昨夜美股盘中发布了美联储议息结果，虽然本次不加息但出现了罕见的三张反对票，令九月加息概率大增，再叠加黄毛要猛烈打击伊朗的消息，市场反应剧烈，股债双杀，道指收跌 1153.18点（-2.19%） 至 51594.14，为2025年4月以来最大单日跌幅 ；标普500跌1.52%至7316.15；纳指跌1.74%至24442.94，距6月初历史高点已回落约9.8%，逼近技术性回调 ；美股几乎所有板块全绿——银行股全线重挫（高盛跌超5%），芯片股更惨（费城半导体指数暴跌5.33%，美光跌近10%，英特尔跌超5%，AMD跌超5%，ARM跌超8%）；10年期美债收益率涨约7个基点至4.67%上方；30年期涨约10个基点，突破5.2% ；2年期收益率反而下行4个基点至4.236%——长短端反向，收益率曲线明显陡峭化。[淘股吧]
盘后微软和Meta发布财报，营收双双超预期，但微软盘后转涨，因为缩减了资本开支反而获得良好收益，Meta盘后转跌，因为资本开支大增导致现金流为负并且财报收入有水分。两家财报利好的方向是云计算（算力租赁）、AI应用（ SAAS ）。
今早亚太开盘，也是波动剧烈，日本股市低开后转涨，韩国股市高开后突然跳水但出现V形反转翻红。亚太区股市走势开始与美股切割？还是因为已经大跌过有技术性反弹需求？
对于大A来说，目前最大的预期就在重要会议了。这两天已经有资本在做潜伏博弈，大消费、教育、物理AI等。

盘前热点消息

一、重大政策与重大项目（高优先级）

1. 韩国承诺采取更多措施稳定股市，限制杠杆ETF交易
事件动态：韩国承诺采取更多措施稳定股市，采取措施限制杠杆ETF交易，将限制散户投资者对杠杆ETF投资的敞口，考虑提高交易成本以抑制ETF投机行为。此前韩国金融监管当局已决定，若单一股票杠杆产品投资过热未能平息，将引入个人投资上限等追加监管措施。
核心逻辑：韩国监管层持续加码限制杠杆交易，短期可能影响相关市场情绪，但对A股直接影响有限，关注是否引发亚太市场波动。
概念股：券商——中信证券、华泰证券、中信建投；金融IT——恒生电子、金证股份。
2. 央行等部门印发《关于加强科技金融领域数据开发利用的通知》
事件动态：近日，中国人民银行、国家发展改革委等部门联合印发《关于加强科技金融领域数据开发利用的通知》，坚持加强科技金融领域数据开放共享和融合运用，支持科技信息使用机构规范运用科技公共数据，鼓励地方向科技型企业提供授权开放信息渠道，推广信息查询、联合建模等模式。
核心逻辑：政策推动科技金融数据开放共享，利好金融科技、数据要素及征信服务相关企业。
概念股：金融科技——恒生电子、金证股份、顶点软件；数据要素——人民网、浙数文化、易华录；征信服务——银之杰、中科金财。
3. 外交部回应美国限制先进机器人进口：坚决反对打压中国企业
事件动态：针对美国联邦通信委员会宣布对外国制造的先进机器人实施进口限制，包括中方占有主导地位的人形机器人，外交部发言人毛宁在例行记者会上表示，中方一贯坚决反对美方泛化国家安全概念打压中国企业。保护主义提升不了美国的竞争力，只会损害美国企业和消费者的利益。中方将继续采取必要措施，坚定维护中国企业的正当合法权益。
核心逻辑：美方对人形机器人进口限制将倒逼国内机器人产业链自主可控加速发展，但短期可能对出口预期形成扰动。
概念股：人形机器人——绿的谐波、双环传动、拓普集团、三花智控、汇川技术、埃斯顿、兆威机电、中大力德、昊志机电。

4. 美联储维持利率不变，连续第五次按兵不动事件动态：北京时间7月30日凌晨，美联储宣布将联邦基金利率目标区间维持在3.5%至3.75%不变，符合市场整体预期。这是美联储连续第五次“按兵不动”，上一次降息还要追溯到2025年12月。决议公布前，市场预期约有30%概率加息25个基点。FOMC以9票赞成、3票反对通过了决议，上次会议为12票赞成、0票反对。美联储主席沃什强调“美联储将致力于实现物价稳定”，并明确表示“不存在软性通胀目标，也不存在隐性目标，在本届委员会任期内绝不会有”。
核心逻辑：美联储按兵不动符合预期，但3票反对显示内部分歧加大，沃什表态偏鹰。市场将密切关注后续经济数据，9月加息预期仍存。
概念股：黄金——山东黄金、中金黄金、赤峰黄金、紫金矿业；银行——招商银行、平安银行、宁波银行。

