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今天盘面网上都传开段子了：有人盯着盘面在家掉眼泪，妈妈问怎么哭了，他说咱们造出光刻机了，太激动了。
前阵子行情好的时候，你满仓光模块，他 all in PCB，我加杠杆干半导体，人人都觉得自己有光明前途。这波跌下来才发现，原来老话说的没错，年少不知消费稳，错把科技当成宝。
今天还有个最扎心的总结：美国科技跌，是因为中国造出光刻机了；韩国跌，是跟着美国走；中国跌，是被韩国带的。绕了一圈，合着咱们自己的光刻机，把咱们自己的科技股砸跌了，这逻辑都闭环了属于是。
晚上翻了下数据，上半年那些翻倍的明星基金，这波下来基本都回撤了三四十个点。之前抱团抱得有多凶，现在摔下来就有多疼。这种坐过山车的行情，说实话真的磨人。7 月这波回调下来，不管是公募私募、量化游资，还是咱们普通散户，没几个能全身而退的，说白了都是一根绳上的蚂蚱，谁也没比谁好多少。
老话真没说错：赚钱全靠行情好，亏钱都怪自己飘。说实话，真的盼着 A 股能赶紧稳下来，再这么跌下去，很多人真的快扛不住了。
这周美股科技巨头扎堆发财报，今晚康宁先开的头，业绩看着符合预期，结果盘前直接暴跌 16%，美光、SK 海力士也跟着一路往下走。明天一早 SK 海力士发财报，周四周五还有亚马逊、甲骨文、Meta 的业绩，周四夜里还有美联储议息会议，大事全挤一块儿了。
不过市场就这样，涨的时候全是美好蓝图，跌的时候遍地都是利空鬼故事。同样是 AI 那套逻辑，情绪亢奋的时候，一份财报能带着全球嗨；现在情绪弱、分歧大的时候，稍微不及预期就能往死里砸，真就是墙倒众人推，一根稻草都能压垮骆驼。
所以手里拿着科技股的，特别是存储、光通信、光模块这些方向，这几天真的要管住手，别着急抄底。当然如果明早 SK 海力士的业绩特别超预期，可能能稍微缓和一下科技股的悲观情绪，但想直接反转也不现实。当然以上科技主要是指硬件科技。
回到今天的盘面。 盘前外围就一直偏弱，纳指、韩国综指都跌破了关键支撑，A 股开盘直接承压，科技权重全线低开。 开盘走得特别分裂，光刻机方向的张江高科、波长光电一堆股直接大单一字，蓝英装备也封了板，但茂莱光学高开之后就一路往下走。
低开之后有抄底资金进场试了下，华虹宏力、中微公司这些科技权重先翻了红，C 长鑫等个股的跌幅也跟着收窄了些。但这股修复劲没扩散开，AI 硬件全天都偏弱，中际旭创、新易盛、东山精密这些权重震荡了一会儿，还是接着往下走。另一边算电协同板块也分化得厉害，长缆科技直接摸到跌停，顺钠股份翻绿，立新能源也大幅回落。
盘中科技股一直没缓过来，芯片、AI 硬件的权重股跌幅越拉越大。就在科技一路承压的时候，算电协同有资金回流，顺钠股份回封拿下四连板，长缆科技、华电辽能也从深水区翻了红。但好景不长，午后算电协同又分化了，顺钠股份涨停板反复开开合合，长缆科技再次走弱，立新能源也翻了绿，这点局部修复根本撑不起整个盘面。
午后抛压越来越集中，三大指数跌幅持续扩大，科技股还是重灾区，跌停的个股越来越多，场内恐慌情绪慢慢起来了。一片恐慌里，交换机分支反而逆势动了下，瑞斯康达封板，紫光股份涨了 3 个多点，加上之前首板的共进股份，总算给弱势盘面留了点活口。
但光靠一个细分分支根本拉不动整体弱势，指数还是一路往下，新易盛、中际旭创、寒武纪这些科技权重跌幅越来越大，德明利等四十多只个股跌停，亏钱效应越散越广。临近尾盘，盘面稍微有了点回流，医药的哈药股份从水下翻红，联讯仪器、沐曦股份这些标的跌幅也收窄了些，全天的跌势总算缓和了一点。
从今天的盘面看，原本热度上来了的情绪投机，今天呈现了降温的信号，立新的天地板，不仅意味着空间仍然很难突破，并且对于后续的补涨，也是比较大的制约。高度核心立新能源接近天地板的补跌，前高度龙头百合花连续跌停，还有一路抗跌的交换机今天除了龙头紫光和先锋共进外也出现了大面积的补跌，加上近期活跃的轮动支线医药、电力、军工今天也同样出现负反馈，这里是否有点全面推倒重来的味道？
那么近期活跃的品种里面，目前比较有辨识度的活口也没剩多少了。交换机的紫光和共进股份，医药的哈药和陇神戎发，20cm抱团的托伦斯，以及高度五洲医疗，如果这一批也全倒下的话，市场就是彻底推倒重来，到时候重点看新走出来的东西即可。
总的来看，三大指数震荡走弱，创业板指跌超-7%，收盘两市全天成交2万亿，相较上个交易日缩量2%，下跌个股近3000家。本以为市场已经震荡筑底，但美股科技线大跌，再加上韩国综指再次破位，这个时候A股又一次选择跟上。这里只能维持低预期，冰点反抽以后就得走，其他时间不敢说话，目前题材投机的反馈比容量要好，科技抱团还在逐步走下坡路，这里还是看大空头德明利什么时候企稳，继续等市场自己筑底。