江南的茶炉前日刚添了柴，水声嗡鸣，昨日便被一瓢冰水浇透。把 7 月 29 日与 7 月 30 日两日揉在一处看，才知退潮期的“放量修复”有多脆——前一日还是 4253 家上涨、成交 23117 亿的回温假象，后一日便是 3635 家上涨、1768 家下跌、跌停 74 家的冰窖回马枪。上证 3828.47（+0.40%）→ 3804.69（-0.62%），深证 13658.44（+1.10%）→ 13285.80（-2.73%），创业板 3378.70（+1.55%）→ 3244.62（-3.97%），成交 23117 亿→ 23584 亿，增 467 亿。环境周期两日皆混沌，情绪周期从“回暖残留”滑回“退潮”，仓位 0-30% 收至 0%。[淘股吧]

一、29 日：放量回温，但连板已露裂痕
29 日最好看的是量。较上日增 2726 亿，资金回来捡筹码，消费先动。
食品饮料、乳业、零售、教育领涨，一鸣食品 2 板、东百集团 2 板、均瑶健康涨停，金种子酒跟涨；
AI 应用端侧博通集成、国光电器涨停，游戏巨人网络、恺英网络封板；
电网设备汉缆股份、海兴电力涨停，固态电池金龙羽、领湃科技涨停。
科技内部分裂：C长鑫涨 12.66% 成交 448 亿，但脑机接口创新医疗跌停、倍益康跌超 10%，立新能源也封死跌停。


因为昨日已不关注连扳了，故此今日更多的是短差思路，今天盘面上来看，连扳行情确实不及预期了。
分时来看，开盘还好好的，过了十点就开始一路向下了，该做的交易也做好了，就不去看了，随它吧，明天应对即可；

二、30 日：昨日拉升全撤回，跌停 74 家露獠牙
30 日一开，隔夜美股芯片续崩、韩国去杠杆未止，A 股低开低走，创业板午前一度跌近 6%，科创 50 跌超 6%。
午后虽有深 V 回拉，尾盘再砸，收盘创业板 -3.97%、科创 50 -5.38%。
全市场 3635 涨 1768 跌，涨停 52、跌停 74——跌停数是 29 日的 8 倍多。
CPO 东山精密、光迅科技、剑桥科技跌停，中际旭创成交 597 亿跌超 9%，瑞芯微跌停，通富微电续跌；
脑机接口彻底凉透，创新医疗连续跌停；


连板活口剩爱丽家居 8 板（并购重组孤标）、传智教育 4 板（教育）、明新旭腾4板（汽车零部件）一鸣食品 3 板（乳品消费）、金龙羽 2 板（固态电池）、高争民爆 2 板（实控人变更）、返利科技 2 板（AI 应用）、海兴电力 2 板（智能电网出海）、均瑶健康 2 板（乳品）、柳钢股份 2 板（钢铁限产）。

资金流向看，29 日流入精选还挂着芯片-光刻机、AI应用、脑机接口；30 日精选流入只剩 AI应用、汽车零部件、银行、并购重组、实控人变更，脑机接口已进流出榜。行业端 30 日白酒、厨卫电器、汽车整车、教育、油气开采有承接，半导体、电子化学品、通信设备、非金属材料被血洗。主力净流入德明利、永鼎股份、普冉股份（超跌存储回捞），净流出中际旭创、新易盛、东山精密。赚钱效应只剩消费与 AI 应用，亏钱效应标在老龙与高位科技。

三、连板高标两日合览
• 爱丽家居（8板，并购）：实控人变更+家居消费，独立逻辑抱团。
• 传智教育（4板，教育）：职教政策预期，低位超跌连板。
• 明新旭腾（4板，汽车零部件）：人形机器人内饰+柔性皮革预期，汽车链高标。
• 一鸣食品（3板，乳品）：消费复苏防御，乳品细分补涨。
• 金龙羽（2板，固态）：固态电池中试线消息，老妖反抽。
• 高争民爆（2板，民爆）：基建民爆需求，趋势加速赶顶。
• 返利科技（2板，AI应用）：电商导购+AI应用，低位启动。
• 海兴电力（2板，智能电网）：电力设备出海，业绩驱动。
• 均瑶健康（2板，乳品）：益生菌健康消费，跟一鸣食品。
• 柳钢股份（2板，钢铁）：供给侧限产预期，周期超跌轮动。
张江高科昨日放量滞涨收长上影，已经不及预期，早盘竞价低开，更不及预期，取关；
灵鸽科技北交所弹性票，退潮期分时毛刺多，冲高回落短差一下。
中国海油避险属性，继续短差一下；
兆日科技，停牌，期待复盘有很强表现；
江丰电子，中长线布局，今日随科技一起下杀，不关注了；
长城军工相对逆势，昨日断板今早承接有力，板块回流时关注，博弈反包预期。
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五、两日合参的教训与次日计划
29 日放量回温，是退潮余波里的假修复；30 日全撤回，才是退潮期真面目。
中间那 2726 亿增量，进来先捡超跌消费、先躲高位连板，不是来开新主升的。
消费能两日延续（一鸣、均瑶），是因为低位+防御+业绩，不是因为连板逻辑。
明日（31 日）预选仅留一只观察：金龙羽。固态电池 2 板，30 日尾盘有漏单，明日只看承接不追高。
茶烟前日回温，昨天拉升今天全撤，市场蛮不好，但交易不该被这种日子的分时搅乱。
错单竞价认错离场，趋势票观望不慌，计划写完就按计划走，盘中不补情绪、不补幻想。等冰化了，再烧水。
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