5. 美伊局势升级，特朗普称将对伊朗猛烈打击
事件动态：特朗普称将对伊朗进行猛烈打击以回应约旦袭击事件。特朗普就伊朗问题发表评论后，原油期货价格触及盘中高点，布伦特原油期货涨幅一度扩大至6%，报87.004美元/桶。欧洲天然气价格一度上涨5.7%。特朗普还计划在相关法案中新增条款，授权美国对伊朗征收关税。也门胡塞武装针对沙特石油设施发动的袭击进一步加剧市场对原油供应的担忧。
核心逻辑：美伊冲突持续升级，油价短期大幅走高，油气板块短期受益明显，但需关注冲突进一步扩大对全球供应链的冲击。
概念股：油气——中国石油、中国石化、中国海油、广汇能源、中曼石油、山东墨龙、通源石油；化工——金牛化工、赤天化；黄金——山东黄金、中金黄金、赤峰黄金。
6. 光伏行业价格合规指导活动7月31日开展
事件动态：《光伏行业成本核算模型通则》发布仅数日，首次价格合规指导活动迅速开展。财联社记者从业内人士处获悉，国家市场监督管理总局计划于7月31日开展光伏行业价格合规指导活动，参会单位包括中国光伏行业协会和相关光伏行业企业。
核心逻辑：光伏行业价格合规指导活动即将开展，行业竞争秩序有望规范，关注光伏产业链龙头修复机会。
概念股：隆基绿能、通威股份、晶科能源、天合光能、晶澳科技、阳光电源、福斯特。

