恭喜发财！

首板

算电

圣阳股份，中原内配，中工国际，福鞍股份

江苏华辰，振江股份，中电电机，中恒电气

华明装备，杰瑞股份

首封时间

1顺钠超预期带领。

2顺钠超预期的前提是圣阳中原配合助攻。

3算力尾盘回流的情况，逼着前排加速局。

4持续性受算力大屁股影响，且叠加电力避险牵连，后期我估计做着不痛快。

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旅游

华天酒店，陕西旅游

首封时间

1除了锂有，想不到为何会发酵。

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锂电

紫建电子，龙蟠科技，万里股份，日科化学

欧克科技，多氟多

首封时间

1发酵不明显，发酵节点也是算力不及预期时，有冲突。

2午后两个科技ok和多氟多均有科技隐藏属性，非真敌对。

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医药

永安药业，人民同泰，哈三联，益佰制药

津药药业，立方制药，陇神戎发，珍宝岛

首封时间

1避险节点拉升。

2午后未破板，还是博弈科技一日游预期为主。

3哈药的勇敢性远不如立新，医药小弟不值得博弈。

4不排除芯片超预期，触发伴生敌对角色。

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脑机接口

创新医疗，海南海药，塞力医疗，爱朋医疗

南京熊猫，盈趣科技，麒盛科技

首封时间

1创新超预期发酵。

2创新拼音cx，会被长鑫控制预期。

3题材风口有量子做助攻，强度还可以。

4题材历史上一日游多次，持续性不明。

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电力

立新能源，吉鑫科技，中利集团，东方新能

文科股份，银星能源，华润新能

首封时间

1立新反核后秒板反包，超预期发酵。

2避险角度和科技有冲突，明日跷跷板反应即可。

3虽然哈药不如立新，但是科技拉升时的后排抗压能力不如医药，理论上和医药先内卷。

4持续性博弈长鑫阴跌为主，避险思路。

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机器人

嘉美包装，明新旭腾，首开股份，春光科技

华达科技，雅运股份，传智教育，北自科技

上海沿浦，矩子科技，天创时尚

首封时间

1长鑫上市吸血恐慌，科技第一时间发酵不顺畅，安排机器人先热场引流。

2午后基本让位算力，定位还是不变。

3持续性不明，除非宇树也上市做模仿。

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芯片

国投中鲁，太极实业，格林达，雅克科技

蒙娜丽莎，京投发展，兴欣新材，汉钟精机

首封时间

1定位和机器人差不多，但是长鑫芯片属性没有明显的助攻效应，这点败笔。

2持续性和机器人类似，不再重复说明。

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Ai应用+算力租赁

安妮股份，苏州科达，奥飞娱乐，智度股份

米奥会展，亚康股份，雷柏科技，仁东控股

游族网络

首封时间

1定位和机器人芯片类似，主控先试水，再拉算力。

2持续性和机器人芯片类似，不再重复说明。

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算力硬件

金时科技，天安新材，风华高科，汇绿生态

宏和科技，贤丰控股，东方材料，红板科技

浙江众成，海星股份，嘉德利，博迁新材

艾华集团，国际复材，景旺电子，中国巨石

金安国纪，江海股份，山东玻纤，中材科技

首封时间

1长鑫横盘后发酵科技回流。

2易中天几个大屁股没有吸血影响补跌，显然已经是超预期行为了，就是题材反复很久，很难说有新鲜感。

3持续性角度看，业绩吧，真有业绩的板块会竞价表现给你看。

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化妆品

拉芳家化，朗姿股份，跨境通，登康口腔

首封时间

1新股溢价带动刺激。

2新股蹭了长鑫福利，反推长鑫表现超预期。

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动物

三羊马，大千生态，七匹狼，祖名股份

首封时间

1有可能是数字局。

2三羊马同批没走出来过。

3龙儿子，首板补涨动作，预期一般。

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量子科技

纬德信息，宁波建工

首封时间

1新科技行业角度推脑机。

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其余形式独苗

山科智能，浙江水表，要么浙江，要么S。

亚振家居，爱丽发酵。

九阳股份，要么长缆，要么立新，九阳角度没其他人选。

京华激光，浙江激光，后面盘面发酵的是算力。

同庆楼，和安徽一起同庆。

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首板总结

1独苗有暗示，但是不清晰，首板节点待证实。

2长鑫上市未极端补跌，科技类回流。

3医药电力继续尝试科技一日游布局做先手对抗。

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二板晋级

新亚制程、浙江，除了股本垃圾外，没有明显的发酵路线。你当新字补涨也行。

国新能源、新字补涨，和立新同逻辑，立新反核给了它秒板勇气。

至纯科技，长鑫设备路线，实际未见发酵。

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三板晋级

顺钠股份、算电身位，需要板块效应，股性还是三板斧特征。

长城军工，安徽长为主，你非要联系到军工我也不知道怎么解释，反正分时互动上需要长鑫超预期。

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四板晋级

五洲医疗，安徽重组，弹性原因开板就爆量，分时互动上也是依靠长鑫。

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五板晋级

长缆科技，长字，早盘兑现负反馈多一些，但是明日和立新同时高开5的话，我觉得这是超预期行为。

爱丽家居，梯队重组，席位七板内无解。

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观察计划

1观察一字板助攻方向。

2观察科技是否一日游，立新为代表的做跷跷板反应。

3观察科技是否续强，前期大屁股核心得0轴及时拿回来。

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高标情绪

1长鑫上市，影子股补跌，见光死。

2长鑫下杀后拉升，体现韧劲，科技回流。

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竞价最优解

1狮头一字板，圣阳高开，S局明显，顺钠秒板。

2宁德高开4，孚日理论上得一字板，尤其东晶太阳低开背刺，各种逻辑潜在风险。

3立新反核0轴，很强势的信号了。买立新，买国新全凭你的喜好了。

4兴业高开，至纯芯片获得助攻，但是不是很明显，得跟排为主。

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气质股

1顺钠，算电身位，但是封板有点犹豫，算半个。

2立新，监管期反包，很优秀了，就是避险角度和午后发酵不符，明日依然有跷跷板可能。

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思考题

1长鑫上市吸血了，但是科技怎么没跌？这种情况下，立新和长缆的逻辑是共用的吗？

2科技回流会不会一日游？如果一日游，立新无脑莽吗？如果科技万一有韧劲又该如何呢？

3立新明知道避险早盘有利可图，为何周五断板？