7.27笔记
从竞价开始，一整天的混乱；从从业到现在，第一次见到竞价150亿，在一个票上边展现出来，不愧是现在大A的4%。
今天有情绪上的难点，相对来说也有数据上的靓点，长鑫今天60%的换手，1400亿的巨量，这个数据会存在多少年，下一个谁来刷新肯定是下一个；从长鑫巨量的背后，今天市场的混乱，咱们来分析分析受益的方向；长鑫接下来就是扩产，那受益最先反应的无非就俩，一个是最先进场园区承建和设备，然后就是耗材了，所以盘面表现最好的也是这方面，这就是资金对他们的认可。
咱们细数一下受益顺序。
产线扩充，首先需要设备，这是硬逻辑，其次就是设备进场之后的耗材，国产替代，耗材是需要持续供给且收益时间很长；然后就是各大封测厂商，封测需要业绩兑现才能体现出他们在产业链上的贡献，所以封测在反馈上会晚一些，最后边就是一些做设计和纯蹭概念的小票了，这个就是见仁见智，可能最后他们会出现在补涨，也有可能是纯短线炒作。
往后的做法。
现在市场上供挑选的标的会越来越多，挑选起来的时候会很混乱，所以下手的时候一定是精挑细选，资金就认可一点，他们会越来越认可真正有核心价值的标的，小而美那种会慢慢变得越来越少。
重要消息。
8月的中季报要开始了，是龙是虫，8月就会照出来。