隔夜海外市场波动剧烈，美股存储、半导体板块大幅下挫，国际原油同步暴跌，叠加多条国内产业、券商利好落地，今天A股科技、周期、风电、券商板块迎来关键考验。[淘股吧]
美盘三大指数走势割裂，道指收涨0.51%，标普500小幅收涨0.02%，纳指小幅下跌0.18%。苹果逆势上涨超1%，但半导体赛道集体走弱，费城半导体指数大跌超2%。
英伟达跌近5%；存储板块成为重灾区，闪迪暴跌超11%，铠侠ADR、SK海力士跌幅超7%，美光、Lumentum、康宁等企业同步走弱。
本次海外存储大跌核心两大逻辑：
**国产存储抢占全球份额** 市场传出苹果计划采购国产存储芯片，直接挤压海外传统存储厂商生存空间。当前长江存储NAND闪存全球份额已达13%，与闪迪持平，机构普遍认为海外存储企业长期竞争压力持续加大。 **行业供给预期宽松** 全球多家存储大厂同步扩产，市场预判芯片供给持续放量，存储价格上行周期见顶，资金提前出逃相关标的。 此前韩国股市已止跌收红，但美股存储板块再度杀跌，市场当下重点观察今日A股存储、硬科技板块是跟随外围低开，还是走出独立抗跌行情。
中东局势缓和，国际原油大幅跳水。地缘冲突预期降温直接打压原油价格：WTI9月原油合约大跌7.5%，报价81.68美元/桶；布伦特原油9月合约暴跌8.7%。 贵金属走势分化，C OMEX 黄金小幅上涨0.19%，报4137.7美元/盎司；白银小幅回落0.33%，报58.71美元/盎司。中东紧张情绪缓解，整体利好全球权益市场风险偏好。
**美方拟对国内AI企业启动调查制裁** 美国计划针对国内人工智能企业开展调查并出台相关制裁措施。短期情绪层面利好国产大模型、自主算力产业链，但目前仅停留在意向阶段，尚未落地正式制裁清单，板块持续性仍需看后续政策细则。
**风电赛道迎来海外订单红利** 央视财经消息，国内风电企业加速全球布局，海外订单持续爆发，行业基本面支撑较强，风电板块具备中长期催化。
**券商行业迎来并购重磅消息** 东方证券计划斥资251亿元收购上海证券，完成收购后公司总资产有望突破6000亿元，跻身券商行业前十，短期有望提振券商板块情绪。
**光纤光缆落地大额订单** 长芯博创子公司签订45亿元光纤光缆大单，订单落地有望带动光纤板块估值修复。
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前一交易日A股迎来放量反弹，两市全天成交额20886亿元，较前一日增量1442亿元，增量资金主要集中在长鑫存储个股；当日超5195只个股上涨，创下7月以来单日上涨家数新高。
长鑫存储上市后，科技板块整体表现远超市场前期悲观预期。此前市场多数观点看空科技赛道，但板块走出“该跌不跌”的抗跌走势，或预示行情迎来拐点。 整个7月多数科技股深度回调，不少标的近乎腰斩，中级调整基本充分，不必过度悲观。
结合隔夜美股科技集体下跌的背景，常规行情下A股硬科技、存储板块大概率承压低开。但有一个关键观察信号：若今日国产科技板块逆势走强、独立于外围下跌行情，那么当前位置很有可能成为本轮市场底部区间。