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大盘



2w亿 缩量-2.37%

这不是人能干出来的事，真人早躺平了。只有老谁家那谁

可以这么不带感情的一路多杀多。

正常预期 怎么今天也要站上10日线的。

但是架不住外围太黑了，全球联动。

依然围绕短期的墙体震荡 但是在下轨和中轨震荡属于弱势震荡。

低点没有更低 所以依然有重心继续提高的预期。

但是这是tm上证最失真的。因为有消费和金融权重维护。



但是创业板今天新低了。而且今天跌幅23%了，进入了技术性熊市。

我们大盘上证才跌10%+ 还不到技术性熊市。

现在最大的问题是 韩国股市 已经跌幅33%了。早就技术性熊市了。

然后还没止跌。

这里美股最强 美股的大盘道琼斯 才跌1.7% 屁事没有
代表科技的纳斯达克跌幅7%

所以大A就是个跟屁虫

最弱的是 韩股存储 影响我们的半导体

最强是美股 但是美股的光也在跌 影响我们的光

大盘继续往下，不用担心，猩猩会护盘，但是也就是护盘

拉升还得靠市场合力。

问题市场就是没合力，大盘要想稳 大科技不出力肯定不行。

大科技要想涨，还要看美股和韩股的脸色

这就进入了死循环。
















情绪是赚钱效应就是情绪的具现化









周三 涨停 46 跌停 8 面12个 连板 12 大号板10%以上红 30

炸板36 触及跌停13 红盘家数 1432 全局 44大盘量能 26688 炸板率 44%

昨成交量前20 -2.49% 6 红 最高成交 中际旭创 -6.66% 405 亿

周四 涨停 116 跌停2 面 3 个 连板 15 大号板10%以上红 36

炸板 17 触及跌停 11 红盘家数 4259 全局 47 大盘量能 22097 炸板率18%

昨成交量前20 -3.49 % 3 红 最高成交 中际旭创 -1.1% 295亿


周五 涨停 40 跌停24 面16 个 连板 17 大号板10%以上红 15

炸板 11 触及跌停 33 红盘家数 555 全局 37 大盘量能 19446 炸板率 21 %

昨成交量前20 -1.6% 5 红 最高成交 中际旭创 -2.43% 229 亿

周一 涨停111 跌停6 面 2 个 连板 8 大号板10%以上红 63

炸板 13 触及跌停33 红盘家数 5195 全局82 大盘量能2088 炸板率10%

昨成交量前 20 1.48 % 15红 最高成交 兆易创新-5.83 % 269 亿


周二 涨停61 跌停48面 19个 连板 16 大号板10% 以上红 20

炸板9 触及跌停 293 红盘家数 2871 全局 77 大盘量能 29743 炸板率 6%

昨成交量前20 -7.68 % 1红 最高成交 中际旭创 -15.69% 516 亿







周二 单日

弱分歧 准冰点

风格上 机构右侧新高和临近新高品种 现在是大坑

前有东山精密 后有华虹宏力 07.21后的通富微电表现都差

偏情绪炒作的趋势新高品种还有资金维护

比如海南海药 万邦医药 哈药集团 紫光股份这种。

大科技机构票 市场就喜欢轮动做超跌反弹

07.21 里面今天还有表现的 托伦斯

但是这种超跌反弹 是轮动涨轮动跌的。

连板+断反一波流 立新能源 打出了赚钱效应 和持续性

无厘头风格还是模仿 比如带离 带新 带能能源名字 三羊马可以说是变种无厘头。

立新能源负反馈后，今天的首板 昨天的首板今天的二板被大面拉动

其实在做龙头负反馈的高低切了。

情绪流这东西本身是猩猩最讨厌的，每次都是大盘弱势的背景下

才能睁一只眼闭一只眼。民不举官不究。

今天不管为啥 ，情绪流的赚钱效应依然量化 高位负反馈 低位开始做第二轮的准备

但是连板一波流要成为主要风格 说过，不是看他涨多高，是看他是否能高位横盘走双头趋势。

如果A杀，后面的高度就上不去，嫩模仿个70%的高度就不错了。

大科技机构趋势主升 这里确实无法提供赚钱效应 只能提供源源不断的亏钱效应

退潮是结束了，但是震荡过程中 走弱势震荡 那你们整个体感和退潮没区别。















情绪周期



第二季和第三季的之间的混沌期开启

第二季一二三周期共振退潮期 结束

第三季一周期 先于题材在酝酿

必须等到右侧拐点出现才能定义真正的情绪拐点。





看折线图 .

