7.30盘前:芯片半导体 、 消费、 MLCC 、机器人 、化妆品 、固态电池等核心概念梳理
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盘前消息
▶题材发酵事件
芯片半导体
据最新消息，韩国C诺采取更多措施稳定古市。华尔J机构持仓占比超10%，近期建仓长鑫K技。兆易创X董事长朱Y明提议回购10亿元-20亿元G份。日本熊本地震导致多家半导体工厂停工检修，可能推升功率半导体价格预期。
长鑫科技、兆易创新、托伦斯、博通集成、中船特气、普冉股份、天德钰、圣邦股份、星宸科技、汇顶科技、慧智微、芯联集成、新洁能。
大消费/乳业
近期多地散奶价格上涨，肉奶消费共振推动原奶周期向好。据学时B报道，培育乡村消费新场景新业态。福建省下半年加大力度扩大有效需求，促进消费扩容提质，用好Z策促商品消费，优化供给促服务消费。《上海市2026年消费品以旧换新自主品类补贴政C实施细则》已印发。
一鸣食品、阳光乳业、天润乳业、李子园、均瑶健康、华天酒店、东百集团、南侨食品、国光连锁、良品铺子、安记食品、欢乐家。
MLCC
三星D机通知自8月1日起MLCC产品出货价格统一上调30%，理由为全球电子产业结构性需求增长、供应链压力超出承受水平；日本太阳诱电同步通知自9月1日起MLCC涨价，原因为原材料及辅料价格急剧上涨，被动元件行业迎来新一轮涨价周期。
三环集团、风华高科、洁美科技、顺络电子、火炬电子、国瓷材料、鸿远电子、江海股份、法拉电子、达利凯普、宏达电子、博迁新材。
外骨骼机器人
7月29日盘后消息，8部门L合发布《上海市2026年消费品以旧换新自主品类补贴Z策实施细则》，对个人消费者购买智能助行机（含电动轮椅、外骨骼机器人）等适老化家居产品，按最终销售价格的20%予以补贴。
探路者、伟思医疗、机器人、翔宇医疗、绿的谐波、埃斯顿、振江股份、新兴装备、乐普医疗、迈赫股份。精工科技、振江股份、机器人、伟思医疗、翔宇医疗、创新医疗、新华医疗、信隆健康、奥佳华、卧龙电驱、爱柯迪、新兴装备、航天晨光、康泰医学、福光股份、荣泰健康、中光学、润阳科技
化妆品
7月29日，国家药J局公告发布化妆品注C备案新举措，即日起实施。新举措鼓励国际化妆品新品在中国首发，在坚守安全前提下，简化注册B案资料要求、简化功效评价管理、减免动物试验，减轻企业研发S报负担，加快产品迭代升级。
珀莱雅、贝泰妮、上海家化、华熙生物、水羊股份、福瑞达、丸美生物、敷尔佳、丽人丽妆、青岛金王、拉芳家化、青松股份、科思股份、嘉亨家化。
月之暗面Kimi
据《科创板日报》独家报道，月之暗面Kimi已完成F轮融资，R资金额超过35亿美元，投后估值达350亿美元。因融Z额远超目标，本轮提前关闭，原定8月启动的G轮（Pre-IPO轮）已提前开始，投前估值升至500亿美元。
九安医疗、米奥会展、深信服、三七互娱、润泽科技、亚康股份、中科曙光、浪潮信息、海天瑞声。
金融数据
中国人M银行等九B门联合印发《关于加强科技金融领域数据开发L用的通知》，推动科技金融数据规范应用。南天信息、合合信息、宇信科技、长亮科技、拓尔思、银之杰、深桑达A、税友股份、恒生电子、东方国信、航天信息。
固态电池
宁德S代表示在全固态电池上持续投入，2027年有望实现小批量生产；比亚D固态电池最新专利曝光。
宁德时代、赣锋锂业、国轩高科、比亚迪、亿纬锂能、天赐材料、国瓷材料、上海洗霸、骄成超声、先导智能、金银河、传艺科技、欣旺达。
电力电网
据公开信息，两大电网上半年投资近4000亿元，助力扩内需稳增长。
京能电力、桂冠电力、乐山电力、中辰股份、中电鑫龙、金龙羽、海兴电力、三变科技、汉缆股份、灿能电力、红相股份、泓淋电力、三晖电气、科汇股份、三星电气。
军工
经中Y军W批准，《制胜》于7月30日起在中Y电S台综合频道播出，片中展示多型装备画面。
中航沈飞、中兵红箭、中航西飞、中国船舶、航天彩虹、高德红外、北方导航、光威复材。
其他消息梳理
