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兄弟们早上好，先来分析一下思路和对策吧！

光迅科技：周三深水关注了光迅科技，浅水取关了光迅科技。周三的大A还是明显比较抗跌的，韩指稍微反弹一点，大A就上冲，韩指昨日盘中熔断后又跌幅13%，外力负反馈巨大，所以大A是被动的，等韩企稳，大A就会修复。周三的深水关注只是一个先手思路，博弈韩国指数尾盘反弹，因为美股SK海力士周二盘后业绩公布后跳水都V了回来，韩指周三要是不给一个下引线而给一个实体阳K的话，资金看到这两个实体阴K恐慌情绪会会非常大，那么必然就得造成更大的恐慌，后续尾盘还好收回来了。我们大A这边随之响应给了反弹，收了阳K。虽然光迅没有拉红，但从深水区到浅水区，已经得到了修复。

长城军工：长城军工是军工的核心，小核心是有修复预期的，锂电池三周的核心孚日股份也给了一个反包，如果长城军工早盘没有涨停，那么这个逻辑大概率就证伪了。

东方嘉盛：有2个概念，一个是光刻机的自然板，一个是周二AI应用的第一个涨停，如果从光刻机的板块看东方嘉盛是超预期的，因为它开的比张江高科还要高，如果按照AI应用的角度思考它，传智教育开了一字是超预期的，虽然后排的天融信开的比东方嘉盛高，但是竞价没有量，也没有身位优势，所以选择了东方嘉盛开盘后的回调，随后拉涨停，封涨停的盘口不太行，在指数跳水的时候它炸板了，虽然看是被动炸板的，但是在指数拉升的过程中它没什么表现，这就是不及预期了，周四除非高开或者传智教育一字增强，才能考虑格局看看，不然只能计划竞价或者开盘数秒不强就取关了。

周三上涨4253家，下跌1214家，涨停81家，跌停9家，大幅回撤5个。根据以上盘面数据，结合朱雀路的 大势 热点 节奏 综合研判当前方向：向下，仓位不建议超过3成。周三的大A还是明显比较抗跌的，韩指那边稍微反弹一点，大A就上冲，说明了大A的被动性，后面一等韩指企稳，大A就得到了修复。全球科技已经逆向，科技只有等到冰点或回调的多的话，才会有博弈价值。

科创50盘中一度跌近5%，午后画风突变，沪深300、科创50和创业板相关ETF同时放量，三大指数集体拉升，最终收盘超4200只个股收红。这显然是神秘力量的护盘行为，通过这个我们更能明白和确信了神秘力量的用意，情绪允许波动，板块允许调整，但是恐慌演变成流动性的连环踩踏这种事，是决不允许发生的。他们的目标是稳住市场命脉，但也决不会给资金制造无限兜底的预期。

科技的下跌动能还在增强，想要真正的企稳，还需杀出第三波空间或者更长时间的横盘来消化。当前阶段，属于磨底，在这样磨底的阶段中有仓位在，那么做好持仓，启动上涨时便不至于手忙脚乱。

情绪：立新能源天地板+一字，虽然周三一字开板放量，但对情绪打击还是很大的，刚对市场做出了贡献，周三竞价就一字按死，盘中尝试修复最终也没有成功，今天如果继续开在深水对情绪有一定的负反馈，正常预期是开在潜水或者零轴附近。

热点：
食品饮料：核心一鸣食品，今天一鸣食品一字才符合预期，不是一字就是不及预期。
如果真的开了一字，可以思考该板块的第一个首板，或者ETF。
AI应用：核心是传智教育，今天预期是一字趋弱，大概率不会开一字，如果小概率还能比昨天的封单加强，那就是属于超预期。超预期也可以思考第一个首板。
锂电池：化工的最佳关注时间是周三，错过了最佳节点今天就不建议关注了。
通信 算力 芯片：昨天是一个先手节点，但昨天修复也只是若修复，科技明确已经逆向，昨天修复了，昨晚外围又是大跌，所以今天难度还是非常的大，因为目前还是7月，耐心等待7月过完，科技这波回调确实惨烈，不少核心品种跌幅超过70%，但整个行业的预期和业绩确实是存在的，这波杀估值 杀的有些极端，很多都杀过了。也是这种极端，让我们一次次见证历史，导致以前的经验失效，一个大主线直接A杀，相信很多资深选手也是罕见的。目前科技还没有企稳迹象，想要企稳要么需要一段时间的横盘震荡，要么杀出第3波空间。

总结：逆向阶段等科技到了冰点或回调幅度在保持思考，可以多看一些小核心的修复安全性和性价比高。逆势行情不追高，不打板，稳中求进。

今日消息面：
一：特朗普称美国将强力打击伊朗：国际油价昨晚大幅走高，布伦特原油期货9月合约结算价收涨7.91%。在伊朗夜间对美军发动突然袭击后，特朗普表示，我们会狠狠打击伊朗，他们将付出沉重代价，现在轮到美国反击了，并要对伊朗加征关税。也门胡塞武装针对沙特石油设施发动的袭击，进一步加剧了市场对原油供应的担忧。
石油：中曼石油、山东墨龙、通源石油、科力股份（北交所）
化工：金牛化工、赤天化

二：两大MLCC龙头涨价：三星电机8月起涨30% 太阳诱电9月起涨价
三星电机近日已向销售合作伙伴发出通知，自8月1日起，MLCC产品出货价格统一上调30%。三星电机表示，过去几个月以来，全球电子产业出现结构性需求增长。虽然公司持续提升生产效率并扩大产线规模，但供应链压力已超出可承受水平。
另一家MLCC龙头日本太阳诱电通知，自9月1日起出货的MLCC将涨价。涨价理由为原材料及辅料价格急剧上涨，公司一直在为降低成本接近全力，但仅靠自身努力已难以完全消化成本上升的部分；其更直言，即使客户接受此次价格调整，我们也无法承诺能按照交期交货，但将在可能范围内尽最大努力协调。
MLCC：风华高科、三环集团、艾华集团、江海股份、博迁新材

三：行业要闻
1、月之暗面Kimi已完成F轮融资，融资金额超35亿美元，投后估值涨至350亿美元。（九安医疗、米奥会展）
2、《蜘蛛侠：崭新之日》正式登陆中国内地院线，首日票房破2.37亿，拿下近七年暑期档进口片首日票房冠军。（中国电影、上海电影）
3、《邮政业发展“十五五”规划》发布。（中邮科技）
4、九部门联合印发《关于加强科技金融领域数据开发利用的通知》。（汇金科技、银之杰）
5、美的集团：受欧洲持续极端高温影响当地空调需求爆发 美的空调芜湖、广州双基地一月内新增欧洲订单共20万台。
6、宁德时代：公司在全固态电池上持续坚定投入，2027年有望实现小批量生产。
7、SpaceX获得美国太空军16亿美元的合同。
8、日本熊本县7月28日发生7.1级地震，由于该县聚集了大量半导体等生产厂家，多家工厂震后宣布停产。
9、摩根大通表示，自6月中旬以来，韩国股市经历的大规模去杠杆化显示，杠杆ETF的平仓已基本完成。


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