两市成交2.08万亿，增量1454亿，长鑫上市靴子落地，上周连续几天的缩量，就是为了今天，因此，昨天说了，长鑫的上市大概率不会像之前中石油和中芯国际一样，吸血市场，因为已经提前跌过了，今天三大指数都拉出了超跌的中阳线，小盘股普涨，科技尾盘拉起来，整体比之前6月份更健康了，题材轮动+科技内部轮动，这样的结构比之前6月份科技普涨小票被吸干要强多了。[淘股吧]

题材方面，周五小票普跌，今天早盘竞价最明显的就是龙头立新能源从地板拉起来，平盘附近开，开盘之后快速涨停，带动电力走强，这里要注意一点，立新能源已经不仅仅代表电力的核心了，他是整个题材的情绪核心，上周五他跟科技情绪核心通富的竞争非常明显，而今天换成了太极实业，立新的反包，带动了整个连板小票情绪，后面题材股的情绪，需要重点看他脸色。方向上，今天拉了电力，创新药，机器人，锂电，下午还拉了旅游酒店（周末携程反垄断罚款利好酒店）。

科技方向，今天长鑫无疑是整个市场的核心，上周连续缩量调整几天之后，很多资金都在等着他上市，早盘长鑫直接开在3万亿上方就是很强势的表现，并且竞价看到，9:15分开出来，长鑫链的太极实业和雅克科技一度是一字板开，在前面中石油和中芯国际上市当天大跌的惯性思维之下，早盘刷线拉了各个方向题材股，科技股顺势一波大幅下杀之后被拉起来，整个上午长鑫都是良性承接，下午题材拉到小高潮之后，科技一波顺势修复回流，并且尾盘的大幅抢筹，基本上，可以说这波科技就是阶段性底部了。

方向上，科技也是内部轮动，今天盘中强的是长鑫供应链，此外，超跌的PCB上游材料今天强势修复（电子布继续涨价利好，缺货到不行），光上游的EML也是阶段企稳，尾盘资金大幅抢筹东山，华为超节点连续调整了3天，明天也有修复回流的预期，另外就是半导体设备等。

截止到目前写稿时间，晚上美股科技股普跌，尤其是存储芯片方向，跟咱们长鑫上市也有关，属于典型的东升西落，或者说资金会认为长鑫上市之后，全球的高端HBM存储芯片，又之前的韩国双雄+美光的三足鼎立，变成了4家竞争，因此，晚上美股的存储芯片崩了，另外，消息面上说上海一家公司开始量产国产DUV芯片制造工具，本土芯片产业迎来突破，应该说的就是上海微电子，晚上美股芯片股也是普跌，总之，算是利好国产方向吧。

交易上，今天就T了东山，其他都没动，东山在200附近吸了几笔，尾盘T出。

上述观点作为个人记录仅供参考，不构成任何投资建议，最近有同学反馈，有人抄袭谷哥的文章，请大家全网认准“谷哥复盘”。



$东山精密(sz002384)$ $中际旭创(sz300308)$ $紫光股份(sz000938)$