7.29盘前：光刻机 Kimi K3 消费规划 MLCC 苹果5万亿
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=== 盘前要闻 ===
光刻机进展：，今年计划5台。日本熊本7.1级地震，台积电疏散，东京电子停工。(张江高科、波长光电、海立股份)
Kimi K3全栈开源：月之暗面开源Kimi K3，30分钟登顶Hugging Face趋势榜。中国AI大模型周调用量占全球三分之二。(传智教育、南天信息、久其软件)
脑机接口：中国科研团队首次实现跨地域千人同步脑电采集。Science Corp视网膜芯片获欧盟上市批准。(创新医疗、塞力医疗、南京熊猫)
大消费：可口可乐Q2全球销量增5%，中国市场增长显著。上海推进消费中心城市建设。暑期档票房超60亿元。(华天酒店、一鸣食品、盐津铺子)
MLCC：太阳诱电9月起再调整MLCC价格，三星上调30%。(风华高科、三环集团、宏和科技)
=== 题材储备 ===
▶ 盘后消息
中际旭创巨额回购：董事长提议40-80亿元回购。1.6T ASP远高于市场传言。7/30港股挂牌。(中际旭创、新易盛)
比亚迪人形机器人八月亮相：比亚迪官方证实人形机器人八月亮相。央视报道无框电机在手订单超100万台同比增9倍。(华达科技、明新旭腾)
苹果市值达5万亿美元：计划今秋发布Apple TV和HomePod Mini。(立讯精密、歌尔股份)
多氟多氢氟酸供应台积电：半导体级氢氟酸批量供应台积电、三星、华虹、长鑫存储。(多氟多)
中央网信办启动IPv6专项行动：AI大模型IPv6能力提升。(紫光股份、神州泰岳)
美国最大电网预警供电危机：PJM拟9月紧急拍卖。辽宁电网负荷达4410万千瓦（峰值）。(顺钠股份、东方新能)
H酸价格触及10万元/吨：较上一日上调64%，年初至今从4万元/吨升至10万元/吨。还原物上调至12万元/吨。(吉华集团、安诺其)
长鑫科技纳入 MSCI 指数：8月10日生效。
AI影视剧开播：(捷成股份、中文在线、华策影视)
▶ 产业动态
▶ 近期日历
---
日期 | 事件 | 分类
--------------------------------------------------
7/29(三) | SK海力士Q2财报；微软、Meta财报 | 科技
7/29(三) | 第三届氟产业绿色创新大会 | 产业
7/29(三) | 央行逆回购操作6000亿元 | 宏观
7/29(三) | 国新办发布会（知识产权保护） | 政策
7/30(四) | 美联储利率决议；鲍威尔新闻发布会 | 宏观
7/30(四) | 中际旭创港股挂牌上市 | 新股
7/30(四) | 三星电子、高通、安费诺财报；美国6月PCE | 科技
7/31(五) | 日本央行利率决议 | 宏观
7/31(五) | 中国7月官方制造业PMI | 数据
7/31(五) | ChinaJoy开幕；苹果、亚马逊财报 | 消费
8/1(六) | 湖南裕能磷酸铁锂价格上调；电网输配电价核定 | 产业
8/3(一) | 港股降最低涨跌价生效；港交所推国债期货 | 市场
8/12(三) | 谷歌Pixel 11发布会；国航C919乌兰巴托首飞 | 科技
8/19(三) | 世界机器人大会 | 产业
=== 公告精选 ===
▶ 业绩
中红医疗：上半年净利+2338%-3557%
金山办公：上半年净利+210%-264%
海博思创：上半年净利+96%-122%
力量钻石：上半年净利+247.61%
聚辰股份：上半年净利+156%
禾盛新材：上半年净利+40.42%
环旭电子：上半年净利+28.85%
百奥泰：上半年亏损2.3亿-2.9亿元
塔牌集团：上半年净利-49.6%
▶ 日常公告
中国建筑：签约科威特224亿元项目
中际旭创：董事长提议40-80亿元回购
寒武纪：500万股股权激励
九州一轨：6.3亿元半导体晶圆切割项目
京东方A：控股股东增持5-10亿元
海亮股份：控股股东增持6-10亿元
▶ 停复牌
