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直播回放导引放在文章最后了，哪块不懂看哪块！

首先是盘面概述
老规矩先看一下早盘随想，这里最大的问题就是场外不进场，光靠场内是不够的，或者说那么多大屁股等着拉，昨天可以拉尾盘，今天要想继续反弹必须放量了。长xin这里还是超预期，GJD在里面护盘，很明显它对上证的影响非常大，只要它拉，指数分分钟就起来了。避险角度，立新能源、国新能源这些就是明牌的科技敌对，但是按照昨晚美股的表现来看，避险这里竞价不强，有点故意让的意思，美股跌成那样，按理国新能源至少是大单一字才对。昨晚美股大跌，美媒说是因为东大DUV量产，但是这是情绪面的冲击，理论上来说DUV这块的产量是远远比不上 ASML 的，长期可以说有影响，短期影响不至于那么大，所以美股科技这里的下跌是要注意的，资金有借机去打压的嫌疑。竞价开出来光刻机批量一字，这里对应美股ai硬件大跌，上一次还是DeepSeek的时候，但是前面说过，量产落地需要时间，那么更多的是为了长xin，DUV量产是利好长xin扩产的，但是长xin这种大屁股要涨需要成交量。

情绪这块，立新能源昨天反包，穿越节点、突破节点、反包节点，都要看它脸色，不管按照合富中国模型还是首开股份模型，其实最后利好的都是立新能源自己。机构趋势这块需要看成交量，那么成交量如果放不出来，按理是多看看题材端的机会，对成交量的要求很低。
五进六同时是指数大阳节点和立新能源穿越节点，美股大跌，会影响指数大阳，爱丽家居竞价封单比昨天小，这个票定位就是工具人，前期可以不顾分歧一直加单，今天突然封单变小，那么科技分歧，同时穿越节点也影响了立新能源。 长缆科技竞价是弱转强的，昨天爆量烂板，今天平开，学立新能源，但是开盘没有直接拉，盘中杀到跌停，然后又带起来，这里多少就是让了。 其实它昨天就低开让了，结果不知道谁又拉起来的。

三进四这里立新能源破局节点，按理是要看立新能源脸色的，而且模型制作上这个节点有三木集团，顺钠股份中午的拉升气质还行，但是拉完以后立新能源跳水，是败笔。模型是模型，终归是模仿，能看出来，虽然机构趋势这里不太行，但是情绪这块和合富中国当时的环境压根没得比。要知道合富中国当时能断板反包，补涨可是批量一字的。

二进三这里是立新能源断板节点，至纯科技和国新能源都开了一字，但都有加单行为。国新能源避险角度，科技开盘各种杀，没有炸板的必要，所以炸板就是让。至纯科技一样，首板最大单上海光刻机，然后微电子三剑客都涨停，它也是没必要炸，要炸就是让。新亚制程这里没啥人关注，但是摘帽角度，高度又是被压制，除非能突破摘帽连板高度。

一进二这里，立新能源反包节点，也有人说昨天指数大阳节点，但是大阳节点的话早证伪了，这里看作量化批量平铺晋级，明天二进三没准又是没几个晋级。实际上，立新能源反包角度，这里的补涨并没有看到给立新能源上强度的支撑票。大阳角度，指数跌那么多，按理大阳节点也是不对的。 所以最后剩下的就只有量化套利，只要首板够多，量化就批量做二板，第二天各种兑现。

接着看一下今日思路，首先要注意科技竞价氛围，科技如果竞价弱势，敌对这块会有表现。创新药这块前期是科技伴生敌对，所以科技跌太多，可控敌对也会被影响。电力这块多是量化做的，看的是指数，而不是科技，也就是指数拉，电力也容易被冲击。那么就剩消费了，前期有异动，而且和科技是完全敌对。立新能源昨天反包，按理是利好穿越节点的，但是爱丽家居突然封单减小，让长缆科技失去了底气。 早盘随想里面明确了如果有三木集团，那就是顺纳，都是S，长城军工老龙的话高度有限，所以早上冲高卖都对。 二进三里面找人民同泰，国新能源是明牌的，结果就是不做，最后选了另一个新，昨天孚日炸板也可能是让新亚。 一进二正常是看科技前排的，每个细分都有涨停，想走反弹，结果昨晚美股大跌，把机构节奏搞坏了。 今天一进二大部分是题材这块的，那么就要注意现在的题材能否走出分歧以后的回流，成为主线。 之前航天也是在海峡周期里面异动，最后航天发展先于龙，走了出来。

