7.24 100w挑战1000w第22天，目前139w，早餐计划加马前，周末愉快！！！ [淘股吧]

大家好我是你们的朋友天渐雨，先在这祝大家周末愉快了！！！

这两天也可以好好休息一下了，就不要去想市场的东西了，市场也不是我们生活的全部，入市多年我感悟和收获有很多，但是这些都是其次，真正让我最有感触的还是对生活本身的一种向往，周末之余家人孩子在旁平淡幸福，三两好友作陪叙说当年趣事，书房独坐喝喝茶听听歌也是不错，但在我看来虽然看似简单，但是真的很舒服，也希望各位得空之余好好休息保重身体平常也可多运动。闲言少叙了接下来步入正题吧

下面我说几个核心行业板块重磅消息及深度解读

两部委发布“十五五”可再生能源规划，海上风电迎来确定性增长红利
7月23日，国家发改委、能源局联合印发《可再生能源发展“十五五”规划》，明确行业核心发展目标：“十五五”期间国内海上风电新增开工规模约1亿千瓦，2030年累计装机规模突破1亿千瓦。
本次规划直接利好风电板块，国内海上风电行业已迈入规模、质量双升的全新发展阶段，形成了规模扩容、技术领跑、政策护航的优质发展格局。海外市场方面，欧洲海风受政策调整、能源安全刚需、数据中心电力需求增长三重利好驱动，长期需求空间持续打开，行业装机量迈入高速增长通道。国内优质海风企业凭借成熟的产品体系、极致的成本优势，有望加速出海，实现业绩与估值双重提升。同时国内海风项目持续落地、开工节奏加快，将逐步兑现全产业链利润。
从A股盘面来看，风电、光伏等新能源板块并非近期市场主线，整体交投活跃度偏低。
持续周期：短线
板块资金面：近一个月风电板块仅2家公司获主力机构大幅买入，机构吸筹规模有限，在筹码收集不充分的背景下，即便有国家级政策利好加持，板块短期爆发力和行情持续性也将受到制约。
板块技术面：板块中短期走势基本与大盘持平，5月中旬后开启加速补跌模式，截至昨日收盘，板块指数反弹重回10日均线上方，初步显现止跌企稳信号。

北京重磅扶持Token经济，算力租赁行业迎来政策红利
近日北京市发改委等多部门联合印发《北京市关于加快智能体引领发展的若干措施》，明确提出鼓励发展Token经济，加大算力券扶持力度，支持各区联合创新主体探索发放Token券、智能体服务券，加速AI智能体技术落地推广。
该政策精准利好算力租赁板块，随着Token模式逐步普及，AI算力产业核心考核逻辑全面迭代，从单纯追求硬件性能领先，转变为单位算力Token产出、单位Token推理成本等落地效率指标，推理优化、轻量化适配、国产算力兼容等工程能力，成为行业核心竞争壁垒。业内机构分析指出，头部运营商、云厂商凭借生态整合、全域客户覆盖、合规结算、稳定交付的综合优势，持续巩固行业龙头地位，板块马太效应不断加剧。
A股层面，算力租赁板块近期政策利好密集，虽然整体盘面表现平淡，但板块内前排个股交投活跃度已明显回暖。
持续周期：中线
板块资金面：近一个月板块内12家公司获主力机构大幅加仓，吸筹力度显著，说明板块调整下跌过程中，主力资金始终在逢低布局。
板块技术面：板块中短期走势弱于大盘，短期持续受10日均线压制单边走弱；截至昨日收盘，指数短暂站上5日线止跌，但尚未突破10日线，完全企稳信号未明确。

MLCC供需持续偏紧，半导体元件行业开启中长期量价齐升行情
近期产业链调研反馈显示，MLCC行业供需偏紧格局持续延续，头部主力厂商产线满负荷运转，产品出厂价格坚挺无松动；上游材料供应商订单饱满，核心企业已被客户提前锁定4倍于现有产能的扩产订单，未来数年业绩确定性极强。
行业长期成长逻辑清晰，受益于新能源汽车、AI服务器、5G通信、高端消费电子等下游核心需求持续爆发，业内机构预测，2026-2030年全球MLCC市场将维持高速增长，市场规模将从257.3亿美元扩容至478.8亿美元，复合增速亮眼。当前AI算力需求全面爆发，叠加行业供给受限，MLCC行业迎来需求升级、供给收缩双重共振的超级景气周期，开启持续量价齐升行情。
A股盘面来看，半导体元件作为AI算力核心分支，前期交投极度活跃，近期随科技板块整体走弱调整。
持续周期：中线
板块资金面：近一个月板块内10家公司获主力大幅加仓，7月以来板块单边下跌过程中，机构资金持续低位吸筹，布局意愿明确。
板块技术面：板块中期走势强于大盘，7月开启大幅补跌行情，截至昨日收盘，指数围绕5日线窄幅震荡，尚未完成止跌企稳。