二、科技与产业创新（高关注度）
1. 豪能股份拟10亿元投建机器人关节减速器生产基地
事件动态：豪能股份7月29日公告，拟与泸州市江阳区政府签署招商投资合作协议，投资建设"机器人关节减速器生产基地项目"，项目计划投资10亿元，占2025年营收37.19%，建成后可形成年产500万件机器人关节减速器的产能。项目建设周期较长，短期业绩贡献有限。
核心逻辑：人形机器人产业从概念走向量产，核心零部件厂商加速扩产布局，减速器作为机器人关节核心部件，国产替代空间广阔。
概念股：豪能股份、绿的谐波、中大力德、昊志机电、双环传动。
2. 天智航拟收购上海骨科62%股权，完善“机器人+植入物”布局
事件动态：天智航7月29日披露重大资产重组预案，拟通过发行股份方式购买苏州微创骨科学等5名股东持有的上海骨科62%股权并募集配套资金。上海骨科主要从事膝关节假体、髋关节假体等关节植入物产品，核心子公司和生产基地位于美国，并在欧洲、日本等市场具备成熟销售网络。天智航表示，交易完成后将补足骨科植入物产品矩阵，完善"机器人+植入物"一体化业务布局，并借助上海骨科海外体系加快推进骨科手术机器人产品出海。公司股票7月30日复牌。
核心逻辑：手术机器人+骨科植入物协同布局，打造一体化骨科解决方案平台，海外渠道价值凸显。
概念股：天智航、微创机器人、威高骨科、大博医疗、三友医疗。
3. 比亚迪人形机器人8月正式亮相
事件动态：比亚迪确认，其自研人形机器人将于8月通过"迪空间"正式亮相发布，这将是比亚迪首次以官方身份公开展示人形机器人实体。业界普遍预期此次亮相不再是概念性技术发布，而是可实际操作的实体样机首次面向公众。
核心逻辑：车企集体布局人形机器人赛道，比亚迪官宣入局加速产业商业化进程，2026年或成为量产落地关键窗口，核心零部件供应商将率先受益。
概念股：绿的谐波、双环传动、拓普集团、汇川技术、三花智控、鸣志电器、兆威机电、中大力德、卧龙电驱、埃斯顿。
4. 小鹏 IRON 人形机器人开启小批量试生产
事件动态：小鹏汽车旗下IRON人形机器人7月24日已在广州工厂开启小批量试生产，量产产线进入最后联调阶段。按照规划，小鹏明确2026年实现IRON量产，年底月产能目标突破1000台；2027年第一季度IRON将率先投放国内小鹏直营门店承担导购、迎宾等工作，第二季度推向海外市场。
核心逻辑：小鹏人形机器人商业化进程加速，从试生产到量产仅半年时间，产业落地速度超预期。
概念股：绿的谐波、双环传动、汇川技术、拓普集团、三花智控、鸣志电器、兆威机电。
5. 永鼎股份签订约11.33亿元大功率激光器芯片订单
事件动态：永鼎股份7月29日公告，控股子公司苏州鼎芯光电近一个月收到A客户、B客户关于大功率激光器芯片产品的采购订单，合计金额约11.33亿元（含税），其中A客户订单5.42亿元，B客户订单0.87亿美元（折合约5.91亿元）。若订单顺利实施，预计将对公司2026年度及2027年度经营业绩产生积极影响。
核心逻辑：大功率激光器芯片需求爆发，AI数据中心光互联等应用场景驱动订单放量，光芯片国产替代进程加速。
概念股：永鼎股份、源杰科技、长光华芯、仕佳光子、光迅科技、华工科技。
6. 亿田智能签署11.06亿元算力资源服务合同
事件动态：亿田智能7月29日公告，全资子公司甘肃亿算与客户Y公司签署《算力资源服务合同》，合同含税金额11.06亿元，服务期60个月，占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入100%以上。行云科技同日公告，算力服务合同含税总金额由10.14亿元调整至30.53亿元，较原协议提升201.14%。
核心逻辑：算力租赁市场需求持续旺盛，企业接连斩获大额算力服务合同，算力基础设施产业链高景气延续。
概念股：亿田智能、行云科技、协创数据、首都在线、润泽科技、光环新网。
7. 先导智能折叠屏3D打印设备已批量交付事件动态：先导智能在互动平台表示，公司的折叠屏芯片级高分子3D打印设备已实现批量交付与量产验证，并获客户高度认可。目前公司正积极与多家国内外头部终端品牌开展折叠屏项目的技术对接、方案验证与产线导入合作。
核心逻辑：折叠屏手机产业链持续升级，芯片级3D打印设备实现国产突破，折叠屏设备及3D打印产业链关注度提升。
概念股：先导智能、铂力特、华曙高科、精测电子、劲拓股份。
8. MLCC出货价格统一上调30%
事件动态：据韩国朝鲜日报报道，三星电机近日已向销售合作伙伴发出通知，自8月1日起，MLCC产品出货价格将在现行基础上统一上调30%。涨价根源在于AI带来的高端MLCC需求飙升。三星电机表示，过去几个月全球电子产业出现结构性需求增长，供应链压力已超出可承受水平。此前太阳诱电也已宣布将于9月1日起调涨MLCC价格。
核心逻辑：AI服务器需求爆发带动高端MLCC供不应求，头部厂商大幅提价，MLCC产业链景气持续上行。
概念股：风华高科、三环集团、国瓷材料、振华科技、火炬电子、鸿远电子、洁美科技、达利凯普。