接着看一下竞价信息提取，张江高科最大单，对应的是光刻机发酵，同时上海这块至纯科技吃福利。爱丽家居第二大单，江苏，存储设备，这里明显封单变小了。光刻机这时候批量顶一字，基本上普及的宇量昇概念各种顶一字，说明这里不是没钱，明明有钱顶一字，但是都在观望。开出来整整一页都是光刻机的一字，但是长xin看了下，低开的，有点问题，按理如果认消息，光刻机突破是利好长xin的。科技批量一字，多少对避险冲击，所以国新能源弱封一字可以理解，但是开盘以后科技直接回落，这种时候国新能源炸板是不对的。相比半导体，AI硬件就非常凄惨了，竞价就跑的还能少亏点，跑完的今天各种闷。

920以后，爱丽家居封单明显变少，那么大阳节点和立新能源穿越节点都有影响。国新这时候加单了，因为光刻机好多一字撤单，那么避险情绪升温，所以后面更不该炸了。光刻机真突破的话，长xin竞价低开六个点感觉不对。这里其实就埋伏笔了，真的情绪高昂，国产突破，长xin应该高开才对。 竞价抢筹红开第一是南大光电，对应光刻机没问题。开盘以后，光刻机这块是还有换手板的，那么对应的批量一字来说，还有换手乌龟，按理布局是对的，而且长xin开盘低开高走也对。但是问题出在AI硬件，这里无承接继续杀，机构大量套牢在AI硬件，就不会有太多资金出来布局新题材。所以这里真正出新题材，一定是机构这边AI硬件完成反弹出货以后，否则的话顶多有量化题材。

最后总结一下今天整体盘面，其实早上来说，亏钱效应不大的，第一，美股AI硬件虽然跌，但是指数没跌多少，AI下游是涨的。那么对应到大A，首先吹的光刻机看认不认，认的话长xin需要带起来，长xin带产业链起来，那么需要大盘放量。其次，AI硬件可以跌，但是不能跌太狠，否则的话，影响机构布局，人家都套着了，怎么可能认真布局新东西然后自己的大仓位没人接？盘前是有脑机接口新闻的，叠加医药，这块其实可以伴生敌对压制其他避险，帮助科技回流。所以光刻机批量一字的情况下，竞价我注意的是脑机，这是从机构的布局层面出发去思考的。同时，脑机之前走完一波以后，ai应用、商业航天走了一波，对应到这里，机构布局角度说得通。早上避险总体感觉不太积极，就感觉明明可以不断发酵的，但是到一半就停下了，甚至长xin拉一下，就各种砸盘。那么这里依然是原观点，GJD在长xin护盘，机构套在AI硬件，整体还是这个节奏为主，这块没有像样反弹出货之前，很难有新题材。

下午整体比较诡异，外围跌带崩科技可以理解，然后立新能源头也不回就跳水？这里估计是监管影响了，不然的话避险+抱团，没道理走天地板。中午是发了交换机利好，对应的是共进先拉板，但是板块一言难尽，拉了瑞斯康达也是炸。整体下午随着科技继续跌，避险并没有发酵，早上的药也好、电力也罢，都是不同程度回落。长xin这里应该就是GJD护盘了，很明显跌不下去，对于它现在的价格来说跌不下去不合理，只能说对盘面影响太大了。另一边搞笑的是托伦斯，昨天该强不强，下午莫名其妙拉红了，对于这种主控要勇于say no。尾盘有点系统性风险的味道，科技这里跌，结果前期可控敌对也跟着跌，更说明是一路人了，那么这种情况下，最好的是管住手多看少动，别在下跌加速的时候去抄底，容易抄半山腰。


