周末大事件：[淘股吧]
1、方某某被抓，其主导发展了转融通和量化，如果真的吃里爬外，确实该杀。
2、明天长鑫上市，目前的指数+大科技都已提前调整，这点和当年的中芯上市不同，静待明天开盲盒。
3、宁王宣布200亿—400亿回购股份全部用于注销，并且表态未来五年要实现20%—30%的年复合增长率！不注销的回购都是耍流氓。
4、韩国三星、海力士，跟美国英伟达、博通签下9500亿美元超级大单。
5、美暂停对朗的空袭，再不暂停，油价和老美的通胀根本扛不住。
6、高志凯提出的AI泡沫观点。估值高了需要消化，这个逻辑也没问题。但存在泡沫，不代表产业趋势就结束了。

下周大事件：
1、中央政治局会议（预期7月30日周四落地），核心定位：下半年国内宏观政策定调会，直接指引财政、货币政策节奏。 1. 市场基准预期：政策大方向不会大幅转向，重点看增量利好表述；2. 两大观察方向：财政端：“六张网”新型基建（国家算力网、水网、地下管网等）是否明确提速加码；产业端：人工智能、人形机器人、商业航天、低空经济等赛道是否有顶层政策加持；3. 影响：超预期宽松会直接提振A股风险偏好，表述偏平淡则市场维持存量博弈。
2、美联储7月议息会议（北京时间7月30日凌晨）当前市场分歧显著，核心风险不在7月加息，而在9月加息指引。 1. 最新定价：CME数据显示7月加息25bp概率约34.7%–38%，维持利率不变概率约65.3%–70%；货币市场已经完全定价9月加息25bp；2. 催化因素：布伦特原油突破100美元/桶，自6月会议累计上涨25%，能源涨价推升通胀反弹压力；新任主席沃什放弃前瞻指引，政策不确定性大幅提升；3. 关键看点：会后声明与沃什发布会是否释放明确的9月加息信号，一旦表态偏鹰，美债、美元走强，全球成长股、科技板块承压。
3、美股AI巨头密集披露财报时间线：
7月28日：康宁
7月29日：安费诺、SK海力士财报
7月30日：Meta、微软、三星电子
7月31日：苹果、亚马逊、铠侠
上周谷歌财报AI巨额资本开支导致自由现金流转负，引发“AI泡沫”担忧；下周市场重点验证头部企业现金流回报、资本开支计划。
若持续大额投入但盈利兑现不及预期，全球AI科技股将迎来估值回调压力。

上周五市场回顾：
两市成交1.93万亿，较上周四缩量2642亿。
大幅缩量，大家都躺平啦，没卖的，也不想卖啦。

抓人底成型否？

上周五全市场共40股涨停，连板股总数17只，其中三连板及以上个股4只，上一交易日共15只连板股，连板股晋级率26.67%。11股封板未遂，封板率为78%（不含ST股、退市股）。

焦点股方面，股权转让的艾艾精工9天6板，电网设备板块长缆科技4连板，并购重组的爱丽家居4连板。

个股方面，全市场超4900只个股下跌，逾20股跌停，连板股表现低迷，高度板立新能源午后炸板，昨4连板美利云跌超8%，证通电子、华电辽能跌停。此外，触及严重异动情形的哈药股份跌停，人气股大有能源、信通电子、利通电子等跌停。

板块方面，芯片产业链仍有局部异动，收购存储测试设备资产的爱丽家居4连板，叠加次新属性的托伦斯走出20CM4天3板，成为短线人气风向标，光力科技20CM涨停，合肥城建、朗迪集团、合百集团等个股涨停；电网设备板块表现分化，长缆科技4连板，顺钠股份、汉缆股份、中电鑫龙、太阳电缆均晋级2连板，不过板块内部分个股在上涨后展开回调，山大电力、九洲集团等跌超10%，明阳电气、南网数字、通光线缆等跌超7%。