一、地缘局势：[淘股吧]
1，美国、伊朗鏖战正酣，胡塞武装、伊拉克民兵组织有加入伊朗一方、以色列有加入美国一方扩大战争的可能，中东战争有可能扩大，油价、天然气价格将会继续上涨，美欧日韩等国通胀将会继续上升，对全球股市利空。美伊虽然暂停轰炸、报复，但极易反复，观察。革命卫队发言人 26 日称若以重启战争将 "承受严重后果"，支持英、海湾国家列为合法打击目标，局势仍脆弱。
2，俄乌谈判无进展，冲突解决无望。
二、主要经济体政策：
1，美国贸易代表办公室推出新301条款，对全球主要经济体加征关税，从以前的10%提高到10--12.5%，而且从7月24日开始执行。这次换了手法，过去是 "低关税基线 + 个别加征"（最惠国税率约 3-4%，对中国额外加征）， 现在是 "高关税基线 + 个别减免"（全球普征 10-12.5%，谈判好的产品降回去）。主动权完全在美方手里 —— 降税是 "恩惠"，不加税是 "常态"。所以这是贸易战的制度化、常态化，会引起各国的贸易反制，恶化世界经济的转暖。中国、欧盟、加拿大、巴西等明确表示反对，一场大战不久将上演。
2，《可再生能源发展 "十五五" 规划》印发：国家发改委 7 月 23 日正式发布，利好光伏、风电、储能等新能源产业链。
3，美联储多名委员警告称，去通胀持续走高，加息概率大。欧盟、日本等央行维持现有利率，但由于通胀压力太大，普遍预期今年他们仍将加息。
4，证监会召开系列稳市座谈会：7 月 20 日投资者座谈会、7 月 21 日上市公司与机构座谈会，释放明确政策底信号。
5，国家队真金白银密集入市：中国国新累计动用股票回购增持专项再贷款及配套资金超 500 亿元；中国诚通累计买入近百亿元。重点增持科技股及 ETF。截至2026年7月24日收盘，7月以来共有近80家上市公司发布拟增持计划，拟增持金额上限合计超过102亿元。

三、本周计划：
1，参与长鑫存储上市炒作。
2，重点配置银行、保险、电力等稳市大盘股。