三、产业动态
1. 美的集团欧洲空调订单爆发，一月新增20万台
事件动态：美的集团在互动平台表示，受欧洲持续极端高温影响，当地空调需求爆发，美的空调芜湖、广州双基地一月内新增欧洲订单共20万台（去年全年欧洲出货8万多台）。PortaSplit移动分体空调自6月新增接单超16万台。7月，法国3万台移动空调紧急订单中2万台已完成发运。
核心逻辑：欧洲极端高温天气驱动空调需求爆发，家电龙头海外订单大幅增长，出口产业链景气向上。
概念股：美的集团、格力电器、海尔智家、海信家电、长虹美菱。
2. 兆易创新董事长提议10亿—20亿元回购并计划不低于10亿元增持
事件动态：兆易创新7月29日公告，董事长朱一明提议公司通过集中竞价交易方式回购A股股份，回购资金总额不低于10亿元、不超过20亿元，回购股份将全部用于注销并减少注册资本。朱一明承诺未来12个月内不减持公司股份，并计划自2026年12月13日至2027年7月29日期间增持公司股份，增持金额不低于10亿元。值得注意的是，朱一明在2026年5月6日至6月12日期间减持公司股份1111.06万股，减持总金额约44亿元。
核心逻辑：存储芯片龙头董事长提出巨额回购+增持组合方案，彰显对公司长期价值信心，但此前大额减持与当前增持承诺形成对照，市场关注其实际执行情况。
概念股：兆易创新、澜起科技、江波龙、普冉股份、北京君正、东芯股份、佰维存储、德明利。
3. 西部矿业上半年净利润增长123%
事件动态：西部矿业7月29日披露半年报，上半年营收394.43亿元，同比增长25%；归母净利润41.69亿元，同比增长123%。报告期内，有色金属价格大幅增长，铜价涨幅明显，钼、铅、锌及金银贵金属价格均实现不同程度上涨，叠加硫酸、硫磺等副产品价格大幅上升，主营产品利润大幅增加。
核心逻辑：有色金属价格全面上涨，矿企盈利弹性充分释放，资源板块高景气延续。
概念股：西部矿业、紫金矿业、江西铜业、铜陵有色、驰宏锌锗、中金黄金、山东黄金。
4. 恒瑞医药长效胰岛素获批上市，中国首个自主研发
事件动态：恒瑞医药7月29日公告，收到国家药监局通知，批准自主研发的1类治疗用生物制品舒地胰岛素注射液上市，该产品是中国首个自主研发的长效胰岛素类似物，用于治疗成人2型糖尿病，项目累计研发投入约5.44亿元。
核心逻辑：创新药重磅品种获批，国产胰岛素领域实现里程碑突破，创新药产业链关注度提升。
概念股：恒瑞医药、通化东宝、甘李药业、联邦制药、贝达药业、百济神州。
5. 福立旺上半年扭亏为盈
事件动态：福立旺7月29日披露业绩预告，预计上半年归母净利润约6900万元，同比扭亏为盈，上年同期亏损1773.76万元。主要系依托与北美大客户深度合作，3C消费电子业务营业收入增长，带动净利润提升。
核心逻辑：消费电子产业链景气回升，与大客户深度绑定的精密制造企业率先受益。
概念股：福立旺、立讯精密、歌尔股份、环旭电子、鹏鼎控股、东山精密。
6. 富满微上半年扭亏为盈
事件动态：富满微7月29日披露半年报，上半年营收6.78亿元，同比增长77.04%；归母净利润9064万元，同比扭亏为盈，上年同期亏损3576.75万元。
核心逻辑：模拟芯片设计公司受益于消费电子需求回暖及产品结构优化，盈利大幅改善。
概念股：富满微、圣邦股份、思瑞浦、艾为电子、纳芯微。
7. 天智航复牌
事件动态：天智航股票将于7月30日复牌。公司披露重大资产重组预案，拟通过发行股份方式购买上海骨科62%股权。
核心逻辑：手术机器人龙头资产重组落地，完善骨科植入物布局，关注复牌后市场表现。
概念股：天智航、微创机器人、威高骨科、大博医疗。
8. 联创电子复牌，实控人变更为寿县财政局
事件动态：联创电子7月29日公告，控股股东江西鑫盛拟将7693.08万股股份转让给寿县新桥，转让价格8.19元/股，总价6.3亿元。若转让完成，控股股东将变更为寿县新桥，实控人变更为寿县财政局（寿县国资委），股票7月30日复牌。
核心逻辑：地方国资入主上市公司，关注后续资源整合及业务协同。
概念股：联创电子、欧菲光、舜宇光学、韦尔股份。
9. 中国建筑近期获重大项目金额133.9亿元
事件动态：中国建筑7月29日公告，近期获得多项重大项目，项目金额合计133.9亿元，占2025年度营收0.6%。
核心逻辑：建筑央企订单持续放量，基建投资稳步推进。
概念股：中国建筑、中国交建、中国铁建、中国电建、中国能建。
10. 中远海发新建15艘散货船总额79.2亿元
事件动态：中远海发7月29日公告，拟通过间接全资子公司委托外高桥造船、南通象屿分别建造10艘、5艘21万吨级散货船，单船价格5.28亿元，15艘散货船交易总金额79.2亿元（不含税）。
核心逻辑：航运企业扩张运力，造船行业景气上行，船舶制造产业链受益。
概念股：中远海发、中国船舶、中船防务、中国重工、亚星锚链。
11. *ST华闻撤销退市风险警示
事件动态：*ST华闻7月29日公告，股票将于7月30日停牌一天，7月31日复牌并撤销退市风险警示，股票简称变更为"ST华闻"。公司前期被实施其他风险警示的情形尚未全部消除，仍继续实施其他风险警示。
核心逻辑：部分ST公司摘帽预期升温，关注相关个股估值修复机会。

