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持80本，今年目的400w。  

明日计划$深科技(sz000021)$公司作为国内高端存储芯片封测龙头，深圳和合肥基地已处于满产状态。为满足客户需求，近期刚宣布投资14.7亿元扩产，布局DDR5等下一代产品，预计2027年投产。这直接打开了未来的业绩弹性。机构普遍预测2026-2027年将是业绩加速期。国投证券预测2026年归母净利润15.34亿元，2027年进一步增至20.49亿元。公司2025年净利润增速（22%）已快于营收增速（6%），高毛利的封测业务占比提升正持续改善利润结构。公司形成了“高端制造稳盘，存储封测+计量终端进攻”的格局。高端制造提供稳定的收入底盘，而毛利率高达39%的计量智能终端业务，叠加高速成长的封测业务，共同构成了利润增长的双引擎。$洛阳钼业(sh603993)$公司预告2026上半年净利润达155亿-165亿元，同比大增79%-90%。主要得益于铜量价齐升及新收购黄金业务的贡献。机构预测2026全年净利润均值约330亿元，同比增幅超62%。铜是压舱石，2026年产量指引冲击76-82万吨，并计划2028年扩至80-100万吨。黄金是新引擎，预计2026年新增产量6-8吨，高盛等机构认为"铜+金"双布局将驱动公司估值切换。

7月26号日记56天：（看图）

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