*ST节能：停牌，摘帽变更为神雾节能
▶ 风险提示
海南华铁：未及时披露被罚300万元
金浦钛业：徐州钛白停产整改
阿拉丁：终止投建项目
神农集团：暂停龙门猪场项目
兴业银锡：银漫矿业安全事故停产
汉森制药：终止投资项目
▶ 异动公告
南京熊猫：尚无脑机接口成熟产品
甘咨询：不涉及东数西算及算力服务
阿尔特：AI业务在手订单189.21万元
▶ 异动监控
---
个股动态更新
---
名称 | 监控期 | 主题 | 类别
--------------------------------------------------
五洲医疗 | 7/28-8/10 | 并购 | 风险提示+严重异动
万邦医药 | 7/28-8/10 | 创新药 | 风险提示
立新能源 | 7/27-8/7 | 电力 | 风险提示+严重异动
哈药股份 | 7/24-8/6 | 创新药 | 严重异动
天普股份 | 7/16-7/29 | 中昊芯英 | 风险提示
---
严重异动触发预警
---
名称 | 预警涨幅 | 主题 | 异常原因
--------------------------------------------------
米奥会展 | 4.77% | Kimi | 创业板10天3次同向异动
日科化学 | 19.84% | VC | 10天涨幅偏离值超100%
=== 涨停全景 ===
▶ 连板梯队
6连板 爱丽家居（拟收购欧康诺·存储测试设备）
4连板 顺钠股份（算力变压器）
3连板 新亚制程（锂电池电解液+固态电池）
2连板 华达科技（机器人）、创新医疗（脑机接口）
2连板 中利集团（光伏+储能）、海南海药（脑机接口·10天5板）
2连板 嘉美包装（控制权变更）、华天酒店（消费）
2连板 兴欣新材（光刻胶）、塞力医疗（脑机接口）
2连板 明新旭腾（机器人）、亚振家居（摘帽）
2连板 南京熊猫（脑机接口）、东方新能（电力）
2连板 传智教育（AI应用+摘帽）
▶ 涨停分布
光刻机/光刻胶（13家涨停）
2板：兴欣新材
首板(12)：奥普光电、波长光电、永新光学、海立股份、张江高科、东方嘉盛、捷众科技(30cm)、国风新材、兴业股份、华建集团、电科数字、深纺织A
事件：。日本熊本地震影响台积电/东京电子。
AI应用（9家涨停）
2板：传智教育
首板(8)：南天信息、久其软件、天地在线、金桥信息、浪潮软件、国新健康、天融信、格尔软件
事件：Kimi K3全栈开源登顶Hugging Face。中国AI大模型周调用量占全球2/3。
大消费（8家涨停）
2板：华天酒店
首板(7)：东百集团、珠海中富、一鸣食品、乔治白、金种子酒、盐津铺子、华资实业
事件：茅台提价。可口可乐Q2中国增长显著。暑期档票房超60亿。
脑机接口（6家涨停）
10天5板：海南海药 | 4天3板：创新医疗
2板：塞力医疗、南京熊猫
首板(2)：岩山科技、科蓝软件
事件：千人同步脑电采集突破。视网膜芯片欧盟上市。
机器人（4家涨停）
2板：华达科技、嘉美包装、明新旭腾 | 4天2板：华之杰
事件：比亚迪人形机器人八月亮相。订单放量。
摘帽（3家涨停）
16天10板：艾艾精工 | 4天3板：东晶电子
2板：亚振家居
事件：今年摘帽股超60家。
电力电网（3家涨停）
4板：顺钠股份 | 5天3板：新中港
2板：东方新能
事件：PJM预警供电危机。辽宁电网负荷峰值。
其余方向
算力(2家)：荣联科技、甘咨询
染料/H酸(2家)：吉华集团、安诺其
公告/并购(2家)：爱丽家居(6连板)、百通能源
其他(9家)：康欣新材、曙光股份、合力科技、金溢科技、维信诺、永和智控、荣安地产
=== 郑重声明 ===
本文为公开市场信息的客观整理，不涉及任何证券投资分析或投资建议。
文中提及的个股及数据仅为市场公开交易信息的客观呈现，不构成买入或卖出的依据。
股市有风险，投资需谨慎。
光刻机进展：，今年计划5台。日本熊本7.1级地震，台积电疏散，东京电子停工。(张江高科、波长光电、海立股份)
