[淘股吧]

大家好，继续今天复盘！


收盘了，兄弟们姐妹们，今天的账户是红的扣个1，还在科技股里装死的扣个2。

我先扣为敬——2！别问我为什么眼里常含泪水，因为我对算力爱的深沉，结果它把我埋得严实。

资金六亲不认，主打一个随机轮动。

昨天最强的脑机接口、光刻机、军工，今天直接歇菜。今天起来的是谁？消费、金融。这行情，比你女朋友的心思还难猜。你以为她要生气，结果她给你切水果；你以为她要抱抱，结果她一脚把你踹下床。今天的盘面，用一句话总结：硬件跌倒，软件吃饱；算力求饶，消费狂飙。 这哪是板块轮动？这分明是A股在拍《权力的游戏》，半导体家族被集体“婚礼”，AI应用和消费家族直接加冕称王。

今天投资圈最嗨的话题，是两个大佬的隔空喊话。中午韩股雪崩最恐怖的时候，但斌连发三贴，核心意思就一个：“大跌一定要敢买，老子刚把最后的子弹打光了！” 这股子生猛劲儿，佩服。然后是长期重仓兆易创新，被市场称为“科技股真爱粉”的大佬葛卫东，他在朋友圈坚定喊话看多AI。要知道，他至今还是兆易创新的第四大股东，这一波暴跌下来，他的持仓市值缩水了将近80个小目标，但这心态，稳得一批。

说实话，这轮科技血洗，不少大佬也被埋得结结实实，但我从不怀疑他们的眼光、心态和认知。能在大佬的位置上坐那么久，靠的不是运气。

提示低吸华天酒店涨停的机会！ 【市场热点分析】

板块上，除科技和存储外普涨，深强沪弱，创业板涨1.55%，科创板收跌。两市放量至2.31万亿（+2700亿），资金高低切换迹象明显，高位科技股资金搬家，新周期或开启。情绪面，爱丽家居7连板打开高度，连板梯队完整、炸板率极低，短线资金回流，赚钱效应回暖。

新增关注点的复盘：

科技股延续分化。算力硬件中际旭创、新易盛涨超3%，回调节奏缓和但短线止跌未确认，能否收复昨日阴线是情绪转强信号。半导体分化加剧，长鑫科技涨超12%（成交近450亿），而通富微电、紫光股份跌停，雅克科技、有研新材、兆易创新跌超6%。国产半导体能否修复同样是行情止跌关键。
板块分析：

大消费：钱在找地方躲。 科技那边血雨腥风，低估值高分红的大消费自然成了避风港。这不是消费有多强，是科技太惨，钱没地方去。注意消费高标在加速，后排补涨在扩散，乳品板块全面爆发。这种全面扩散往往发生在尾巴阶段。现在冲后排补涨票，明天可能连溢价都拿不到。高潮时追涨，等于婚礼上随了份子钱，第二天新娘回娘家了——你说你图啥？


一句总结今天是冰点后的一次全面修复，但钱没回科技——回的是消费。这个修复是防御性的，不是进攻性的。消费线能不能接棒科技成为新主线，明天才是真正的考试。仓位控制住，别被今天的阳线骗了重仓进去。等明天确认方向再说。

半导体祭天团：光刻机、存储芯片、先进封装、玻璃基板方向，全线暴跌。茂莱光学、新莱应材跌超10%，微导纳米跟跌。这帮难兄难弟的惨状，基本可以用一个词概括——价值毁灭。不过的确MLCC小分队走势不：风华高科涨停，昀冢科技一度大涨超15%，三环集团、博迁新材、国瓷材料集体跟涨。同样是科技，凭什么我吃土？答：因为MLCC有涨价逻辑兜底，纯芯片存储就是跟着外围爸爸的脸色走。

如果明天消息落地，市场再顺势砸个黄金坑，那性价比将极度凸显。明天，我依然可能重仓杀回半导体。

底部反复确认，今天又放量V形普涨，似乎是一个应该出手抄底的节点了。尤其下午两点后，指数回踩3800不破因为这段时间的走势反复证明了一件事：指数根本不是在与硬科技松绑，反而是高度捆绑，同呼吸共命运。硬科技，才是那个能带着大盘起舞的真核心。风浪越大鱼越贵，稳住，别在黎明前被最后的浪拍晕了。

电力：电力这边，顺钠股份今天其实挺主动的，但坏就坏在开太低了，开在深水区要花的钱就多了，这种环境下谁愿意烧钱硬拉？尾盘跳水属于正常操作。华电辽能早盘在科技分歧的时候最积极，结果午后还是跳了——避险资金看到科技回暖，第一反应是跑，生怕被科技股抽血抽死。立新能源更惨，直接跌停，这走势谁敢伸手？

不过立新能源能不能走出艾艾精工那种妖里妖气的走势，倒是可以看个热闹。毕竟艾艾精工这货，已经妖到让人看不懂了。

个股分析：

爱丽家居：看它能不能放量。如果能放量，可以进去博弈。但如果拖到周五再放量，那就悬了。

立新能源：能不能走出艾艾精工的妖股走势？纯看戏，验证市场情绪用。

丽人丽妆：有没有弱转强高开？用它来锚定消费线的持续性。

一鸣食品、华天酒店：能不能开出一字？这俩是消费方向的核心指标，直接决定东百集团的去留。

天融信：有没有一进二的一字助攻来反推它晋级？或者它自己够不够主动，能不能走出主升带起整个AI应用的反包？久其软件的小命就拴在它身上了。

兴欣新材：有没有弱转强高开？竞价需要科技方向的信号配合。作为目前科技线换手板里身位最高的票，如果有信号，是可以做的。