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一、昨夜发酵消息精选。
1、芯片半导体：长鑫科技今日上市，海外合约一度溢价超5倍！韩国绑定美国AI产业链！三星、SK海力士与英伟达、博通等签9500亿美元芯片大单。SK海力士和三星将分别于下周三和周四披露财报。概念股：至纯科技、天山电子、托伦斯、合百集团、盈方微、合肥城建、朗迪集团、雅克科技，澜起科技，太极实业，长电科技，通富微电，兆易创新，深科技，香农芯创，江丰电子，北方华创，中微公司，沪硅产业，华海诚科等
2、算力：记者从工业和信息化部获悉:截至今年6月底，我国智能算力规模达2185EFLOPS(FP16)，同比增长177%。当前，全国算力设施整体上架率达71.4%。相关部门持续推动算力设施高质量建设，加快"枢纽一区域一边缘"算力设施协同布局，引导大型及以上算力设施在枢纽节点集聚。概念股：润建股份、城地香江、协鑫能科、数据港、亿田智能、润泽科技、铜牛信息、首都在线、利通电子、平治信息、盈峰环境、奥飞数据、网宿科技、协创数据、有方科技、奥尼电子、中嘉博创、众合科技等
3、宁德时代概念：A股史上最大回购！宁德时代拟回购200亿−400亿元股份用于注销，上半年净利增四成。概念股：宁德时代，先导智能，科达利，天赐材料，恩捷股份，璞泰来，新宙邦，容百科技，当升科技，德方纳米，星源材质，震裕科技，三花智控，银轮股份，格林美，天华新能，湖南裕能，赢合科技，振华新材，壹石通，嘉元科技等。
4、电力电网：7月25日讯，《2026能源产业生态报告》正式发布。报告显示，“十四五”时期，我国风电光伏装机历史性超越火电，核能、生物质能领域领跑全球。2020至2025年风电光伏装机从5.3亿千瓦增至18.4亿千瓦。核电运行装机总量稳居全球第一，生物质能发电装机连续7年规模全球第一。国家电网公司宣布，公司坚持电力发展适度超前，加快新型电网建设步伐，聚焦"两重"“两新"扩大有效投资，2026年上半年累计完成固定资产投资超过3100亿元，同比增长12.6%。概念股：华能国际，华能水电，大唐发电，国投电力，上海电力，华银电力，赣能股份，豫能控股，浙能电力，川投能源，桂冠电力，龙源电力，中国核电，中国广核，申能股份，协鑫能科，晋控电力，太阳电缆、长缆科技、中电鑫龙、顺钠股份、汉缆股份等
5、军工：第十六届中国国际航空航天博览会12月7日至13日举行，将集中展出我国航空航天、国防领域多款新型装备与前沿技术。概念股：长城军工、湖南天雁、中光防雷、建设工业、东安动力等
6、人形机器人：宇树科技CEO王兴兴登时代杂志封面；宇树GD01机甲在成都完成全球首秀；宇树发布新款轮足机器人Unitree As2-W；从30万到10.5亿 智元创新启动上市；特朗普之子联手AMD开发新一代人形机器人。概念股：昊志机电、鑫宏业、华丰科技、首开股份、天山电子、爱迪特、绿的谐波等
7、医药：第12批国家药品集采月底开标 引导推动企业从单纯“拼价格”转向“拼质量、拼效率、拼保供”。概念股：恒瑞医药、科伦药业、华海药业、信立泰、华东医药、京新药业、健友股份、普洛药业、天宇股份、人福医药、先声药业、贝达药业、药明康德、凯莱英等。
8、环保：明年1月1日起 8个行业试点征收挥发性有机物环保税，税额标准设定为每污染当量8—12元。概念股：先河环保、雪迪龙、聚光科技、恒合股份、楚环科技、申菱环境、元力股份、维尔利、汉威科技、盛剑科技、蓝盾光电、仕净科技等。
9、电解液添加剂/VC：百川盈孚数据显示，7月24日VC均价为20万元/吨，近一个多月涨幅超40%；其中7月23日单日跳涨2万元/吨，时隔4年多再破20万元/吨关口。概念股：孚日股份、新亚制程、凯恩股份、滨化股份、日科化学、中船特气等
10、电影：2026 暑期档电影票房破 55 亿，超去年同期10亿 《八仙！》票房破 6 亿成档期黑马 连续两日夺单日票房冠军。概念股：光线传媒、中国电影、儒意电影、幸福蓝海、横店影视、上海电影、金逸影视等。
11、智元创新IPO：24日讯，智元创新向《科创板日报》记者独家表示，公司已启动赴港上市流程。概念股：上纬新材、软通动力、龙旗科技、富临精工、三花智控、卧龙电驱、绿的谐波、蓝思科技、博众精工、领益智造、恒工精密、征和工业、奥比中光等
12、酒店：携程公布十九项整改措施：停止独家合作行为，保障酒店经营者自主经营权。概念股：锦江酒店、首旅酒店、君亭酒店、金陵饭店、华天酒店、岭南控股、华侨城A等。
13、脑机接口：美国Science Corp.获CE认证，其 PRIM A视网膜芯片在欧盟上市，成为首款获批的脑机接口设备，可帮助地图样萎缩患者恢复部分视力，预计8月在德国开展首例商业植入。概念股：创新医疗、三博脑科、汉威科技、科大讯飞、美好医疗、成都华微、冠昊生物、乐普医疗、中科信息、天智航等。
14、全球市场：美股三大指数涨跌不一， 费城半导体指数跌4.25%。存储芯片、光通信跌幅居前，闪迪跌超10%，Coherent、Credo跌超9%，SK海力士、Lumentum跌逾8%，迈威尔科技、英特尔跌超7%，美光科技跌近7%，西部数据、希捷科技、康宁跌超6%，Ciena跌逾4%；铠侠ADR跌超14%。苹果涨3.5%，特斯拉跌超2%，SpaceX跌超2%。国际油价跌近2%。
二、个股新增概念精选。
1、PCB概念（贵研铂业、商络电子）
2、智能物流（益丰药房、海兴电力）
3、可降解塑料（奥海科技、康达新材）
4、新能源汽车（厦钨新能）
5、AI智能体（普门科技）
6、无线耳机（亿联网络）
7、动力电池回收（安达科技）
8、特高压（东方电子）
投资有风险，入市需谨慎！本文所列举标的皆为复盘所用，不作为任何投资依据。