先赞后看，如果你能花5分钟看完文章的逻辑，你对短线情绪的认知，会甩开90%的人。[淘股吧]

在复盘之前，先问大家一个问题！明日长鑫落地，你认为资金首选哪个方向？ A. 半导体（博弈反包） B. 电力（强者恒强）。

评论区扣1或2，明早9点庄哥统计大家的情绪面，在评论区置顶回复早盘思路！

周五盘面总体比较弱势，主要受长鑫科技下周一上市的影响，盘面普遍调整，很多资金提前抢跑。早盘竞价开在3850上方，有资金尝试做修复，指数是有抵抗的，但全天资金在走避险路线，再加上长鑫上市这个催化还没落地，指数尾盘一路下杀，收了个大阴线，盘中就给大家前瞻过这个风险了。

竞价一出来就能看出来，资金在无脑抢跑。之前中芯国际上市当天上证跌了7个点，自媒体也在不断渲染这个预期，所以提前一天资金就开始恐慌性离场，去规避大屁股上市后的惨剧。早盘指数在3850和3820附近都有技术支撑，但被恐慌盘直接砸穿了。

但庄哥早就给大家前瞻了，题材方向只能看科技，半导体产业链。为什么？因为从技术面来看，只有科技处于分歧衰竭状态，有一个回流的可能，其他方向普遍都是高位，大概率都是一致转分歧或者延续分歧。盘面数据摆在那，其他方向全是坑，只有科技处于分歧衰竭状态，具备回流条件。很多朋友可能会疑惑，为什么长鑫上市资金会做半导体呢？

再聊聊周五盘面的几个细节。第一，科技虽然有回流，但操作难度比较大。本质上周五是科技在回流，如果你周四尾盘拿了科技的先手，周五基本都会给一个红盘出的机会。但是对选择载体的能力要求也很高。像周三冲高回落被炸板的最前排的票，共进股份、通富微电、紫光股份，这三个周五明显都有冲高，但幅度不太一样。共进股份冲高半个涨停附近，通富微电有一个触板动作，紫光股份相对弱一些，但也给了红盘机会

为什么通富微电会有反包动作？主要是因为英特尔出了利好。英特尔二季度营收同比增长25%，创近十五年来最优季度表现，数据中心业务增长近60%，美股盘后一度大涨超13%。英特尔把更多封装、测试环节外派给第三方的意愿很强，通富微电本身就是封测核心标的，所以直接受益。紫光股份属于容量票，弹性没有共进这种情绪票高，整体走势也算符合预期。

因此周五唯一的机会就是做科技套利，周四尾盘拿先手，周五冲高走掉。不过这对择时要求把握比较高，另一方面也考验运气，毕竟科技回流载体比较多，不一定能选中。但大方向对了，就不会有太大问题。

再细化到个股操作上。周五日内主动性最强的是通富微电，但庄哥在早盘就跟大家说了，这种票是没法去打板的，弱势行情里这种板很容易被爆头。为什么？因为弱势行情右侧交易行不通，大概率要去进行左侧交易。退潮行情或者轮动行情，一定是左侧优于右侧。所以周五通富微电上板后被21万手爆头，大家意外吗？这种细节都是庄哥给深度学里给大家分享过的，你细化到个股上，弱势环境下强行去打首板、去做封板动作，周五一定会被埋，因为大环境不允许。尾盘通富炸板冲高回落也验证了这个判断。

轮动节奏的本质是左侧交易优于右侧。你不能看到上板了就去追，而是在分歧的时候拿先手，等拉升的时候兑现。周五通富微电这个板，如果你去打了，收盘就是浮亏，周一还要看长鑫上市的反馈，完全被动。但如果你在周四尾盘拿了先手，周五冲高走人，节奏就是舒服的。这就是先手和后手的区别。

再聊一下交易的核心，预期管理。你买完一个票，你得知道怎么去处理。这样哪怕第二天是震荡阴跌，你知道逻辑没有坏，也不会有特别大的慌张。因为你对次日的盘面是有预期的，心里是安定的。因此其实周三周四周五三天，虽然盘面都在走调整，但大家总体来说是比较安心的，不管手上的个股是调整还是震荡，金粉宝子们都是心里是有数的，是很安心的。因为你清楚地知道长鑫上市前市场会恐慌，也知道科技回流的节奏，更知道哪些票能打、哪些板不能打。这些东西想清楚了，涨跌就不会让你慌。

