1、市场二次探顶成功，AI业绩增长，逻辑非常好，[淘股吧]
特别是长鑫大阳线带动了整个盘面，科技开始修复。
重点看好顶层主推，未来核心赛道):人工智能、机器人、创新药
消费持续，开车牌 十五五规划的 户外体育消费线，比音勒芬，分配搞了1车牌。


创新药整体反弹，AI赛道持续，另外长鑫大涨，海力士也有企稳迹象
另外盘面核心阵眼在两个：AI科技核心长鑫科技、涨价核心在中船特气

2、MLCC涨价
日韩原厂三星8月渠道部分涨30%、9月或再调价；太阳诱电9月或涨20%；村田下半年或涨。
台厂国巨7/1普调后，近期以拍卖式竞价隐性涨价。
国内原厂三环中低容8月涨40-50%；昀家科技前期落地慢、8月或直接涨100%；风华高科7/20刚涨，后续视景气调价。

逻辑是，Q3 AI侧几乎无批量新产能，Rubin备货已启动，缺口放大；原厂调价频率幅度提升且切实落地，Q3业绩明确加速。
看好AI进展快、高容占比原厂；首推三环集团（高容涨40-50%，明年117亿利润18X PE），次推风华高科（已涨三轮，明年38亿利润14X PE）。

3、电子布
选股从"确定性+通胀线"切向"确定性+扩产线"；T布占ABF载板成本不足2%、终端对涨价不敏感，载板明年需求增3-5倍，涨价可持续；需求增长确定性高，核心标的回27年10X PE可积极配置；紧缺度T布＞二代布＞其他。
标的：T布宏和，二代布复材/中材/宏和，E布巨石/宏和/中材/复材。

4、其他思路，
看情绪反转、韩股企稳、川普TACO、利率落地、国家队托底，拐点临近；做多中国、科技为王。
盘面核心锚重点，多头vcp核心：艾艾精工、贤丰控股、超卓航科

长鑫+中船是盘活科技棋局的阵眼（首日1400亿成交承接良好），大概率趋势新高；涨价线看中传特气；政策底后待市场底确认，已现企稳迹象。

以上仅为个人复盘行为，不构成任何建议或意见。