7.28 热点前瞻，半导体，电力，算力硬件，商业航天
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半导体配套材料板块近期低位区间逐步企稳，产业端相关配套物料需求持续拓展，本土化技术推进节奏稳步向前，细分品类供需格局迎来改善，短期板块内部轮动机会增多。相关标的：至纯科技、飞凯材料 $飞凯材料(sz300398)$
新型电力配套设施持续高温带动区域用电负荷上行，电网相关改造规划稳步落地，上下游配套品类迎来持续需求空间，板块经过一段时间整理，部分品种迎来区间修复窗口。相关标的：良信股份、长缆科技 $良信股份(sz002706)$
智能自动化装备行业相关交流活动陆续开展，设备迭代速度加快，工厂智能化改造需求稳步释放，零部件细分赛道成长空间可观，板块震荡上行的结构保持稳定。相关标的：绿的谐波、埃斯顿 $埃斯顿(sz002747)$
算力硬件配套智能应用持续拓展带动硬件需求扩容，传输、散热相关配套产品迭代持续推进，赛道调整过后，低位品种吸引力有所提升，留意板块内部分化机会。相关标的：紫光股份、星网锐捷 $紫光股份(sz000938)$
商业航天产业链空天地一体化相关规划持续推进，发射频次稳步提升，卫星制造、地面配套设备需求逐步释放，题材具备持续催化条件，适合跟踪区间波动机会。相关标的：航天电子、中国卫通 $航天电子(sh600879)$
温馨提示：内容仅为盘面趋势推演，不构成任何参考方向，市场存在波动，理性看待变化。
新型电力配套设施持续高温带动区域用电负荷上行，电网相关改造规划稳步落地，上下游配套品类迎来持续需求空间，板块经过一段时间整理，部分品种迎来区间修复窗口。相关标的：良信股份、长缆科技 $良信股份(sz002706)$
智能自动化装备行业相关交流活动陆续开展，设备迭代速度加快，工厂智能化改造需求稳步释放，零部件细分赛道成长空间可观，板块震荡上行的结构保持稳定。相关标的：绿的谐波、埃斯顿 $埃斯顿(sz002747)$
算力硬件配套智能应用持续拓展带动硬件需求扩容，传输、散热相关配套产品迭代持续推进，赛道调整过后，低位品种吸引力有所提升，留意板块内部分化机会。相关标的：紫光股份、星网锐捷 $紫光股份(sz000938)$
商业航天产业链空天地一体化相关规划持续推进，发射频次稳步提升，卫星制造、地面配套设备需求逐步释放，题材具备持续催化条件，适合跟踪区间波动机会。相关标的：航天电子、中国卫通 $航天电子(sh600879)$
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