龙虎榜及主力、游资资金调仓全景分析

1、顶级游资个股狙击动向
深南东路：净买入百合花（半导体材料+化工）1622万元、三旺通信（光纤光缆）1392万元；
中山东路：净买入美利云（算力租赁）2964万元、宏桥控股（有色金属）3884万元；
章盟主：净买入宏桥控股（有色金属）3007万元、晶华新材（化工+机器人）1825万元；
孙哥：净买入扬电科技（算力租赁+电网设备）3629万元。

2、游资整体调仓格局
前一交易日，游资净买入超1000万元个股共7只，无净卖出超1000万元个股。板块操作上，大幅加仓有色金属，中幅加仓化工、算力租赁，小幅布局半导体材料、机器人、光纤光缆、能源设备，整体做多意愿回暖。

3、机构核心资金动向
单日千万级买入核心标的：盛屯矿业（ 600711 ，有色金属）获1家机构净买入24798.89万元，为当日机构买入金额榜首；凯迪股份（ 605288 ，机器人）获2家机构净买入3194.09万元，买入占比达27.75%，为当日机构持仓占比最高个股。
10日连续千万级买入标的：托伦斯（ 301583 ，半导体设备）在7月10日-7月23日期间，机构4次净买入，7月23日单日净买入23006.45万元，近期机构加仓力度持续提升。

4、机构整体及板块流向分析
前一交易日机构资金分歧加剧，单日净买入超千万个股16只，净卖出超千万个股17只。机构买盘大幅萎缩、卖盘适度释放，资金格局从周三大幅净流入转为微幅净流出。
细分板块来看，主线热点中，机构小幅加仓半导体设备、创新药，小幅减仓先进封装；非主线热点中，中幅加仓贵金属，小幅布局电力、教育、无人驾驶、宠物经济、地下管网、环保、液冷板块，同时中幅减仓能源设备、化工、锂电池，小幅减持有色金属、算力租赁、医疗器械、半导体元件、电机、白酒板块。

下面对全域资金整体总结
周四市场机构与游资操作呈现明显分歧：机构资金避险情绪升温，整体小幅净流出，在算力抱团主线瓦解后，市场始终未能诞生新的核心主攻方向；游资做多情绪相对回暖，由周三小幅净流入转为中幅净流入，重点加仓有色金属、化工、算力租赁等板块。现阶段机构与游资操作无法形成合力，市场热点散乱、轮动加快，两市无明确主线，整体维持弱势震荡轮动格局。

今日盘面分化意图极其清晰：沪深指数、创业板指数同步走弱，全市场超4800只个股下跌，两市量能大幅萎缩、缩量超2500亿，整体交投极度低迷，但科创50指数逆势红盘上涨。资金刻意护盘、托举科创权重科技股的动作十分明确，核心目的只有一个——为下周一长鑫科技上市提前预热、维稳指数，保障新股平稳落地。
当前市场整体资金观望情绪拉满，也是量能急剧萎缩的核心原因。场内多数资金选择锁仓观望、停止短线折腾，即便手头子弹充足，也无人急于进场博弈。市场资金普遍在耐心等待长鑫科技上市后的盘面反馈，等待行情方向进一步明朗，多一分等待便多一分确定性，不愿在模糊窗口盲目出手。

同时内资单日大幅净流出，避险出逃特征显著，核心顾虑在于规避新股上市带来的流动性分流压力。资金提前预判长鑫科技上市会对存量市场流动性形成挤压，因此提前兑现避险，这也是今日超四千只个股普跌、盘面赚钱效应极差的关键原因。

针对市场热议的长鑫科技上市行情，目前市场情绪分歧极大、不确定性极强。一方面有大量资金提前潜伏，期待新股上市迎来抱团炒作、短线套利；另一方面新股上市后的走势无人能够精准预判，不存在绝对稳妥的操作建议。本质上，新股上市当日是市场人性的极致博弈时刻：看涨抱团、看高兑现、恐慌砸盘等各类情绪交织，无论建议持股还是离场，都极易引发争议、背负舆论压力，因此操作层面无需盲从他人，完全依托自身认知与风险承受能力自主决策即可。

回归整体市场格局，此前科技抱团主线彻底瓦解后，A股便陷入无核心主线的混沌轮动状态，市场做多信心不足，防守避险已然成为当前第一交易原则。本轮行情属于典型的鱼尾行情，利润空间有限、风险隐患极大，懂得尊重市场节奏、及时守住现有利润、不参与末端博弈、多看少动，是当前市场最重要的交易必修课。
目前政策底已经明确落地，但市场情绪尚未完全出清，政策底之后仍需等待市场底确认。没有人能精准预判市场底部位置，唯有等待市场情绪充分释放、盘面逐步企稳、赚钱效应持续修复，底部区间才会清晰明朗。
现阶段市场整体弱势、量能持续低迷，今日两市成交额大概率跌破2万亿，市场正逐步走向极致缩量状态。历史行情规律来看，地量之后方见地价，无需过度恐慌杀跌。操作上只需坚守三大核心原则：严控整体仓位、留存充足后手子弹、稳住交易心态，耐心等待极致缩量后的企稳反转机会，静待下周一新股落地后的市场方向明朗。

下面看看我这边

出：顺络电子 山东黄金

入：水发燃气 北矿科技

持有:水发燃气 北矿科技