨了300到1000，有的旗舰机型直接涨了一千五。低端机更惨，成本撑不住，厂商已经在削
[展开]