Kimi K3全栈开源：月之暗面开源Kimi K3，30分钟登顶Hugging Face趋势榜。中国AI大模型周调用量占全球三分之二。(传智教育、南天信息、久其软件)
脑机接口：中国科研团队首次实现跨地域千人同步脑电采集。Science Corp视网膜芯片获欧盟上市批准。(创新医疗、塞力医疗、南京熊猫)
大消费：可口可乐Q2全球销量增5%，中国市场增长显著。上海推进消费中心城市建设。暑期档票房超60亿元。(华天酒店、一鸣食品、盐津铺子)
MLCC：太阳诱电9月起再调整MLCC价格，三星上调30%。(风华高科、三环集团、宏和科技)
=== 题材储备 ===
▶ 盘后消息
中际旭创巨额回购：董事长提议40-80亿元回购。1.6T ASP远高于市场传言。7/30港股挂牌。(中际旭创、新易盛)
比亚迪人形机器人八月亮相：比亚迪官方证实人形机器人八月亮相。央视报道无框电机在手订单超100万台同比增9倍。(华达科技、明新旭腾)
苹果市值达5万亿美元：计划今秋发布Apple TV和HomePod Mini。(立讯精密、歌尔股份)
多氟多氢氟酸供应台积电：半导体级氢氟酸批量供应台积电、三星、华虹、长鑫存储。(多氟多)
中央网信办启动IPv6专项行动：AI大模型IPv6能力提升。(紫光股份、神州泰岳)
美国最大电网预警供电危机：PJM拟9月紧急拍卖。辽宁电网负荷达4410万千瓦（峰值）。(顺钠股份、东方新能)
H酸价格触及10万元/吨：较上一日上调64%，年初至今从4万元/吨升至10万元/吨。还原物上调至12万元/吨。(吉华集团、安诺其)
长鑫科技纳入 MSCI 指数：8月10日生效。
AI影视剧开播：(捷成股份、中文在线、华策影视)
▶ 产业动态
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7/29(三) | SK海力士Q2财报；微软、Meta财报 | 科技
7/29(三) | 第三届氟产业绿色创新大会 | 产业
7/29(三) | 央行逆回购操作6000亿元 | 宏观
7/29(三) | 国新办发布会（知识产权保护） | 政策
7/30(四) | 美联储利率决议；鲍威尔新闻发布会 | 宏观
7/30(四) | 中际旭创港股挂牌上市 | 新股
7/30(四) | 三星电子、高通、安费诺财报；美国6月PCE | 科技
7/31(五) | 日本央行利率决议 | 宏观
7/31(五) | 中国7月官方制造业PMI | 数据
7/31(五) | ChinaJoy开幕；苹果、亚马逊财报 | 消费
8/1(六) | 湖南裕能磷酸铁锂价格上调；电网输配电价核定 | 产业
8/3(一) | 港股降最低涨跌价生效；港交所推国债期货 | 市场
8/12(三) | 谷歌Pixel 11发布会；国航C919乌兰巴托首飞 | 科技
8/19(三) | 世界机器人大会 | 产业
=== 公告精选 ===
▶ 业绩
中红医疗：上半年净利+2338%-3557%
金山办公：上半年净利+210%-264%
海博思创：上半年净利+96%-122%
力量钻石：上半年净利+247.61%
聚辰股份：上半年净利+156%
禾盛新材：上半年净利+40.42%
环旭电子：上半年净利+28.85%
百奥泰：上半年亏损2.3亿-2.9亿元
塔牌集团：上半年净利-49.6%
▶ 日常公告
中国建筑：签约科威特224亿元项目
中际旭创：董事长提议40-80亿元回购
寒武纪：500万股股权激励
九州一轨：6.3亿元半导体晶圆切割项目
京东方A：控股股东增持5-10亿元
海亮股份：控股股东增持6-10亿元
▶ 停复牌
*ST节能：停牌，摘帽变更为神雾节能
▶ 风险提示
海南华铁：未及时披露被罚300万元
金浦钛业：徐州钛白停产整改
阿拉丁：终止投建项目
神农集团：暂停龙门猪场项目
兴业银锡：银漫矿业安全事故停产
汉森制药：终止投资项目
▶ 异动公告
南京熊猫：尚无脑机接口成熟产品
甘咨询：不涉及东数西算及算力服务
阿尔特：AI业务在手订单189.21万元
▶ 异动监控
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个股动态更新
