7月30日复 盘，硬 科 技 继 续延 续调 整 姿 态，海外光模块龙头中际旭创一度接近-16，新 易 盛一度17.45，天孚通信一度-14.58，东山精密跌 停，光通信源杰科技-17.20，封测长电科技 通富微电跌 停，pcb胜宏科技-10.54，交换机紫光跌 停，ai芯片龙头寒武纪-9.11，半导体设备龙头中芯国际-6.04，硬科技中存 储有 率先于其他先企稳的表现，德明利涨 停， 603986 +1.94，普冉股份+4.32，江波龙+2.78，佰维存储+3.76， 需进一步观 察。与硬科技延续调整相反的是消费的优异表现，白酒茅台+3.09，五粮液+4.51，泸州老窖+2.62，山西汾酒+6.04，医美龙头爱美客+3.30，眼科龙头爱尔眼科+2.37，牙科龙头通策医疗+2.01，地产保利发展+1.15，招商蛇口-1.82，万科A+1.52,家电美的+2.23，格力+1.97，海尔智家+1.26，免税龙头中国中免+1.22，中药片仔癀 云南白药 同仁堂都是一个 多点涨 幅，医疗器械龙头迈瑞+4.35，饮料龙头伊利股份+1.39，消费品龙头海天味业+2.71，猪肉牧原+2.67，温氏股份+2.36，整体消费板块趋势良好。有维护指 数的需要保险中国平安+2.76，人寿+0.91，太保+2.72，银行 工商+2.52，建行+3.20，农行+2.60，中行+2.16，中字头 移动+1.44，电信+4.01 联通+1.36，银行 保险 中字头 券商 是调节指 数的工具。整个7月消 费是最 靓 的 仔，硬 科 技调 整 没有 结 束，题材 方向开始有所 活跃，原因是从硬 科 技中流出了不少资 金，目前最大的期待在于应用 端能不能接 力硬 件，AI应用的春天是不是能到来？