四、其他重要资讯
美联储决议将公布：利率期货市场显示本周加息概率约三分之一。特朗普称将对伊朗进行猛烈打击，布伦特原油期货涨幅扩大至6%，标普500指数期货、纳斯达克100指数期货转跌。
韩国承诺采取更多措施稳定股市：将限制散户投资者对杠杆ETF投资的敞口，考虑提高交易成本以抑制ETF投机行为。
美国NextEra Energy与Brookfield合作建设数据中心园区：对退役冷战时期铀浓缩设施进行改造，总投资规模超过1000亿美元。
美伊局势升级：特朗普称将对伊朗进行猛烈打击以回应约旦袭击事件，欧洲天然气价格一度上涨5.7%。
三星电机MLCC自8月1日起统一涨价30%：太阳诱电也将于9月1日起调涨MLCC价格。
乳业原奶价格拐点已现：中信里昂报告称原奶价格拐点推动上游企业盈利能力改善，供给收缩趋势持续。
哈药股份获硫酸钾化学原料药上市批准：夯实原料制剂一体化战略。
爱美客取得医用交联透明质酸钠-羟丙基甲基纤维素凝胶医疗器械注册证，适用于改善成人轻中度颞部凹陷。
凯美特气上半年净利润同比下降60.75%。
景业智能预计上半年亏损约1250万元。
一鸣食品2连板：异动公告称市盈率119.55、市净率5.58均高于同行业平均水平。
华锦股份副总经理闫增辉被立案调查并实施留置措施。
蓝宇股份及相关责任人员收到浙江证监局警示函。
北京君正副总经理兼董秘张敏减持完毕，以233元/股均价累计减持23.6万股。

五、个股公告
【重大资产重组与收购】
天智航（ 688277 ）：拟发行股份购买上海骨科62%股权并募集配套资金，股票7月30日复牌。
联创电子（ 002036 ）：控股股东拟转让股份，实控人变更为寿县财政局，股票7月30日复牌。
亿利达（ 002686 ）：控股股东、实控人变更事项获反垄断审查通过。
浙江正特（ 001238 ）：拟与关联方设立合资公司拓展宠物用品业务。
【重大投资】
豪能股份（ 603809 ）：拟10亿元投建机器人关节减速器生产基地项目。
恒兴新材（ 603276 ）：拟合计6亿元投建两个新材料项目。
中远海发（ 601866 ）：新建15艘21万吨级散货船，总额79.2亿元。
天和磁材（ 603072 ）：拟设立控股子公司，补齐南方市场服务短板。
【业绩与分红】
西部矿业（ 601168 ）：上半年净利润41.69亿元，同比增长123%。
盛屯矿业（ 600711 ）：上半年净利润18.04亿元，同比增长71.37%。
宏发股份（ 600885 ）：上半年净利润11.56亿元，同比增长19.89%。
陆家嘴（ 600663 ）：上半年净利润11.08亿元，同比增长35.91%。
中科环保（ 301175 ）业绩快报：上半年净利润2.28亿元，同比增长16.03%；董事长提议中期分红10派0.7元。
汉钟精机（ 002158 ）业绩快报：上半年净利润2.8亿元，同比增长8.95%。
富满微（ 300671 ）：上半年净利润9064万元，同比扭亏为盈。
福立旺（ 688678 ）：预计上半年净利润约6900万元，同比扭亏为盈。
美邦股份（ 605033 ）：上半年净利润5106.74万元，同比增长41.32%。
凯美特气（ 002549 ）：上半年净利润2192.14万元，同比下降60.75%。
景业智能（ 688290 ）：预计上半年亏损约1250万元。
【回购与增持】
兆易创新（ 603986 ）：董事长提议10亿—20亿元回购股份并注销；董事长计划不低于10亿元增持。
虹软科技（ 688088 ）：实控人提议1亿—1.5亿元回购股份。
广电电气（ 601616 ）：拟1亿—2亿元回购股份，回购价不超4.2元/股。
上海凤凰（ 600679 ）：拟1.17亿—1.95亿元回购B股股份。
亚太药业（ 002370 ）：拟1000万—2000万元回购股份，回购价不超7元/股。
华凯易佰（ 300592 ）：董事长提议3000万—5000万元回购股份。
远航精密：控股股东首次增持5.62万股，增持计划尚未实施完毕。
中科通达（ 688038 ）：股东光谷成长拟减持不超3%股份。
胜科纳米（ 688757 ）：股东拟合计减持不超3.81%股份。
【签大单】
亿田智能（ 300911 ）：全资子公司签署11.06亿元算力资源服务合同。
永鼎股份（ 600105 ）：控股子公司签订约11.33亿元大功率激光器芯片订单。
中国建筑（ 601668 ）：近期获得重大项目金额合计133.9亿元。
众合科技（ 000925 ）：联合中标2.43亿元沈阳地铁信号系统改造项目。
行云科技（ 300209 ）：算力服务合同金额由10.14亿元调整至30.53亿元。
【其他重要公告】
恒瑞医药（ 600276 ）：舒地胰岛素注射液获批上市，中国首个自主研发的长效胰岛素类似物。
美的集团（ 000333 ）：欧洲空调需求爆发，一月内新增欧洲订单共20万台。
比亚迪（ 002594 ）：闪充技术及车型发布以来订单饱满，正加紧提升产能。
先导智能（ 300450 ）：折叠屏芯片级高分子3D打印设备已批量交付。
中国西电（ 601179 ）：子公司具备固态变压器自主研制能力。
*ST华闻（ 000793 ）：7月31日起撤销退市风险警示，继续实施其他风险警示。
华锦股份（ 000059 ）：副总经理闫增辉被立案调查并实施留置措施。
蓝宇股份（ 301585 ）：公司及相关责任人员收到浙江证监局警示函。
北京君正（ 300223 ）：副总经理兼董秘张敏减持完毕，累计减持23.6万股。