1、AI游戏:ChinaJoy"与AI同游"主题，AI赋能游戏交互叙事升级。三七互娱、完美世界、巨人网络、游族网络、掌趣科技、电魂网络
2、旅游:"十五五"首入五年G划，数字文旅低空旅游新业态加速。宋城演艺、中青旅、黄山旅游、峨眉山A、张家界、桂林旅游
3、电解液添加剂/VC:据SMM数据，7月29日VC最新报价21.5万元/吨；百川Y孚数据显示，7月24日VC均价为20万元/吨，近一个多月涨幅超40%。华盛锂电、孚日股份。
4、物流:邮政业"十五五"规划，构建一带一路寄递物流网络。顺丰控股、华贸物流、中国外运、嘉友国际
5、创新揭榜:七B门启动2026揭榜挂帅，6方向24专题布局未来产业。中科曙光、寒武纪、海光信息、科大讯飞、中际旭创、
6、新质生产力:2030年战略性新兴产业增加值2.3万亿，占GDP45%。汇川技术、立讯精密、深南电路、大族激光
7、零糖可乐：可口可乐业绩大超预期，核心驱动为零糖产品增速高达16%，G价创历史新高。保龄宝、百龙创园、金禾实业
8、光伏：7月31日，市场J管Z局将开展光伏行业J格合规指导，落实《光伏行业成本核算模型T则》，统一全产业链成本核算标准，遏制非理性低价竞争。隆基绿能、通威股份、晶科能源。
9、蚂蚁概念:据《科创板R报》知情人士透露，蚂蚁数科正筹备Pre-IPO轮融资。恒生电子、朗新科技。
10、碳酸锂:7月29日，碳酸锂期货涨幅超2%。盐湖股份、藏格矿业。
11、油气:特L普表示将对伊朗采取行动，以回应约旦袭击事件，原油期货价格盘中涨幅达6%。山东墨龙、中曼石油。
12、房地产:上海Z心城区全面推进收购二手房，徐汇、浦东、静安三个区先期S点，已收购551套用作保租房；黄浦、长宁、虹口、普陀、Y浦也扩围实施。城投控股、陆家嘴、上实发展、市北高新。
13、知识产权:《知识产权保护和运用“十五五”规划》将于近期印发S施。中国科传、安妮股份、视觉中国。
14、AI影视剧:媒体持续关注，卫视开播AI短剧引发热议。中文在线、昆仑万维。
15、电影:电影《蜘蛛侠：崭新之日》上映首日总票F突破2亿元。中国电影、幸福蓝海。
▶题材发酵事件
芯片半导体
据最新消息，韩国C诺采取更多措施稳定古市。华尔J机构持仓占比超10%，近期建仓长鑫K技。兆易创X董事长朱Y明提议回购10亿元-20亿元G份。日本熊本地震导致多家半导体工厂停工检修，可能推升功率半导体价格预期。
长鑫科技、兆易创新、托伦斯、博通集成、中船特气、普冉股份、天德钰、圣邦股份、星宸科技、汇顶科技、慧智微、芯联集成、新洁能。
大消费/乳业
近期多地散奶价格上涨，肉奶消费共振推动原奶周期向好。据学时B报道，培育乡村消费新场景新业态。福建省下半年加大力度扩大有效需求，促进消费扩容提质，用好Z策促商品消费，优化供给促服务消费。《上海市2026年消费品以旧换新自主品类补贴政C实施细则》已印发。
一鸣食品、阳光乳业、天润乳业、李子园、均瑶健康、华天酒店、东百集团、南侨食品、国光连锁、良品铺子、安记食品、欢乐家。
MLCC
三星D机通知自8月1日起MLCC产品出货价格统一上调30%，理由为全球电子产业结构性需求增长、供应链压力超出承受水平；日本太阳诱电同步通知自9月1日起MLCC涨价，原因为原材料及辅料价格急剧上涨，被动元件行业迎来新一轮涨价周期。
三环集团、风华高科、洁美科技、顺络电子、火炬电子、国瓷材料、鸿远电子、江海股份、法拉电子、达利凯普、宏达电子、博迁新材。
外骨骼机器人
7月29日盘后消息，8部门L合发布《上海市2026年消费品以旧换新自主品类补贴Z策实施细则》，对个人消费者购买智能助行机（含电动轮椅、外骨骼机器人）等适老化家居产品，按最终销售价格的20%予以补贴。
探路者、伟思医疗、机器人、翔宇医疗、绿的谐波、埃斯顿、振江股份、新兴装备、乐普医疗、迈赫股份。精工科技、振江股份、机器人、伟思医疗、翔宇医疗、创新医疗、新华医疗、信隆健康、奥佳华、卧龙电驱、爱柯迪、新兴装备、航天晨光、康泰医学、福光股份、荣泰健康、中光学、润阳科技
化妆品
