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一、昨夜发酵消息精选。

1、芯片半导体：美股半导体板块暴力拉涨，闪迪、美光科技、SK海力士等多只个股均涨超17%以上。7月30日，三星电子表示，芯片供应短缺情况将在2027年进一步加剧，并延续至2028年。SK集团会长崔泰源，买入3600股SK海力士。机构吹风，mlcc新一轮涨价预期再次带动行情到来。
概念股：德明利、佰维存储、兆易创新、北京君正、长川科技、澜起科技、江波龙、天岳先进、圣邦股份、长电科技、珂玛科技、风华高科、拓荆科技、晶合集成、海光信息、华天科技、通富微电、雅克科技、北方华创、紫光国微、华海清科、沪硅产业、三安光电、翱捷科技、复旦微电、盛科通信、中芯国际等。

2、AI应用/MCP协议：欧盟计划投资100亿欧元建设7座AI超级工厂。OpenAI将GPT-5.6Luna的价格下调80%GPT-5.6Terra的价格下调20%。媒体曝Seedance 2.5今日正式上线，预计一周后开放API。月之暗面资本化进程提速：完成股份制改造，F轮融资超35亿美元。消息称字节已组建豆包办公部门。MCP新协议正式发布，正将全世界连接成新的AI大脑网络。本次升级被业界评价为MCP面世以来最重大和最颠覆的更新，支持Agent可大规模生产级部署。支持Agent可大规模生产级部署。
AI应用概念股：传智教育、返利科技、苏州科达、学大教育、税友股份、普联软件、泛微网络、福昕软件、立方控股、汉鑫科技、国子软件、合合信息、新大陆、科德教育、能科科技、华图山鼎等
MCP协议概念股：中科金财、恒锋信息、浪潮软件、东方材料、彩讯股份、鼎捷数智、合合信息、汉得信息、深信服、网宿科技等。

3、宇树机器人：宇树科技7月30日晚间公告，公司首次公开发行股票并在科创板上市，本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行。宇树科技初步询价日为8月5日，网下申购日为8月10日。
概念股：首开股份、景兴纸业、长盈精密、拓邦股份、中大力德、卧龙电驱、长盛轴承、奥比中光、绿的谐波、鸣志电器、双环传动、金发科技、兆威机电、柯力传感等。

4、电子烟：7月30日，据券商点评：7月28日，《加热卷烟》强制性国家标准征求意见稿正式发布，首次明确烟支、烟具及气溶胶的具体要求；江苏中烟同步推进两年期加热烟具采购，进一步验证国内HNB已由标准制定逐步转向产品储备和供应链落地。虽然当前尚不能等同于国内大规模商业化，但产业推进节奏明显加快。
概念股：劲嘉股份、盈趣科技、华宝股份、顺灏股份、金城医药、小崧股份、天音控股、集友股份、东风股份、诺邦股份、恒丰纸业、仙鹤股份、赢合科技、格林精密等。

5、算力：新闻联播晚间关注AI算力建设。微软股价涨幅进一步扩大至15%，公司第四财季Azure云业务远超预期，AI变现进入加速轨道。
概念股：润建股份、城地香江、协鑫能科、数据港、亿田智能、润泽科技、铜牛信息、首都在线、利通电子、平治信息、盈峰环境、奥飞数据、网宿科技、协创数据、有方科技、奥尼电子、中嘉博创、众合科技等

6、消费：重磅座谈会讲话，下半年，要增强宏观政策效能，重点做好挖掘内需潜力。国社今晚推出：我国加快形成扩大居民消费长效机制观察。媒体：“消费研究员最好的夏天”到了？“喝酒”行情再现，7月消费板块走强。
概念股：一鸣食品、均瑶健康、海欣食品、舍得酒业、金徽酒、西安饮食、南宁百货、火星人等。

7、医药：国家药监局批准4款创新药上市。上海疾控，近期新冠阳性检出率有所抬升。上海加大创新药械研发支持力度，支持创新药纳入国家医保药品目录。
概念股：恒瑞医药、九典制药、药明康德、康龙化成、博腾股份、奥赛康、普利制药、凯莱英等。

8、电力：央视财经，7月初以来，我国用电负荷三创历史新高，迎峰度夏电力保供进入关键阶段。电力产业链公司半年报亮相水电企业收获丰水红利。
概念股：华光环能、立新能源、华能蒙电、淮河能源、三峡水利、电投绿能、中国广核、长江电力、梅雁吉祥、国投电力、华能水电、新天绿能、绿色动力、绿发电力、桂冠电力等

9、算力金属：央视财经，算力金属”价格狂飙， 铜、铝、锡、钽、铟等有色金属价格大幅上涨，锡价半年内上涨40%，钽价更是飙升158%，铟价上涨60%。
概念股：云南锗业、锡业股份、东方钽业、中国铝业、紫金矿业、江西铜业、华锡有色、株冶集团、兴业银锡、铜陵有色、中金岭南等。

10、量子科技：工信部量子信息标准化技术委员会成立。（国盾量子、科大国创）

11、人形机器人：谷歌DeepMind发布了一款全新的、面向机器人的人工智能模型，声称可使人形机器人能够协调全身动作。（鸣志电器、双环传动）

12、自动驾驶：Zoox获NHTSA批准，未来两年每年可部署2500辆无方向盘Robotaxi，成为美国首家获准收费运营的自动驾驶公司，自动驾驶商业化迈出关键一步。（德赛西威、中科创达）

13、美股三大指数集体收涨，纳指涨超2%。费城半导体指数涨超8%，终结日线5连跌。Roundhill存储ETF暴涨近16%，光通信、存储板块集体大涨，闪迪涨超25%，美光科技涨超18%，SK海力士涨超17%，Lumentum、西部数据涨超15%，AMD、Credo涨逾13%，英特尔涨逾11%。个股方面，微软涨超15%，Arm涨超7%，云计算服务商Nebius涨超27%，Meta大跌近8%。

二、个股新增概念精选。

1、AI视频（巨人网络）

2、量子科技（频准激光）

3、军工信息化（航天信息）

4、智能物流（大参林）

5、股权转让（佳云科技）

6、鸿蒙概念（福日电子）

7、3D打印（嘉立创）

8、机器人概念（开创电气）

投资有风险，入市需谨慎！本文所列举标的皆为复盘所用，不作为任何投资依据。