⚡电力电网赛道｜核心催化：十五五可再生能源规划 + 大额特高压招标 + 浙江绿电限价新政[淘股吧]
核心利好：2030 年风光装机≥28 亿千瓦、占比超 50%；年内特高压采购总额超越 2025 全年，下半年订单集中释放，8 月浙江绿电交易新规落地放开价格约束。
原有标的：立新能源、拓日新能、银星能源、川能动力、中国西电、中能电气、双杰电气、太阳电缆
增补优质标的：国电南瑞、特变电工、许继电气、宝胜股份、阳光电源
🧩芯片半导体赛道｜核心催化：美股存储板块走强、长鑫科技 7.27 科创板上市、普冉股份净利预增 1900%+
存储周期上行叠加国产设备、晶圆、封测全链条自主可控提速，外资公募持续加仓半导体资产。
原有标的：中芯国际、寒武纪、北方华创、中微公司、兆易创新、澜起科技、长电科技、江波龙
增补优质标的：沪电股份、安集科技、江丰电子、鼎龙股份、概伦电子
🔋锂电池赛道｜核心催化：储能订单拉动电池排产回暖、VC 电解液原料连续涨价
行业需求由消费电池转向储能（海外订单为主力增量），电解液涨价传导产业链利润修复，锂盐、负极、电解液环节迎来量价齐升窗口。
原有标的：宁德时代、亿纬锂能、派能科技、天赐材料、多氟多、璞泰来、恩捷股份
增补优质标的：容百科技、德方纳米、中科电气、天际股份、永太科技
🖥️超节点算力赛道｜核心催化：DeepSeek 官宣 950 超节点可平替英伟达 GB200/GB300，打破海外算力垄断
国产算力硬件、光互联、液冷配套全面受益算力国产化替换浪潮，AI 服务器硬件价值量持续抬升。
原有标的：中际旭创、光迅科技、华工科技、英维克、川润股份、紫光股份
增补优质标的：天孚通信、新易盛、高澜股份、申菱环境、胜宏科技
🤖通用 AI 智能体赛道｜核心催化：谷歌持续加码 AI 资本开支、北京发布全国首个智能体专项政策 + 词元经济扶持政策
顶层政策自上而下扶持智能体、Token 产业，算力底座 + AI 应用软件开发双向景气上行。
原有标的：中科曙光、浪潮信息、科大讯飞、拓尔思、昆仑万维、三六零
增补优质标的：云从科技、彩讯股份、每日互动、锐捷网络、恒为科技
🦾人形机器人赛道｜核心催化：特斯拉 Optimus 机器人年内量产落地
伺服系统、减速器、精密轴承、结构件进入规模化量产阶段，行业从研发期迈入商业化兑现期。
原有标的：绿的谐波、埃斯顿、拓普集团、三花智控、长盛轴承
增补优质标的：双环传动、江苏雷利、贝斯特、五洲新春、汇川技术
🌐其他事件驱动题材
中美降税（💱）：商务部推进双边降税征求意见→立讯精密、巨星科技
脑机接口（🧠）：国内完成千人级同步脑电采集重大突破→三博脑科、创新医疗
无人驾驶（🚗）：自动驾驶出租牌照恢复发放、百度落地香港右舵无人车测试→德赛西威、星网宇达
暑期影视（🎬）：暑期档票房突破 50 亿→光线传媒、儒意影业
公共卫生医药（💊）：美国军团病爆发致死→特一药业、之江生物
全民健身（🏃）：新版全民健身规划落地，AI 赋能体育产业→金陵体育、中体产业
国际油气（🛢️）：红海、霍尔木兹海峡地缘冲突，布油站稳 100 美元→中曼石油、山东墨龙
生物育种（🌾）：国内多项作物免疫、抗旱基因技术攻关突破→隆平高科、大北农
外围市场（📉）：美股科技巨头集体大跌，AI 资本开支逻辑中长期不变，A 股算力资产性价比凸显