唐僧归来，跟着唐僧来打怪升级吧，紧盯市场热点，专注深挖逻辑为主，图形趋势为辅。[淘股吧]

通过市场热点板块、情绪、梯队、情绪先锋、龙头选股，锁定核心或者低位补涨套利，这里要结合对个股的审美、走势、资金、概念挖掘属性的选美关注，跟随主力顺势而为，不及预期次日就走，市场变化莫测，标的有弱转强也有强转弱的可能，希望大家通过模式真正做到小面的精髓，知行合一。

（每篇帖子推精华贴将推送精选ge股以及逻辑分享给大家，仅供参考，要大方打赏一下老师的分享。）

「实盘操作及计划」

目前手里持有太极实业（板前减仓）、澜起科技、兆易创新、新洁能；

澜起科技、太极实业都是受益于sk海力士的扩产生态链核心方向，兆易收益于长鑫扩产生态链。

明日计划：三环集团、北方华创、雅克科技；

「行情分析」


长鑫科技虹吸效应显著：单只个股成交超1400亿元，创A股历史纪录。

但市场并未因巨量IPO而失血，反而在增量资金推动下全面上涨，显示场外资金入场意愿强烈。



成交额：两市合计成交2.08万亿元，较上一交易日放量1455亿元。其中上证成交约10313亿元，深证成交约10453亿元。
涨跌家数：全市场近5200只个股上涨，超百股涨停。


盘面千变万化，瞬息万变，大家在早盘看完竞价也对市场有了一定的方向后，还是要根据后面的板块走势具体分析再做操作。
接下来，我们开始复盘分享（先赞后看）
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「板块梯队观察」


半导体/芯片（近20家涨停）消息面：三星电子、SK集团与博通、英伟达等企业签下9500亿美元半导体大单，存储芯片扩产确定性再获强验证。

至纯科技（2连板） ：半导体设备核心标的。先进制程及存储芯片大力扩产对半导体设备需求强劲，目前海外半导体厂商交期普遍延长，国产半导体设备产业链有望受益。

太极实业（涨停） ：存储芯片封测方向，直接受益于长鑫上市及存储扩产浪潮。

雅克科技（涨停） ：半导体材料前驱体龙头，SK海力士HBM4前驱体独家供应商，深度绑定存储扩产主线。

新亚制程（2连板） ：半导体设备材料方向，电解液概念叠加。

有研新材（涨停创新高） ：半导体材料六氟化钨、电子特气、靶材等细分领域集体冲高。

格林达、京华激光、兴欣新材（涨停） ：半导体材料及设备配套方向。

长鑫科技的成功上市，标志着国产存储芯片从"技术追赶"正式迈入"资本扩张"新阶段。设备与材料环节作为扩产最直接的受益方，确定性最高，后续仍有持续催化空间。



光通信/CPO（超15家涨停）消息面：谷歌豪掷2050亿美元扩张算力，光模块景气度持续验证。

汇绿生态（涨停） ：CPO概念龙头，9点56分触及涨停板，光通信+光电共封装CPO双概念驱动。

风华高科（涨停） ：MLCC+CPO双主线驱动。MLCC缺货潮从高端向中低端蔓延，银铝铜等金属价格上涨推动被动元件价格平均上涨10%-15%。

联特科技（涨超8%） 、景旺电子（涨超7%） 、光迅科技（涨超4%） ：CPO产业链核心标的集体跟涨。

光通信板块今日涨停家数虽不及昨日26家，但CPO方向热度不减，业绩披露期的基本面验证为板块提供了坚实支撑。



智能电网/电网设备（超10家涨停）消息面：上半年国家电网完成固定资产投资超3100亿元，同比增长12.6%。"十五五"新型电网超5万亿元投资预期持续发酵。

长缆科技（5连板） ：电网设备板块最高连板标的，直接受益于特高压及新型电力系统建设加速。

顺钠股份（3连板） ：电网设备概念震荡拉升

中国西电（跟涨） ：电网设备龙头，特高压核心受益标的。

汉缆股份、三星电气、新能泰山、安靠智电、保变电气（跟涨） ：电网设备板块全面活跃。

电网设备是近期持续性最强的方向之一，长缆科技5连板确立板块高度，顺钠股份3连板强化梯队效应。


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龙虎榜的席位你要多看老师进场的逻辑、时机，你只能当参考。不能无脑跟随，当然老师的风格是可以多参考的，有的喜欢格局，有的喜欢套利，多看柚子和机构的博弈点在那，离场的道理！交易的节奏要自己把握，切不要无脑跟随他人的节奏。

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