7月29日，国家药J局公告发布化妆品注C备案新举措，即日起实施。新举措鼓励国际化妆品新品在中国首发，在坚守安全前提下，简化注册B案资料要求、简化功效评价管理、减免动物试验，减轻企业研发S报负担，加快产品迭代升级。
珀莱雅、贝泰妮、上海家化、华熙生物、水羊股份、福瑞达、丸美生物、敷尔佳、丽人丽妆、青岛金王、拉芳家化、青松股份、科思股份、嘉亨家化。
月之暗面Kimi
据《科创板日报》独家报道，月之暗面Kimi已完成F轮融资，R资金额超过35亿美元，投后估值达350亿美元。因融Z额远超目标，本轮提前关闭，原定8月启动的G轮（Pre-IPO轮）已提前开始，投前估值升至500亿美元。
九安医疗、米奥会展、深信服、三七互娱、润泽科技、亚康股份、中科曙光、浪潮信息、海天瑞声。
金融数据
中国人M银行等九B门联合印发《关于加强科技金融领域数据开发L用的通知》，推动科技金融数据规范应用。南天信息、合合信息、宇信科技、长亮科技、拓尔思、银之杰、深桑达A、税友股份、恒生电子、东方国信、航天信息。
固态电池
宁德S代表示在全固态电池上持续投入，2027年有望实现小批量生产；比亚D固态电池最新专利曝光。
宁德时代、赣锋锂业、国轩高科、比亚迪、亿纬锂能、天赐材料、国瓷材料、上海洗霸、骄成超声、先导智能、金银河、传艺科技、欣旺达。
电力电网
据公开信息，两大电网上半年投资近4000亿元，助力扩内需稳增长。
京能电力、桂冠电力、乐山电力、中辰股份、中电鑫龙、金龙羽、海兴电力、三变科技、汉缆股份、灿能电力、红相股份、泓淋电力、三晖电气、科汇股份、三星电气。
军工
经中Y军W批准，《制胜》于7月30日起在中Y电S台综合频道播出，片中展示多型装备画面。
中航沈飞、中兵红箭、中航西飞、中国船舶、航天彩虹、高德红外、北方导航、光威复材。
其他消息梳理
1、AI游戏:ChinaJoy"与AI同游"主题，AI赋能游戏交互叙事升级。三七互娱、完美世界、巨人网络、游族网络、掌趣科技、电魂网络
2、旅游:"十五五"首入五年G划，数字文旅低空旅游新业态加速。宋城演艺、中青旅、黄山旅游、峨眉山A、张家界、桂林旅游
3、电解液添加剂/VC:据SMM数据，7月29日VC最新报价21.5万元/吨；百川Y孚数据显示，7月24日VC均价为20万元/吨，近一个多月涨幅超40%。华盛锂电、孚日股份。
4、物流:邮政业"十五五"规划，构建一带一路寄递物流网络。顺丰控股、华贸物流、中国外运、嘉友国际
5、创新揭榜:七B门启动2026揭榜挂帅，6方向24专题布局未来产业。中科曙光、寒武纪、海光信息、科大讯飞、中际旭创、
6、新质生产力:2030年战略性新兴产业增加值2.3万亿，占GDP45%。汇川技术、立讯精密、深南电路、大族激光
7、零糖可乐：可口可乐业绩大超预期，核心驱动为零糖产品增速高达16%，G价创历史新高。保龄宝、百龙创园、金禾实业
8、光伏：7月31日，市场J管Z局将开展光伏行业J格合规指导，落实《光伏行业成本核算模型T则》，统一全产业链成本核算标准，遏制非理性低价竞争。隆基绿能、通威股份、晶科能源。
9、蚂蚁概念:据《科创板R报》知情人士透露，蚂蚁数科正筹备Pre-IPO轮融资。恒生电子、朗新科技。
10、碳酸锂:7月29日，碳酸锂期货涨幅超2%。盐湖股份、藏格矿业。
11、油气:特L普表示将对伊朗采取行动，以回应约旦袭击事件，原油期货价格盘中涨幅达6%。山东墨龙、中曼石油。
12、房地产:上海Z心城区全面推进收购二手房，徐汇、浦东、静安三个区先期S点，已收购551套用作保租房；黄浦、长宁、虹口、普陀、Y浦也扩围实施。城投控股、陆家嘴、上实发展、市北高新。
13、知识产权:《知识产权保护和运用“十五五”规划》将于近期印发S施。中国科传、安妮股份、视觉中国。
14、AI影视剧:媒体持续关注，卫视开播AI短剧引发热议。中文在线、昆仑万维。
15、电影:电影《蜘蛛侠：崭新之日》上映首日总票F突破2亿元。中国电影、幸福蓝海。
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