半导体配套材料板块近期低位区间逐步企稳，产业端相关配套物料需求持续拓展，本土化技术推进节奏稳步向前，细分品类供需格局迎来改善，短期板块内部轮动机会增多。相关标的：至纯科技、飞凯材料 $飞凯材料(sz300398)$


新型电力配套设施持续高温带动区域用电负荷上行，电网相关改造规划稳步落地，上下游配套品类迎来持续需求空间，板块经过一段时间整理，部分品种迎来区间修复窗口。相关标的：良信股份、长缆科技