连板行情复盘

一、六板 指数大阳节点 立新能源穿越节点
爱丽家居 江苏 PVC弹性地板 拟收购欧康诺 后者是存储测试设备公司 L 封单减小，大阳危险+立新能源吃不到福利

二、四板 立新能源破哈药高度节点，立新能源如果是合富中国模型，这个节点有三木集团
顺钠股份 广东 电网设备 干式变压器 AIDC S 改股性了？三木救合富吗？

三、三板 立新能源断板节点 合富中国断板出人民同泰
新亚制程 浙江 有机硅 氟化工 摘帽 锂电池 卡掉国新，它也是新字

四、二板 立新能源反包节点
1.创新医疗 浙江 脑机接口 医疗器械 医美 养老 脑机消息刺激没开一字有点怪 它也是CX=长xin
2.海南海药 海南 脑机接口 创新药 海南自贸区 主升带反包角度它是反包
3.中利集团 江苏 电网设备 军工 光纤 锂电池 L
4.嘉美包装 安徽 饮料包装 实控人变更 追觅 实际上安徽推长xin
5.华天酒店 湖南 连锁酒店 预制菜 携程罚款消息刺激，标准弱转强 消费避险
6.兴欣新材 浙江 光刻胶 碳中和 有xin
7.东方新能 北京 绿电 水利 新型城镇化
8.传智教育 江苏 职业教育 鸿蒙 机器人 摘帽 摘帽+CZ 推三板ZC
9.南京熊猫 江苏 脑机接口 卫星通信
10.华达科技 江苏 人形机器人 低空经济 中芯国际 新能源汽车零部件
11.亚振家居 江苏 摘帽 旅游 智能家居 培育钻石 稀土 推三板Z
12.明新旭腾 浙江 人形机器人 电子皮肤 减持终止 xin
13.赛力医疗 湖北 脑机接口 AI医疗 网络安全 AI应用

五、首板
1.奥普光电 吉林 长春光机所旗下 商业航天 光刻机消息刺激
2.张江高科 上海 光刻机 上海微电子 集成电路 光刻机消息刺激 竞价最大单
3.永新光学 浙江 光刻机 精密光学 智能医疗 无人驾驶 商业航天 光刻机消息刺激
4.海立股份 上海 光刻机 上海微电子 光刻机消息刺激
5.康欣新材 山东 包装 半导体并购 集装箱地板 无锡国资
6.东方嘉盛 广东 光刻机服务 互联网金融 跨境电商
7.东晶电子 浙江 摘帽 锂电池 昨天是故意让，今天反包
8.深纺织A 广东 OLED 偏光片 推广东
9.兴业股份 江苏 光刻胶 锂电池 丙烯酸 先进封装 xin
10.荣联科技 北京 华为鲲鹏 互金 区块链 AI应用
11.华建集团 上海 上海微电子 工程设计
12.东百集团 福建 旅游 免税店 海峡两岸 消费避险
13.格尔软件 上海 量子科技 AI安全 AI应用 量子推脑机
14.浪潮软件 山东 AI政务 财税数字化 在线教育 国资云 养老
15.新中港 浙江 热电联产 绿电 储能
16.金种子酒 安徽 白酒 啤酒 安徽酒，说明酒不是长xin敌对
17.金溢科技 广东 ETC 车路协同 数字能源
18.盐津铺子 湖南 休闲食品 魔芋零食 临近中午拉了四个J，身位找J
19.国新健康 山东 AI应用 智能医疗 养老 午后第一板 J
20.吉华集团 浙江 染料 医疗器械 有机硅 创新药 J
21.永和智控 浙江 医疗器械 水暖阀门
22.天融信 广东 AI安全 智算云 量子科技 互金
23.荣安地产 浙江 物业 房地产 建筑节能 R安，谁是R
24.华之杰 江苏 机器人 新能源汽车 智能家居 J

今天好多人问这个为啥错那个为啥错，实际上大部分人的问题就是信晚了，节奏错，目前快节奏状态下必须得走在量化前面，不然就是吃面，另外，大盘都这样了，还在不断上仓位买票的，自己反思下好吧，人家杀头还挑日子呢，上赶着送。


重点个股点评

国新能源 避险局，思路通透点，炸板就是不对。

至纯科技 长xin没稳住它炸板，按理上海那么多光刻机涨停它不该炸。

雅克科技 开盘就拉高，分时均线压力位可以注意下，其他就是零轴防守就好。

海南海药 脑机接口角度创新医疗没开一字是不太对的，但是创新药开盘就拉，所以选了叠加的这个。

消费ETF159798 中午贵州茅台开始拉升，冲击其他避险，先看作护盘吧。

正确的直播导引↓

25.9.24 股市中的生存与纪律

常用名词解释三班组悟道板化虚；如何判断节点；如何捕捉竞价信息

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25.12.24 从合富周期看现在主流玩法

竞价弱转强怎么看如何挑选首板防守纪律怎么设置拆解合富周期经典穿越模型，此模型至今运用广泛
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25.12.12 如何穿越牛熊，纪律就是一切
如何识别产业链都有哪些产业链
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一次讲明白产业链如何切换节点 直播最后干货趋势模型
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干货帖导引

干货帖第一弹 短线求生法则日常交易中的铁律
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干货帖第二弹 如何脚踏实地地做好每天的交易
https://www.tgb.cn/a/2lTVrplYCFw

干货帖第三弹 心态管理是炒股的生存红线
https://www.tgb.cn/a/2tylcA5UsCn

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