高位震荡结构，属于情绪混沌期 偏空

一周期命运多舛








题材周期


A型 题材周期 一统江湖 制霸全场 （25年末的商业航天 海峡两岸）

这种周期 根本不用去分析其它题材 做龙头的做补涨的就看主线 其他线看一眼都是罪过

B型 题材周期 多题材并行 破马张飞 倒反天罡 （26年第一季 MY战争）

这种周期 没有绝对的主线 但是每条线都有自己的辨识度 和低位补涨 也能走出节奏



逻辑梳理

短期

海外大厂开支 依然加码，但是市场非常不认可。
第一入不敷出 赚钱速度赶不上花钱速度
第二 烧了这么多年钱了，还是没有ai应用的爆款落地

泡沫破灭论甚嚣尘上

本周是财报周+美联储利率决议+7.31号的PMI数据披露


大科技长期

质疑声音非常大 6月都不相信会跌 7月都不相信会涨

大科技回调这么多 Ai行业是否走完了？

客观的讲 80%的大科技票跌下来后 就再也回不去了。

但是ai行业也大概率没结束。

本轮调整完全是牛市正常的结构性调整 去泡沫 去杠杆 估值回归合理性。

我们的杠杆其实控制的很好，但是架不住海外主动去杠杆 美股科技疲软

全球共振大科技退潮，所以杀伤力和调整时间超预期了。

锚定ai行业是否结束

要看几个核心锚定

1.大模型厂商的ARR增速
2.云厂商的资本开支指引
3.成长股的增长斜率，光增长不行，要看增长的斜率是在抬升还是回落。
也就是产业链行业龙头的盈利预期。

排除存储外 产业链的整体的增长加速度尚未见到明确顶部。


非大科技情绪流

就是在大科技出现巨大的亏钱效应后，无法提供稳定的有持续的主线主题后。

市场的局部少量资金 围绕个股抱团打造辨识度。提供赚钱效应持续性。

走出来的东西有幸存者偏差。

因为每个节点 量化都会拉一堆题材 和一堆涨停。所谓的辨识度

都是连续阳线持续阳线的个股，等走出了辨识度 往往就已经很高了。

经常有二阶段 没有三阶段

互相内卷，同时和大科技pk

非大科技情绪流 非常需要指数的形态差，震荡或者单边下跌 缩量市场 利好非大科技情绪流。

大科技非常需要指数的形态好，震荡或者单边上涨 放量3w亿左右的市场 利好大科技趋势股。





芯片 强度第一 7805

细分光刻机 第一 5567

竞价顶了三个一字 套利的日内不少炸板

消息围绕宇量晟发酵 昨晚都说我们的euv光刻机干崩了美股

算一个原因但是不是核心原因

美股涨炒给你 韩股涨炒存储 都不涨 炒国产替代

所以今天国产算力和国产半导体替代很划算强势的

看板块也是弱势震荡，架不住总有热点发酵啊。

今天光刻机把半导体救了。

ai应用 5736

强度第二

同理

脑机接口 3821 强度第三

低位轮动新题材 不能完全看成医药的补涨细分

剩下就是消费了。


通信 光 倒数第一 -47793

昨晚美股跌成那个B样，心了有预期 今天光好不了

但是没想到这么无差别的杀，一个活口板都没留下

完全的弱势震荡

昨天比半导体强，今天比半导体弱的不是一星半点儿。

















非大科技

创新药

依然在三阶段发酵 核心锚定还是万邦医药 提超预期 续杯了，还没跌

国产算力

紫光股份 依然维持高位震荡结构

电力

立新能源 准天地，其实已经摆脱了，电力属性

是连板一波流的情绪龙头 今天负反馈

中位开始玩穿越 企图比龙头多活一两天

低位开始高低切

如果立新能源A 就是第二轮一波流龙头品种博弈

如果立新能源震荡 就还是补涨定位



节点

新的节点 需要等了，现在没有顺指数节点。

这里需要等04.08 那种拐点

那个节点出来后，怎么做右侧都不会错。


情绪流节点是

07.21 这个小节点 迎来了一次真正的大分歧 还有辨识度的是托伦斯

07.27 新的小节点 开始加强

都偏情绪票的节点。

一波流高低切节点锚定 立新能源的负反馈日 昨天当天隔天的首板都是节点。







量化时代
拼客观是打不过量化的，能打过量化的只有人的主观。

我的主观就是




周二的预判

一致延续 盘中分歧 分歧后能否再次转一致预判不了

这个要看量能

第一要量没量，一致延续给了情绪流

大科技这边分歧开盘 一直到尾盘

周三的预判

分歧延续开盘 分歧延续后 盘中大概率能看到修复

收盘预判不了 可以是小阴小阳线 死了一样的没流动性了。

也可以强修复

这里就要量能配合 大科技配合 外围配合。









大的节奏

因为这里是震荡结构

分歧的延续是关注点

上午主动领涨的也是关注点

因为还可以博弈后天的一致延续

虽然今天点子背 大部分票没有给到一致延续的取关点

但是不代表周四不会一致延续

但是当下 有宽度没高度 就适合低位关注 不适合追涨打板。