主线解析

一、题材轮动及事件解读

二、连板分布图

三、连板梯队晋级
四、游资动态




No.1 盘前热点事件

一、昨日热点
并购：爱丽家居
消费：华天酒店、一鸣食品、东百集团
摘帽：传智教育、东晶电子
AI剧：欢瑞世纪
电力：中电鑫龙
锂电：金龙羽、孚日股份

二、特朗普称美国将强力打击伊朗
国际油价昨晚大幅走高，布伦特原油期货9月合约结算价收涨7.91%。在伊朗夜间对美军发动突然袭击后，特朗普表示，我们会狠狠打击伊朗，他们将付出沉重代价，现在轮到美国反击了，并要对伊朗加征关税。也门胡塞武装针对沙特石油设施发动的袭击进一步加剧了市场对原油供应的担忧。
石油：中曼石油、山东墨龙、通源石油、科力股份（北交所）
化工：金牛化工、赤天化

三、两大MLCC龙头涨价：三星电机8月起涨30% 太阳诱电9月起涨价
三星电机近日已向销售合作伙伴发出通知，自8月1日起，MLCC产品出货价格统一上调30%。三星电机表示，“过去几个月以来，全球电子产业出现结构性需求增长。虽然公司持续提升生产效率并扩大产线规模，但供应链压力已超出可承受水平。”
另一家MLCC龙头日本太阳诱电通知，自9月1日起出货的MLCC将涨价。涨价理由为原材料及辅料价格急剧上涨，公司一直在为降低成本接近全力，但仅靠自身努力已难以完全消化成本上升的部分；其更直言，即使客户接受此次价格调整，我们也无法承诺能按照交期交货，但将在可能范围内尽最大努力协调。
MLCC：风华高科、三环集团、艾华集团、江海股份、博迁新材

四、行业要闻
1、月之暗面Kimi已完成F轮融资，融资金额超35亿美元，投后估值涨至350亿美元。（九安医疗、米奥会展）
2、《蜘蛛侠：崭新之日》正式登陆中国内地院线，首日票房破2.37亿，拿下近七年暑期档进口片首日票房冠军。（中国电影、上海电影）
3、《邮政业发展“十五五”规划》发布。（中邮科技）
4、九部门联合印发《关于加强科技金融领域数据开发利用的通知》。（汇金科技、银之杰）
5、美的集团：受欧洲持续极端高温影响当地空调需求爆发 美的空调芜湖、广州双基地一月内新增欧洲订单共20万台。（互动平台）
6、宁德时代：公司在全固态电池上持续坚定投入，2027年有望实现小批量生产。
7、SpaceX获得美国太空军16亿美元的合同。
8、日本熊本县7月28日发生7.1级地震，由于该县聚集了大量半导体等生产厂家，多家工厂震后宣布停产。
9、摩根大通表示，自6月中旬以来，韩国股市经历的大规模去杠杆化显示，杠杆ETF的平仓已基本完成。

No.2 公告精选

一、日常公告
永鼎股份：控股子公司近一个月收到约11.33亿元大功率激光器芯片产品采购订单
行云科技：全资子公司签订算力服务补充协议合同金额增至30.53亿元 总金额较原协议提升201.14%
亿田智能：子公司签署11.06亿元算力资源服务合同
苏州天脉：拟间接控股中冷科技 拓展泛半导体领域高低温智能装备业务
豪能股份：拟投10亿元建设机器人关节减速器生产基地
华润双鹤：拟以56.56亿元现金收购利尔化学23.5%股份
恒瑞医药：舒地胰岛素注射液获批上市用于治疗成人2型糖尿病 该产品是中国首个自主研发的长效胰岛素类似物
兆易创新：董事长朱一明提议回购10亿-20亿元A股股份用于注销