再给大家聊一个交易节奏。当下市场还是属于弱势行情，好一点的时候是在走轮动，局部轮动；市场弱一些的时候则是在走退潮。所以大家一定要注意，当下市场的交易节奏一定是低频。哪怕你一周只做1到2个票，总体都不会太差的。你只需要一开始少打一点仓位，等到觉得回暖的拐点，再加上去，整体就不会太差。哪怕行情确实不好，包括某杯实盘比赛这个月人均收益是负30个点左右，所以说在这种逆势行情下，你只能是小仓位操作、低频操作，然后放好心态，少亏就当不亏了。

弱势行情一定是去吃一个均值收益，你最终是跟平均收益平均回撤去相对比，而不是去做超额收益或者超额回撤。上升期的时候吃到一个平均收益，尝试吃一些超额收益。退潮期震荡期的时候，把回撤控制在平均回撤之内。整体来说就可以保持一个比较好的曲线，长期来看就是稳定盈利的。同时借助这个环境去磨砺自己的心境，磨砺自己的交易惯，这也是从这个市场里除了物质之外能获取到的东西。

当然其实量化这个月也是在亏的。量化做的就是高频套利，虽然手速比较快，面对散户有一定优势，但在弱势市场其实也没什么特别大的利润可以套。首板都是这样，包括做连板也未必有好结果。所以量化这个月总体也是在亏的。大家一定要心态放好，亏损只是暂时的，但模式和惯是伴随你交易终身的。庄哥一直在跟大家强调，弱势行情以学为主，不要想着搏什么特别大的收益，大环境大家都在亏，机构在亏，量化在亏，凭什么咱们散户还能赚钱？咱们散户能做的，就是利用资金小的优势去少亏，甚至不亏，这样就很好了。

所以大家心态放好，这个月亏是很正常的。庄哥这周末去了一趟上海，也问了一下量化的朋友，上周去广东深圳也跟一些私募机构朋友交流过。他们普遍的观点是什么？去年有一个小私募的产品，从一个亿做了三倍做到三个亿，今年4月到7月半个月就亏了40%，亏到1.8个亿，基本上一年白做了。所以就连专业机构都在亏，咱们散户亏一点不是很正常吗？

行情虽然差，但只要大方向对了，就不会有太大问题。下周长鑫上市落地后，资金返场的概率比较大，科技方向没有结束，分歧延续反而是倒车接人的机会。觉得庄哥说得有道理的，点个赞支持一下。

以上所有推演，都会分享在公开区的前瞻。新朋友点个特别关注，下次关键节点，你也能第一时间收到。

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回顾结束，复盘开始！

一、盘面核心数据速览

· 两市上涨/下跌家数：555家 / 4940家
· 涨停板数：42家
· 日内跌停数：25家
· 市场总成交额：19447亿（缩量2651亿，‑12.00%）
· 主力净流入：‑774.61亿
· 昨日涨停表现：‑0.55%

庄哥盘面解读：

今天走出极致割裂的杀跌盘面，市场超四千九百只个股走弱，仅仅五百余家个股翻红，做多情绪快速降温。成交额同步明显缩量，主力资金大额出逃，场内资金不计成本兑现离场。
盘面没有形成能够带动市场的强势主线，资金抱团进一步瓦解，恐慌情绪开始扩散。缩量大跌代表场外资金观望情绪浓厚，不愿意进场承接抛压。
现阶段不要急于抄底博反弹，不要觉得跌得多就会立刻修复。继续严控仓位，降低出手频率，耐心等待抛压充分释放之后，再去寻找结构性机会。

二、用庄氏操盘体系对大盘情绪进行量化与定调

庄氏操盘体系，是庄哥自创的一套实战模式，专门解决"什么时候该猛干，什么时候该收手，干多少仓位合适"的终极难题。它的核心是把虚无缥缈的"情绪周期"，量化成实实在在的仓位参考，让你心里有底。市面上讲情绪周期的很多，但能把它转化成具体仓位比例的，不多。

从庄氏操盘体系来看市场

当日市场定义为分歧，不宜出手，适合仓位10%
自体系创立以来，已帮助大家在2356次关键节点做出决策，成功规避了绝大部分主跌风险。所有历史预判均有公开文章可查，欢迎大家连续三个月跟踪验证，你会看到它的强大之处。

操盘规则：情绪指标高于70，是分批减仓节点；数值低于20，是安全进场窗口。

三、涨停个股与板块分析：

电力电网板块

四板：长缆科技：庄哥周五早盘前瞻个股，成为电力最强补涨

三板：新能股份：庄哥周五早盘前瞻个股，成为电力次强补涨

二板：顺钠股份，汉缆股份，中电鑫龙，太阳电缆

板块分析：

电力电网板块继续维持强势，但梯队开始收缩。长缆科技晋级4板成为板块最高标，新能股份晋级3板，二板4只。与此前四五十只涨停的盛况相比，板块已经进入分化淘汰阶段。

长缆科技4板是电缆方向的高度龙头，走出了独立行情。新能股份3板是电力设备方向，跟随长缆科技的节奏。二板中，顺钠股份（输配电设备）、汉缆股份（电缆）、中电鑫龙（电力设备）、太阳电缆（电缆）四只，全部是电力电网产业链的中游设备方向，说明资金在向电网设备细分集中。

