伊中东/原油

◇事件：

① 7月29日 特朗普称将“痛击”伊朗，并要对伊朗加征关税，以回应约旦袭击事件。

② 7月29日 国际原油期货结算价大幅收涨，WTI原油涨6.56%，布伦特原油涨7.91%。

③ 7月29日 C OMEX 黄金期货涨0.91%，报4123.3美元/盎司。

◇相关个股：中国石油、中国石化、中曼石油、通源石油、山东墨龙、杰瑞股份

十三、AI大模型/科技巨头

◇事件：

① 7月29日 月之暗面Kimi完成F轮超35亿美元融资，估值达350亿美元，G轮（Pre IPO）提前启动，投前估值升至500亿美元。

② 7月29日 马斯克旗下xAI正式发布Grok 4.5模型，定价每百万输出Token 6美元。

③ 7月29日 Meta第二季度营收608亿美元超预期，上调全年资本开支预估下限至1300亿美元，盘后跌8%。

④ 7月29日 微软第四财季营收900.1亿美元超预期，Azure云收入首次突破1000亿美元，盘后大涨8%。

◇相关个股：科大讯飞、三六零、昆仑万维、海天瑞声、中科曙光、浪潮信息、金山办公、九安医疗

十四、存储芯片

◇事件：

① 7月29日 韩国承诺采取更多措施稳定股市，限制杠杆ETF交易，提高交易成本以抑制ETF投机行为。

② 7月29日 美股存储板块大跌，美光科技跌约10%，闪迪跌超7%，英特尔、AMD跌超5%。

③ 7月29日 兆易创新董事长提议回购10亿-20亿元股份，全部用于注销，并计划增持不低于10亿元。

④ 7月29日 日本熊本地震致多家半导体工厂停工检修，或推升功率半导体价格预期。

◇相关个股：兆易创新、江波龙、佰维存储、澜起科技、东芯股份、普冉股份、长电科技

十五、MLCC/电子元器件

◇事件：

① 7月29日 三星电机通知销售合作伙伴，自8月1日起MLCC出货价格在现行基础上统一上调30%。

② 7月29日 日本太阳诱电宣布自9月起涨价，幅度约20%，并强调供货紧张，涨价后仍无法保证交期。

③ 7月29日 AI服务器对MLCC需求是传统服务器的8-10倍，Q3全行业几乎没有批量产能投放。

◇相关个股：风华高科、三环集团、国瓷材料、达利凯普、洁美科技、博迁新材

十六、光通信/CPO/硅光子

◇事件：

① 7月29日 格芯获美国政府3亿美元，加强硅光子技术研发，推进CPO（共封装光学）发展，将硅光子器件直接与AI处理器集成。

② 7月29日 美股光通信龙头Lumentum已同意向磷化铟基板供应商AXT支付4350万美元初始定金。

◇相关个股：中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、太辰光、环旭电子

十七、军工

◇事件：

① 7月29日 美国授予洛克希德·马丁公司一份为期七年、价值最高达586亿美元的拦截器合同。

② 7月29日 美国授予通用动力公司766亿美元的潜艇及造船厂合同。

③ 7月29日 SpaceX最新获得美国太空军一份价值16亿美元的合同，2027年底前执行18次猎鹰9发射。

④ 7月29日 经批准，《制胜》7月30日起在央视综合频道播出，多型装备高燃画面曝光。福建海警位金门附近海域依法开展常态执法巡查。

◇相关个股：中航沈飞、中兵红箭、中航西飞、中国船舶、航天彩虹、高德红外、北方导航

十八、化妆品

◇事件：

① 7月29日 国家药监局发布化妆品注册备案新举措，鼓励国际化妆品新品在中国首发，简化注册备案要求、简化功效评价管理、减免动物试验等。

◇相关个股：珀莱雅、贝泰妮、上海家化、华熙生物、水羊股份、丸美生物、敷尔佳、丽人丽妆

十九、固态电池

◇事件：

① 7月29日 宁德时代表示公司在全固态电池上持续坚定投入，2027年有望实现小批量生产。

② 7月29日 比亚迪固态电池最新专利曝光。

◇相关个股：宁德时代、赣锋锂业、国轩高科、比亚迪、亿纬锂能、天赐材料、上海洗霸

二十一、金融科技/数据要素

◇事件：

① 7月29日 中国人民银行等九部门联合印发《关于加强科技金融领域数据开发利用的通知》，发布《全国科技金融领域数据开发利用目录1.0》。

② 7月29日 消息称蚂蚁数科正筹备Pre-IPO轮融资。

◇相关个股：南天信息、宇信科技、长亮科技、恒生电子、东方国信、拓尔思、银之杰

二十二、算力基建/数据中心

◇事件：

① 7月29日 美国大型电力和能源基础设施公司NextEra Energy与资产管理公司布鲁克菲尔德将投资1000亿美元建设肯塔基数据园区。

② 7月29日 行云科技全资子公司签订算力服务补充协议，合同金额由10.14亿元增至30.53亿元，较原协议提升201%。

③ 7月29日 亿田智能子公司签署11.06亿元算力资源服务合同。

◇相关个股：行云科技、亿田智能、润泽科技、亚康股份、中科曙光、浪潮信息、数据港

二十三、外骨骼机器人

◇事件：

① 7月29日 上海市商务委员会等8部门联合发布消费品以旧换新补贴细则，对个人消费者购买智能助行机（含电动轮椅、外骨骼机器人）按最终销售价格20%予以补贴。

◇相关个股：探路者、伟思医疗、翔宇医疗、绿的谐波、埃斯顿、振江股份

二十四、光伏

◇事件：

① 7月29日 国家市场监督管理总局将于7月31日开展光伏行业价格合规指导活动，遏制非理性竞争。

② 7月29日 受欧洲极端高温影响，美的集团芜湖、广州双基地一月内新增欧洲空调订单20万台。

◇相关个股：阿特斯、太阳能、美的集团、晶澳科技、隆基绿能$华天酒店(sz000428)$