实盘记录100w挑战1000w第24天，目前144w，早餐计划加马前，两天四板收下，忆惜当年 [淘股吧]



大家好我是你们的老朋友天渐雨


韩国股市熔断，A股挨了一拳，但今天盘面里有些变化值得说一说。

昨晚美股存储概念集体崩了——美光、闪迪、SK海力士大跌，英伟达也没扛住。今天日韩股市直接低开低走，韩国股市一度干到熔断，两大存储巨头领跌。这事儿背后，长鑫上市对美韩存储是明牌利空，但更深的逻辑是：市场开始重新审视AI泡沫了，尤其是硬件端。

A股这边，各大指数集体低开，双创跌得最多。CPO光模块、存储芯片、半导体，全是重灾区。

为什么全球硬科技股突然不香了？

说白了，之前只看AI需求有多旺盛、投入有多猛，现在风向变了——大家开始问：投了这么多钱，谁赚钱了？投资回报在哪？

需求是高，基建投入也大，但账总是要算的。资本开支什么时候能见到像样的回报？这个问题被摆上台面，资金就不再无脑追硬件了，开始往商业化验证的方向切。所以，巨头还在加码投入、业绩预期也不差，但股价却在挤泡沫——逻辑重构了。

但今天的A股，不全是坏消息。

硬科技跌得凶，但AI软件、应用端在低位反弹——教育、软件开发、文化传媒都在涨。银行继续拉升对冲，食品饮料这些消费股底部也有动作。全A指数最终是翻红的，两市三千多只个股上涨。

这就带出一个重要的信号：底部板块开始抗跌了，高位科技股下跌的冲击在减弱。

以前CPO、半导体、存储一崩，指数和个股就是普跌。七月份抱团硬科技爆了之后，去杠杆的过程虽然惨烈，但效果在显现——底部的行业慢慢走出反弹，不再被高位科技股完全拖下水。这是市场回归理性和估值平衡的关键变化。

资金在干什么？高低切换，非常明显。

一边是硬科技继续挤泡沫：

七月份，存储芯片跌了32%，半导体跌了32.4%，CPO光模块跌了31.8%，先进封测跌了33.6%，PCB概念跌了30.67%。一个月不到，板块跌超30%，技术性熊市都算轻的。月线上一根大阴线反包五六月阳线的比比皆是。这不是抱团瓦解是什么？

另一边是所谓的“老登板块”在悄悄走强：

银行七月份涨超10%，白酒七个多点，中药涨九个多点。

今天硬科技大跌，没见资金敢冲进去抄底，也没杀出什么恐慌盘——说明高位套牢的筹码基本躺平了，不加仓也不割肉。而老登板块逆势涨，白酒反包，食品饮料、脑机接口、软件应用都在动。科技内部也在切，从硬件基建转向软件应用。

那么接下来怎么看？

硬科技的逻辑和信心已经变了。跌多了会有反弹，但反弹只是反弹，别指望V回去。低位AI应用有补涨机会，老登低估值板块也有修复空间，短期还会受硬科技弱势的拖累，但防御性相对更好，需要时间慢慢走出趋势。

很多人说科技股跌了，其他的也好不了。这话没毛病，但别只盯着炒过的科技股——底部悄悄变化的防御板块，你如果选择性忽视，那永远也看不见。

这种行情，两条路：要么休息观望，没有新抱团就别进；要么学会防御，硬科技不再是唯一主线。那些你看不上的老登，底部正在慢慢变天。

下面看看我自己的


出：华电辽能 北矿科技 至纯科技（减仓）

入：国风新材 智度股份 闰土股份

持有: 至纯科技 国风新材 智度股份 闰土股份

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