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硬核观察：边缘计算赋能“旧改”，智慧港口出海——这两只票的题材够新！

$魅视科技(sz001229)$：AI边缘计算+城市生命线
现在市场都在炒大模型，但真正能出业绩的可能是边缘计算。魅视科技的核心逻辑是：不跟巨头抢云端，专注做边缘端。公司产品能把路边的老摄像头直接升级成AI摄像头，实现违规抓拍、防溺水预警等功能。
最关键的是，这个逻辑已经被验证了。白云区的智慧城管项目，他们家的AI智巡守卫产品部署在路灯杆上，据说降低了80%以上的大型车辆碰撞风险，还连续两年入选国家级创新案例。2025年AI收入翻了2倍多，说明从0到1已经走通了，现在是要走1到N的复制。这种盘子小、有真实落地、且切合“城市更新”政策的概念，弹性往往不错。

$港迪技术(sz301633)$：工业自动化里的“隐形冠军”
淘县喜欢讲“国产替代”，港迪技术就是典型的高端制造国产替代。公司在港口起重专用变频器这块，连续6年自主品牌市占率第一。
现在不仅有国内智慧港口升级的内需（覆盖全国59个主要港口），还在往外走。公司刚参加了德国汉堡的TOC Europe展会，产品已经卖到了哈萨克斯坦（里海沿岸）和新加坡。既有“一带一路”出海的概念，又有智慧港口的业绩支撑。毛利率稳定在43%以上，在制造业里算是很能打的了。这种票走趋势的概率大，如果配合消息面（比如港口政策利好），很容易走加速。
声明：此内容笔记只为了记录个人操作，不对个人投资进行任何建议，各位买卖盈亏自负，切勿盲目跟风。市场变幻莫测，决策请谨慎。股市有风险，投资需谨慎。