周四命好就是直接修复 命不好就是分歧延续 周四也看修复



















重点个股点评

阴线聊逻辑 阳线聊筹码

今天是阴线

新易盛

没动

一人之下

新易盛不光是 大A光模块的一人之下

也是全球光模块的一人之下

张怀义以为在龙虎山上打不过老天师是龙虎山第二

殊不知 他是天下第二

全球光模块龙头原来的第二是Coherent

2025年被新易盛超越

我A高科技成长股 在ai领域唯一拿的出手的就是光模块

这里大部分大科技这波跌是涨不回去的。如果有能涨回去的东西

这里高成长 高壁垒 的光模块总是绕不开的吧。

唯一的痛点 就是太高了。远期不看就25年到这波20倍了。

除非全球ai彻底不炒了，要么就给点耐心

在这种票上抗好，还是去野区互相砍好。看个人模式 运气 水平了。

一哥 中际旭创 周四就港股ipo了。进入了静默期 所以业绩预告也没法。

要看周五和周末了。



东山精密



前面这波光的退潮 东山精密是最靓的仔 逆势抗跌

确实在博弈中报，业绩很好。但是对于25年到最高点10倍的涨幅

就没啥好骄傲的了。以前一个票主要10倍了，后面是怎么都不会看的。

但是想着易中天都20倍了，10倍算个屁啊。


市场对他的预期 根本不是中报 也不是三季度四季度

机构每次吹他都是聊他27年光模块出货量

当下和未来其实都是看他扩产后 能否稳定供货 海外客户的扩展进度。

其实已经用明年的业绩说事了。

前面 那会听了一个采访袁总的内部电话会议。

问袁总 pcb未来的规划，袁总说现在pcb已经稳定了。有专门团队带，他很少过问。

全情投入 光芯片 光模块 索尔思这边。

讲真要是没有索尔思 东山精密也就是个消费电子 果链的打工仔，不会多看一眼。

但是有了索尔思就完全不同了。

袁总自己说的只有光芯片和光模块未来才能让业绩爆发式增长。

潜台词就是袁总亲自带队抓最赚钱的光模块业务。




07.14 就流传出了东山精密丢了光模块的事了，消息灵通的人都知道。

后面反馈不强烈，以为没事 07.17 补跌停，资金角度讲理解是穿越退潮期失败补跌了。

同时消化了利空。

07.21 本身就入弱，因为那天他没涨停，他上午反弹的是比较早的，明显弱于光迅科技。

后面开始一路的表现 从超短视角理解 这就是个垃圾了。

07.22 董秘承认对了光模块 全网发酵

核心利空观点是，丢的这批光模块 保险公司给赔，业绩是不会有损失。

但是都唱空东山精密会丢客户，逻辑也跳不出毛病，东山精密的供货产业链确实出问题了。

这批光芯片光模块无法交付，你总不能让 客户的服务器等着吧，人家是否会考虑换一家供应商。

都说丢失的是信任。

所以最近东山精密真是弱的让人崩溃。

长期看，这都不是关键，关键是本周财报周后，美股资本开支落地，美联储加息预期管理落地后

美股光是否重新上涨风口继续回来。

如果可以回来 以东山精密的未来模块出货量预期 到花花的给的目标价感觉没啥问题

所以一直在里面折腾，越跌越补。距离那个位置越远 性价比越高。

现在的根本问题就是，大部人都不相信能回去了。

这没有对错，关键就是信不信的问题。

这波光的板块最大跌幅35%

个股跌50~60%的比比皆是

东山精密到今天高点下来也跌了26%了 所以这段肯定不强了。

不要和我 啥，未来涨好了再来。

当下分为两种人，要么就是涨跌都不会看东山精密一眼的人

要么就是涨你也不敢买，跌你也不敢买的人。

这个标题希望能在8~9月的某一天用上。

日落西山你不陪 东山再起你不配











次重点个股点评

红板科技

最近在07.21 反弹节点的 几个票横跳了一下

先博弈出一个 类似于 当时03.23 那个时候的长飞光纤

太难抓了。今天收盘看托伦斯好点

但是这种昨天没取关，今天上午也拿不住啊。

这些票都偏情绪和资金的博弈

和东山精密 新易盛那种有硬逻辑的是不同的。

明天看看能否反包。

还是下一个新节点 昨天的首板开始发力





不重点个股点评






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以下是大量公开的学干货的文章

干货集（大量的干货文章）目录

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情绪周期的历史回顾以史为鉴 可以知兴替 目录

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情绪周期视频讲解 这个看了都说好，要不你也看看？

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