AI算力需求爆发带动先进制程芯片、HBM存储产能快速扩张，叠加7月以来海内外20多家功率半导体厂商同步涨价15%-25%，晶圆制造环节扩产意愿强烈，直接拉动了对光刻机及配套产业链的刚性需求。