二、半年报业绩

三、停复牌
天 智 航：复牌，拟购买上海骨科62%股权预计构成重大资产重组
联创电子：复牌，控股股东拟变更为寿县新桥
佳云科技：复牌，瑞能股份拟协议受让18.31%股份
普联软件：复牌，明略昭辉拟协议受让19.07%股份
新芝生物：复牌，拟收购清博华100%股权
*ST节能：复牌，摘帽，神雾节能

*ST华闻：停牌一天，摘星不摘帽，ST华闻
兆日科技：停牌，筹划控制权变更事项

四、地雷阵
胜科纳米：股东拟减持3.81%股份
中科通达：股东拟减持3.00%股份
方正阀门：股东拟减持0.28%股份

五、异动公告
一鸣食品：公司市盈率及市净率均高于同行业平均水平

六、动态更新

No.3 全球市场

一、全球市场
美联储将联邦基金利率目标区间维持在3.5%至3.75%之间不变，这是今年连续第5次维持利率不变。

二、热门美股和中概股
1、微软预计第一财季总收入将在898.5亿美元至909.5亿美元之间。预计2027财年资本支出将同比增长。计入租赁会计调整后，2027财年资本支出预计为1750亿美元。预计2027财年将保持正的自由现金流。微软盘后股价涨幅在财报电话会议期间扩大至8%。
2、美股光通信龙头Lumentum已同意向磷化铟基板供应商AXT支付4,350万美元的初始定金。
三、大宗商品（夜盘品种）


No.4 连板梯队和涨停事件

一、连板梯队和涨停分布图
7连板：爱丽家居
3连板：传智教育、华天酒店、明新旭腾、兴欣新材
2连板：一鸣食品、天融信、东百集团、东晶电子、艾艾精工、华之杰

二、连板晋级回顾推演

三、涨停事件
1、消费（22）
3板：华天酒店
2板：一鸣食品、东百集团
1板：均瑶健康、良品铺子、国光连锁、安记食品、欢 乐 家、李 子 园、保 龄 宝、国芳集团、百润股份、阳光乳业、天润乳业、南侨食品、慕思股份、紫燕食品、西麦食品、三元股份、百龙创园、金禾实业、丽人丽妆
事件1：市场监管总局对携程作出51.79亿元处罚，主要针对携程在中国境内OTA酒店市场反垄断行为。
事件2：近期北京、上海等地茅台直营店已将53度、500ml飞天茅台售价提升至1719元/瓶，高于i茅台平台1639元/瓶的售价。
事件3：7月13日，《扩大消费“十五五”规划》发布。
事件4：7月29日，国家药监局发布了《关于化妆品注册备案有关事项的公告》。

2、AI应用（9）
3板：传智教育
2板：天融信
1板：欢瑞世纪、全通教育、中公教育、巨人网络、恺英网络、中国科传、电魂网络
事件1：近日，多模型聚合平台OpenRouter发布的全球AI大模型调用量周榜单（7月20日至7月26日）显示，前五席位全部被中国企业自研大模型占据，国产模型在海外开发者市场表现突出。
事件2：国内首部全AI流程制作的非遗题材中剧《桃花潭记》登陆安徽卫视，凭借新颖的技术形态引发全网热议。

3、摘帽（7）
3板：传智教育
2板：东晶电子、艾艾精工
1板：返利科技、中通国脉、荣丰控股、中交发展
事件：今年摘帽股已超60多家。

4、机器人（6）
3板：明新旭腾
2板：华之杰
1板：宇环数控、圣龙股份、信邦智能、弘亚数控
事件：央视报道，我国机器人产业链爆单，有机器人企业一个月收到上万台订单。

5、电力电网（6）
1板：中电鑫龙、桂冠电力、三变科技、海兴电力、汉缆股份、京能电力
事件1：今年三伏天从7月15日开启，至8月23日出伏，全程共计40天，近几日全国用电负荷再创新高。
事件2：国家电网公示 2026 年第三批特高压、输变电设备招标候选名单，本年度前三批特高压采购总金额已超越 2025 全年总量。国内主网架加速建设持续拉动高压设备需求，行业景气度维持高位。

