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—— 情绪周期 / 连板梯队 / 核心票 / 龙虎榜 / 明日策略
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【一、大局观 · 情绪周期】
定位：退潮期 → 修复期切换第一天（情绪温度 42→56）。
路径：7/27 高潮（涨停112/跌停0）→ 7/28 大分歧（创指-7.35%、跌停52）→ 7/29 深V修复（创指盘中-2.33%拉到+1.55%，涨停86/跌停12，放量2708亿至2.30万亿）。
结论：恐慌被承接，但梯队断层没接上（7板→3板之间空），定性"强修复日"，不是主升。

【二、盘面硬数据】（收盘真实）
· 上证 3828.47 +0.40%（低点3782深V）
· 深成指 13658.44 +1.10%
· 创业板 3378.70 +1.55%（振幅4.85%，盘中杀到-2.33%后反转）
· 涨跌家数：4253涨 / 1215跌（76%红）
· 涨停 86 / 跌停 12（昨日68/52）
· 成交 22966亿（放量2708亿）——增量确认
· 最高板：爱丽家居 7板一字独苗

【三、热点题材拆解】
1) 存储产业链（新王主线）：C长鑫 +12.66%、成交448亿、市值3.54万亿，虹吸全市场流动性。周边：爱丽家居7板（收购存储测试）、风华高科2板（MLCC，封单4.15亿全场第1）、长裕集团（HBM载板）首板、东晶电子5天4板（晶振）。阶段=发酵期。
2) 锂电VC涨价：孚日/圣阳/金龙羽/贤丰 同日涨停抱团。
3) 消费/游戏业绩：巨人网络、恺英网络中报预增+涨停（游戏线机构今日真金买入）。
4) 电力线：正式退潮（立新跌停-10%、长缆-5.13%断板、华电辽能-2.53%巨震），反抽即卖点。

【四、连板梯队】
7板：爱丽家居（一字，赌筹码不可复制，买不进也不该追）
准高位：艾艾精工17天11板 / 中岩大地14天6板 / 金牛化工9天5板（老妖续命，均有开板）
4板：东晶电子（5天4板，晶振+摘帽）
3板：传智教育(一字) / 华天酒店(T字) / 兴欣新材(换手) / 明新旭腾(T字)
2板：一鸣食品、天融信、东百集团、*ST元道 + 风华高科、圣阳、贤丰(3天2板)
结构：7板→3板断层；高低切明确（电力/CPO→存储/锂电/消费）。
明日关键：7只2板晋级率，≥3只晋级=修复确认，全灭=二次退潮。

【五、核心个股点评】
★ 风华高科（sz 000636 ）存储MLCC人气龙
- 3天2板，封单4.15亿全场第1，涨停成交35.4亿充分换手。
- 龙虎榜：机构净卖20.09亿（全场最大空方），但桑田路买1.36亿、开源西安太华路、国泰海通武汉(买风华+贤丰共3.12亿)一线游资合力接力。
- 定性：游资接力非机构共识。明日只做分歧低吸（平开/微低开有承接半仓），高开＞6%炸板不回封即放弃。

★ C长鑫（sh 688825 ）题材总龙头（非打板标的）
- +12.66%、成交448亿、市值3.54万亿。明日是否继续放量新高，是整条链风向标。它一滞涨，存储链集体熄火。

★ 贤丰控股（sz 002141 ）反包涨停——危险信号
- 低开-1.22%反包涨停（3天2板），但龙虎榜机构净卖8.9~10.4亿，三亚迎宾路、国新北京各卖约1.4亿（游资出货），拉萨散户接盘。反包=拉高出货，次日不追。

★ 顺钠股份（sz 000533 ）断板观察
- 触板不封(+4.93%)，但机构净买1.39亿/净买率32.39%（断板日低吸）。明日能否反包，是电网线唯一活口观察。

【六、今日龙虎榜要点】（7-29真实榜）
· 机构净买方向：游戏（巨人买1.65亿/恺英买0.65亿）、锂电VC（领湃3日机构净买、顺钠净买1.39亿）。
· 机构大卖方向：通富微电(-10%)净卖97.9亿、紫光股份(-10%)净卖48.3亿、风华高科净卖20.09亿——芯片后排+存储中军被机构抛，拉萨散户接盘。
· 一线游资主攻：桑田路/开源太华路/国泰海通武汉 合力顶风华+贤丰。
· 结论：机构切游戏/锂电，游资守存储，芯片后排真出逃。

【七、明日操作计划】
· 主攻：存储链2板晋级票（风华若分歧低吸）+ 锂电VC低位；
· 观察：游戏业绩线（巨人/恺英）趋势延续、CPO反弹能否站稳5日线；
· 回避：电力高位（立新/长缆/华电辽能反抽即卖）、芯片机构出逃票（通富/紫光）、贤丰控股反包次日。
· 仓位：半仓上限，单票≤20%，成本压分时均价下，破位即走。

【八、风险提示】
修复日次日最忌高开不补量；7板→3板断层未接，所有涨停可能一日游；电力反抽是逃命波非二波。

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声明：本文为盘面框架推演与复盘记录，不构成任何投资建议。市场有风险，入市需谨慎。