002353 杰瑞股份
1. 核心逻辑
传统：国内油服装备龙头，压裂设备全球竞争力强；
新增主线：北美AI数据中心燃气轮机自备电源。7.22公告签下14.65亿美元（≈99.5亿人民币）燃机大单，过去12个月累计海外云厂商订单17.2亿美元；订单自2027年分批交付，不影响2026业绩。
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2. 题材：AIDC算力供电、油气设备、天然气、高端装备、出口海外；
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3. 风险：股价年内巨大涨幅（