休假回来继续开始复盘工作，今天长鑫科技上市吸引了所有人的眼光，博弈也是非常剧烈，创下了多个历史， 三大指数也是上演了震荡反弹走势，技术上出现了下探后的修复动作，经过了近期的持续震荡调整，卖盘明显出现枯竭动作，市场情绪也有修复的预期，后期更多看震荡反弹节奏，不过不建议在普涨后盲目追高，更适合等分歧回踩再分批参与；盘面上看，市场热点题材较为活跃，百股涨停潮再现，赚钱效应还不错，最强的三条线：一是大消费，酒店餐饮、医药以及影视院线都有不错的表现，量化资金也是高度潜伏的板块，适合冲高跑路，调整低吸的节奏；二是新能源链，锂电池、风电那都是榜上有名，受宁王大手笔回购的消息刺激，叠加业绩确定性非常高，适合抓龙头做中长线的板块，短线的话日内也是快进快出的模式；三是科技方向，MLCC、PCB、半导体等也有不错的修复，近期的科技板块跌出了绝望的感觉，一些基本面不错的龙头个股也是轻松腰斩，有修复的预期，重点关注科技股资金是否能持续回流；后期的大科技还是关注在今天明显较强的PCB产业链、半导体材料端、电子化学品方向，还有一些位置相对低的方向，AI应用、算力租赁、国产替代的细分龙头、华为韬定律相关的先进封装等；最近策略上看：整体市场处于剧烈调整后的修复期，市场情绪面还是处于谨慎状态，叠加量化的轮动策略还是非常明显，追高还是容易挨打，可部分仓位参与具备核心产业壁垒的硬科技及AI应用落地端，逢低吸策略，部分仓位关注（新能源、创新药、化工、机器人）等有消息催化的题材风格快进快出；操作上持有优博讯、华天科技，立昂微、英维克，深度调整后合适的价格出来了，满仓干上再说，后期的分歧再减仓部分，回了一口血，加油哟；近期适合低吸持有的个股方正科技（元件）、瑞芯微（半导体）、昆仑万维（AI应用）、优博讯（AIDC龙头）、蓝色光标（AI应用龙头）、乐普医疗（心血管龙头+低位）、迪安诊断（AI医疗）、广生堂（医药）、生益科技（PCB龙头）、英维克（液冷龙头）、江丰电子（靶材龙头）、麦格米特（电源龙头）、华灿光电（LED芯片龙头）。