[淘股吧]
今天是2026年07月29日，嗨！大家好！我是人到中年不得已，保温瓶里泡枸杞的（小猴论市）的猴哥，猴哥专注于盘面分享，盘后提供市场盘点。谁人不识猴哥，莫愁股路无知己。
单篇点赞过1000赞或阅读过10000，24小时内更新下一篇。惭愧惭愧，厚着脸皮要了求了好多次，始终达不成！手机有电的朋友，没有你们给我点赞，我都不知道该怎么办了。我们明天不见不散啊！
大家好，继续今天复盘！各位股友，咱就是说，昨天那根小阳线刚给市场发了颗糖，我立马跳出来扯嗓子喊：别上头！成交量没放大，超级主力只托不举，这不叫反转，这叫“渣男式暧昧”。普通散户最好苟到月底。结果怎么样？今天直接上演大型打脸现场——不是打我的脸，是打追高选手的脸。三大指数齐刷刷跪了，创业板直接一根-7%的大阴线拍下来，创下近期单日最大跌幅，指数跌出了个股的刺激感，这谁受得了？昨天还想着“牛回速归”，今天发现牛不仅没来，还顺带把门焊死了。 一天ICU一天KTV的剧本我都见过，但像今天这样昨天KTV今天直接送进太平间的，属实罕见。
板块分析：
消费、医药避险属性凸显，但持续性成迷。
白酒、旅游、教育、医药这些老登板块，今天又出来营业了。科技一倒，它们就蹦迪，跷跷板效应精准得像是编好程序。指数一跌，白酒又出来护盘，熟悉的配方，熟悉的味道——科技跌倒，白酒吃饱，这剧本散户都能背出来了。高低切，这是机构在大规模调仓，从科技成长往高股息和消费防御上搬。白酒板块虽有避险资金涌入，但增量并不明显，靠它带动市场反攻，好比让一个退休老大爷去跑马拉松——不是不行，是概率太低。
科技：板块今天是重灾区，受伤程度属于“ICU里蹦迪——命悬一线”。长鑫大佬昨天上市，本来以为利空落地能当靴子，结果今天这靴子直接砸脸上了，没扛住，跌得亲妈都不认识。还记得我前面文章里埋的梗吗？“迎接长鑫出山，很容易一起扑街，先洗一次大的再崛起。”你看，这剧本是不是连台词都不用改？
更扎心的是光模块“易中天”三兄弟——新粉别误会，不是讲三国的易中天老师，是CPO三剑客：中际旭创、新易盛、天孚通信。今天被港股那边的定价利空一顿捶，集体在水下飘着，堪称“水下三结义”。
电力：东方新能、新中港（5天3板）。龙头立新倒了，但后排没死绝，资金在做高低切，试图保住电力的火种。
脑机接口方向： 美国Science Corp的视网膜芯片获批，意义重大，这是脑机接口公司首次大规模推向患者市场。脑机接口是今天最强的题材抱团方向。逻辑之前讲过：政策、审批、海外突破，产业确实在往前走。创新医疗依然是板块核心，塞力医疗、南京熊猫也保持了连板，但今天冲高回落的走势提醒我们，脑机虽然强，也不是无敌的，追高一样吃面。
AI应用方向： 腾讯WorkBuddy正式上架鸿蒙电脑应用市场，成为鸿蒙平台首个桌面办公智能体。这算是AI应用落地的标志性事件，传智教育、南天信息、久其软件都在关注名单上。AI教育、AI办公这条线，逻辑是顺的，只是大盘不配合，暂时只能小仓位试探。南天信息是今天早盘先锋，和传智同一个定位。久其软件、天地在线、金桥信息这些后排，等核心稳住再说。
光刻机方向： 阿斯麦放话，考虑在2027年和2028年分别将极紫外光刻机产量提高30%。说明下游订单确实爆了。资金逻辑很清晰： 抛弃需求端（AI、存储），转向供给端（自主可控卡脖子）。波长光电、奥普光电、永新光学这些标的，属于产业逻辑驱动，可以跟踪，但别急着重仓——大盘不稳，再好的故事也要打折听。
策略：
两市成交2.03万亿，缩量约500亿，量能还在高位，但午后缩量非常明显。早盘恐慌盘涌出来之后，下午抄底资金根本不想进场，大家都在观望。科技全军覆没，长鑫出山带崩全场？除了国产算力有一丢丢修复动作，其他科技分支几乎全军覆没，跌得整整齐齐，不知道的还以为在搞团建。我之前就说过，长鑫大佬出山，很容易带着板块一起先扑街，洗个大澡再谈崛起。现在看，剧本一个字都不带改的。白酒倒是拉了一把护盘，但靠白酒单骑救主，历史上成功率堪比国足进世界杯—次次预选赛雄心满志打到小组赛快结束每次都是熟悉的配方：理论上存在，实际上别指望。整个盘面就是热点一日游，轮动速度快到让你怀疑人生。为啥跌这么惨？哪些板块还有活口？明天美联储靴子落地后怎么玩？
冰点修复的第一天，板块效应再强也别急着确认主线，至少等第三天再来判断。修复第一天就下结论，是我这波操作最大的毛病。
明天（7月29日）凌晨2点美联储利率决议，若释放鹰派信号，全球风险资产都得跟着哆嗦。北向资金在靴子落地前选择了"先跑为敬"，抛售成长股，买入银行和白酒防御。月底别闹，系好安全带，咱们一起蹲个明白方向。
现在的市场，就像爬楼梯的人突然踩空一级——下一个台阶，还能踏稳吗？ 几个关键标的已经走到十字路口，明天早盘的走向，或将决定短期方向。哪些票还能博弈活口？哪些又要小心核按钮？……记住：不折腾，才是最大的折腾。我是（小猴论市）猴哥，咱们下期见。
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