受外围股的再度暴跌拖累， 今天三大指数也是惯性下探后震荡走强，再度上演了探底回升走势，沪指经过下方连续下探后底部支撑韧性较足，后期更多看震荡反弹节奏，创指如期下探年线支撑后震荡反弹，技术上有所修复，亮点是在量能也是久违的放量，市场的恐慌情绪稍有修复，看是要看量能的放大修复程度，整体还是处于震荡阶段，防御科技两手抓更合适；盘面上看，市场热点题材较多且轮动较快，普涨行情再现，以大消费、教育、游戏、酒店餐饮、影视等防御性的板块延续震荡上涨节奏，一鸣食品、东百集团均2连板，这些板块还是快进快出比较合适；午后是大金融强势护盘为主，华林证券直线涨停，持续性比较难；而近期持续性较强的医药、电力出现明显的剧烈分化，随着立新能源的天地板再现后，短线涨幅稍大的标的都是开启了调整，但板块内位置较低的活跃股又受到了资金的追捧，看来存量博弈下资金更偏爱低位股，这两个板块的高标出现了一定的调整了，后期要注意节奏了，边打边退可能更合适；今天的科技股大部分是延续调整走势，虽然CPO三雄受利好消息刺激止跌反弹了，但还是受了外围的拖累，康宁及三星的业绩不及预期，存储跟光纤成了跌幅最大的方向，在长鑫的强势上涨带领下不少科技龙头股明显出现了做多力量，比如最先调整的MLCC新材料方向，龙头风华高科涨停，半导体设备也是很多大长腿出现，而一些没有业绩支撑且估值过高的个股还在杀跌中，一定要紧跟资金方向仔细甄别后才能去抄底，毕竟科技股的整体调整还是没有完全结束，后期更多的是看修复预期；后期的大科技还是关注在PCB产业链、半导体材料端、电子化学品方向，还有一些位置相对低的方向，AI应用、算力租赁、国产替代的细分龙头、华为韬定律相关的先进封装等；最近策略上看：整体市场处于剧烈调整后的修复期，市场情绪面还是处于谨慎状态，叠加量化的轮动策略还是非常明显，追高还是容易挨打，可部分仓位参与具备核心产业壁垒的硬科技及AI应用落地端，逢低吸策略，部分仓位关注（新能源、创新药、化工、机器人）等有消息催化的题材风格快进快出；操作上持有优博讯、华天科技（竟然敢再暴跌，负5个点加仓了），申菱环境（散热缺不了它，低吸再说），深度调整后合适的价格出来了，在这个位置不悲观敢跌就敢买的阶段，反正是不停的滚动做T，哎酱油了一天，与其在其他板块轮动摩擦，不如在科技里慢慢吸筹，加油哟；近期适合低吸持有的个股方正科技（元件）、瑞芯微（半导体）、昆仑万维（AI应用）、优博讯（AIDC龙头）、蓝色光标（AI应用龙头）、乐普医疗（心血管龙头+低位）、迪安诊断（AI医疗）、广生堂（医药）、生益科技（PCB龙头）、英维克（液冷龙头）、江丰电子（靶材龙头）、麦格米特（电源龙头）、华灿光电（LED芯片龙头）、海尔智家（家电）、中国中免（免税）、润和软件（软件）、麦捷科技（滤波器）。