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名称 | 监控期 | 主题 | 类别
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五洲医疗 | 7/28-8/10 | 并购 | 风险提示+严重异动
万邦医药 | 7/28-8/10 | 创新药 | 风险提示
立新能源 | 7/27-8/7 | 电力 | 风险提示+严重异动
哈药股份 | 7/24-8/6 | 创新药 | 严重异动
天普股份 | 7/16-7/29 | 中昊芯英 | 风险提示
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严重异动触发预警
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名称 | 预警涨幅 | 主题 | 异常原因
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米奥会展 | 4.77% | Kimi | 创业板10天3次同向异动
日科化学 | 19.84% | VC | 10天涨幅偏离值超100%
=== 涨停全景 ===
▶ 连板梯队
6连板 爱丽家居（拟收购欧康诺·存储测试设备）
4连板 顺钠股份（算力变压器）
3连板 新亚制程（锂电池电解液+固态电池）
2连板 华达科技（机器人）、创新医疗（脑机接口）
2连板 中利集团（光伏+储能）、海南海药（脑机接口·10天5板）
2连板 嘉美包装（控制权变更）、华天酒店（消费）
2连板 兴欣新材（光刻胶）、塞力医疗（脑机接口）
2连板 明新旭腾（机器人）、亚振家居（摘帽）
2连板 南京熊猫（脑机接口）、东方新能（电力）
2连板 传智教育（AI应用+摘帽）
▶ 涨停分布
光刻机/光刻胶（13家涨停）
2板：兴欣新材
首板(12)：奥普光电、波长光电、永新光学、海立股份、张江高科、东方嘉盛、捷众科技(30cm)、国风新材、兴业股份、华建集团、电科数字、深纺织A
事件：。日本熊本地震影响台积电/东京电子。
AI应用（9家涨停）
2板：传智教育
首板(8)：南天信息、久其软件、天地在线、金桥信息、浪潮软件、国新健康、天融信、格尔软件
事件：Kimi K3全栈开源登顶Hugging Face。中国AI大模型周调用量占全球2/3。
大消费（8家涨停）
2板：华天酒店
首板(7)：东百集团、珠海中富、一鸣食品、乔治白、金种子酒、盐津铺子、华资实业
事件：茅台提价。可口可乐Q2中国增长显著。暑期档票房超60亿。
脑机接口（6家涨停）
10天5板：海南海药 | 4天3板：创新医疗
2板：塞力医疗、南京熊猫
首板(2)：岩山科技、科蓝软件
事件：千人同步脑电采集突破。视网膜芯片欧盟上市。
机器人（4家涨停）
2板：华达科技、嘉美包装、明新旭腾 | 4天2板：华之杰
事件：比亚迪人形机器人八月亮相。订单放量。
摘帽（3家涨停）
16天10板：艾艾精工 | 4天3板：东晶电子
2板：亚振家居
事件：今年摘帽股超60家。
电力电网（3家涨停）
4板：顺钠股份 | 5天3板：新中港
2板：东方新能
事件：PJM预警供电危机。辽宁电网负荷峰值。
其余方向
算力(2家)：荣联科技、甘咨询
染料/H酸(2家)：吉华集团、安诺其
公告/并购(2家)：爱丽家居(6连板)、百通能源
其他(9家)：康欣新材、曙光股份、合力科技、金溢科技、维信诺、永和智控、荣安地产
=== 郑重声明 ===
本文为公开市场信息的客观整理，不涉及任何证券投资分析或投资建议。
文中提及的个股及数据仅为市场公开交易信息的客观呈现，不构成买入或卖出的依据。
股市有风险，投资需谨慎。
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声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
