电网设备/电力，国家电网增持创历史新高，夏天用电高峰来临，电网投资预期持续强化。龙头中电鑫龙、汉缆股份、三变科技、桂冠电力、京能电力择强晋级赛。

油气，特朗普嘴炮威胁导致油气大涨，中国海油、山东墨龙，弹性通源石油、科力股份。

游戏，上半年业绩亮眼。巨人网络/恺英网络，获机构大举买入，看看持续性。

消费食品饮料🥤，上半年消费持续复苏CPIPPI释放利润弹性。关注一鸣食品能否晋级，确认龙头地位，弹性欢乐家溢价。

券商，华林证券，20余家券商H1业绩预增，若券商板块延续强势，有望带领沪指突破3850压力位。关注中银证券、国盛证券等表现。

科技线，C长鑫，市值3万亿打底，有先手的继续博弈新高、4万亿、5万亿。端侧AI，苏州AI博览会今日开幕，博通集成/国光电器，能否再进一步。三星电机MLCC全系列涨价，人气龙头风华高科能否连板，超跌信维通信回踩年线已无退路。宁德时代、中际旭创，回购跟随低吸大涨浮盈，先手继续博弈。今日看兆易创新拟回购10/20亿的修复力度。