6、锂电（6）
1板：金 龙 羽、孚日股份、领湃科技、科达制造、圣阳股份、永杉锂业
事件：8月电池排产环比+9%，需求持续向上。产业反馈当前VC供需已经出现缺口，下游主要靠库存和减量维持。

7、公告涨停（4）
爱丽家居：拟收购欧康诺不低于77.08%股权 后者专注于存储测试设备及测试服务领域
高争民爆：控股股东拟由藏建集团变更为地矿集团
中红医疗：上半年净利润1.4亿元-2.1亿元，同比增长2338%—3557%
圣晖集成：中标8.58亿元重大项目


No.5 股价新高

今日收盘价创新高2家，昨日5家，前日3家（找对标，看行业趋势）


No.6 新股



No.7 人气热榜

同花顺热榜：长鑫科技、兆易创新、风华高科、紫光股份、德明利
东方财富热榜：长鑫科技、兆易创新、风华高科、汉缆股份、一鸣食品



热点捕捉

1、8月锂电排产超预期储能旺季来临气价上涨
机构称，8月中国锂电全市场排产预计约304GWh，环比增长7.4%；8月中国储能电芯排产预计达125GWh，环比净增约10GWh，增量主要来自314Ah规格的海外出口订单。

相关公司：孚日股份、北汽蓝谷、金龙羽、领湃科技、永杉锂业等


2、三星电机8月起MLCC价格上调30%，称供应链承压已达极限
7月29日，三星电机宣布，自下月起向客户供应的积层陶瓷电容（MLCC）价格上调30%，涨价根源是AI服务器高端MLCC需求激增、市场供货全面紧缺；

相关公司：利和兴、风华高科、达利凯普、宏达电子、国瓷材料、博迁新材等


热点解读

1、零售
研究“十五五”时期推进国际消费中心城市建设、推动未来产业发展等工作。如果后续大盘继续回调，零售方向值得继续重点关注，尤其是龙头个股。

相关公司：国光连锁、东百集团、国芳集团、上海九百、南宁百货、新华百货、广百股份。


2、 分散染料
百川盈孚7月28日数据显示，H酸行业均价从6.1万元/吨上涨31.15%，报80000元/吨；头部厂商大柴旦和信科技出厂报价直接上调至10万元/吨，单日涨幅64%。
化工的景气赛道，值得重点关注，注意精选龙头个股。

相关公司：闰土股份、浙江龙盛、吉华集团、海翔药业。


3、MLCC
近日传出太阳诱电和三星电机调涨MLCC的消息。其中三星电机涨幅高达30%，太阳诱电并未透露具体涨幅，但强调供货紧张，涨价后也无法保证交期。
高景气涨价继续，已经超跌，看反弹

相关公司：风华高科、昀冢科技、三环集团、火炬电子、博迁新材


4、 机器人
比亚迪官方首次证实，其人形机器人产品将于八月正式亮相，或率先落地商业服务场景。
机器人相对AI硬件位置低些，这波下杀也没有明显的板块利空消息，不过趋势还未形成，等待量产消息催化

相关公司：宇环数控、明新旭腾、弘亚数控、华之杰、圣龙股份、信邦智能



盘前策略

指数方面:
指数昨天稍稍放量，增加了2000亿成交量，外盘大跌，下午国家队发力还是拉了科技一把，昨天韩国股市大跌，走出个下影线，后续韩国股指估计还有反复，但下跌空间可以了，类似于A股2015年去杠杆。指数目前出现了二次探底，这里不确定的就是探底是否完成，后续看是否出现放量阳线确认。

情绪方面：
整体情绪较好，昨天涨跌家数回到中高水位，但主要涨的低非科技板块，科技股还是受到美股和韩国股指影响，韩国股指已经影响两次了，后续小跌小涨估计影响就慢慢弱化了，短线情绪一般，前天逆市上涨的电力、脑机接口这类昨天负反馈，所以短线情绪还处于酝酿阶段。

后市展望：
指数先看二次探底是否到位，短期指数偏离5日线，有修复预期，如果出现放量阳线，那么二次探底就确认了，另外兼顾一下美股和韩国股指的节奏。如果国内外股票市场共振，那么反弹持续性就好一点了。
短期还是围绕科技超跌反弹来看，这里要特别留意强逻辑的修复，和新逻辑的发酵，也就是板块可能出现反弹，但持续性好的可能是板块分支，PCB里面的mSAP可以关注，假设这次卡到修复节点，近期补跌的科技强势股也有望走出走势修复，前提是要有逻辑和业绩预期。反弹的节点快了，可能就这一两天（感觉），盘中多留意验证。