电力板块从最初的全面开花，到现在的龙头缩容，已经是这波行情的后半段。明日核心看xxxx能否晋级，以及xxxx的正负反馈，否则电力板块短期可能进入退潮期。

半导体板块

首板：合肥城建，光力科技，至纯科技，朗迪集团，托伦斯，盈方微，狮头股份，合百集团

板块分析：

半导体板块今日出现8只首板，全部是首板无连板。这个方向已经沉寂多日，今天属于资金从高位电力板块分流出来的轮动尝试。

首板中，光力科技（半导体切割设备）、至纯科技（高纯工艺系统）、托伦斯（半导体设备零部件）、盈方微（芯片设计）是相对纯正的半导体标的。

长鑫存储IPO产业链是今天半导体首板的一条暗线： 合肥城建通过旗下基金间接持有长鑫科技股权，属于参股逻辑。朗迪集团一方面通过认购私募基金份额间接获得长鑫科技股权，另一方面被市场归为先进封装概念。合百集团同样是参股长鑫科技，与合肥城建逻辑一致。这三只票在7月9日长鑫科技新股申购时就集体涨停过，今天再次联动，说明资金在围绕长鑫存储IPO这条线反复运作。

此外，狮头股份拟收购利珀科技切入半导体封装赛道，7月24日重组获批，标的公司半导体封装业务毛利率超50%，属于重组转型半导体逻辑。

半导体板块今日异动更多是资金高低切的尝试，在电力板块高潮之后踏空资金开始挖掘低位半导体。但板块目前没有高度票（全部是首板），明日需要看核心是xxxx能否晋级2板。如果2板成功，半导体可能成为新的支线方向。如果全部断板，就是一日游。

军工板块

二板：长城军工，湖南天雁

首板：建设工业，东安动力，超卓航科，中光学

板块分析：

军工板块今日继续活跃，长城军工、湖南天雁双双晋级2板，首板4只。军工板块的上涨逻辑有两个：一是八一建军节临近的日历效应，二是商业航天产业链的情绪扩散（部分军工股与航天产业链重合）。

长城军工是弹药+军工装备，湖南天雁是汽车零部件+军工（历史上军工行情每次都有它），这两只2板票代表了军工板块的两个子方向。首板中，建设工业（军工装备）、东安动力（军工发动机）、超卓航科（航空零部件）、中光学（光学瞄准镜+军工电子）。

军工板块的梯队比较健康：2板2只，首板4只，但首板数量偏少，梯队厚度不够。明日核心看长城军工能否3板，以及首板中能否有品种晋级2板来补充梯队。如果长城军工3板成功，军工板块还有继续发酵的空间；如果断板，板块可能就此结束。注意八一建军节之前，军工板块存在日历效应的反复活跃预期，但大规模爆发需要更强的催化。

总结

今日市场格局：电力电网板块进入分化淘汰阶段，长缆科技4板、新能股份3板带队，但首板数量大幅减少。半导体板块8只首板，是资金高低切的尝试，核心暗线是长鑫存储IPO产业链。军工板块长城军工2板带队，八一前有反复活跃预期。

明日核心看点：

1. xxxx，决定电力能否续强

2. 半导体中xxxx能否2板？决定高低切是否成功

3. xxxx能否晋级？决定军工板块能否成为新的支线

xxxx的内容公开区聊容易违规。都放在这周的操盘十二式里了，大家可以自行学！

四、互动思考题

1.地量见地价，大家觉得长鑫上市后盘面会有共振修复吗？

2. 下周大家偏向于看哪个板块？科技？医药？电力？机器人？

五、聊聊庄哥的体系（新朋友必看！）

为什么你总是满仓被套、总是卖飞？根源在于没有一套量化的交易体系。

庄哥的解决方案是三位一体：

· 庄氏操盘体系：管仓位，解决"何时买卖多少"的问题。
· 量能缠结理论：管买卖，解决分时进出和判断主力的问题。
· 超短十二式：管选股，解决具体操作标的的问题。

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最后，老规矩。如果今晚的复盘让你对明天的盘面更有底了，顺手点个赞，打个赏，你的支持是我坚持复盘最大的动力。行情不好，兄弟们还在，这份心意庄哥记在心里。量力而行，做兄弟在心中。

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