明天周五、也是7月最后一个交易日，虽然7月给人一种生无可恋的即视感！
全球资本市场在7月都经历了腥风血雨的洗礼……7月之前大家都对ai的畅想，向往，展望，抱有着种至死不渝的溺爱……觉得只要在这个时代没有去拥抱ai那就会被时代淘汰、被阶级分化
更有具象化的事物去很好的形容ai给很多普通人带来了翻天覆地的变化……sk海力士里的女孩从美好生活到美好的夜生活……从上杠杆到上钟的转折
各种段子，各种喜忧，各种人身百态……在短短数月彰显无疑
历史的长河一次次都在告诉我们，万物皆周期……没有例外……从我们历史王朝的兴盛更迭，在到全球霸权的一次次转移~无不证明周期的使命贯穿整个世界万物！
但我们总是会在主观的状态里麻痹自己说这次不一样，这次是真的不一样，因为这次是人类最伟大的第4次ai革命！
当时ai产业涨的有多欢大家有多爽，现在就有多哀有多惨！

话说多了……说说接下来到底怎么搞怎么看怎么应对吧！

ai海市蜃楼的垮塌~是由meta这个导火索触发的，接下来谷歌的现金流为负数~谷歌是一个多牛逼的全球互联网公司啊！以前它资本开支1块回本4毛现在还变成3毛，说明越来越难！
得不到正向反馈，而一直负能的不管是事业也好爱情也罢……都很难维锯（这个举例有点偏颇）

重点是，这波最强的HBM存储以三星电子，sk
海力士，为铆钉的ai科技直接断崖式下杀……之前海外的各种顶尖投行给这那的多少估值，统统成为泡灰泡沫……全世界都一样各种都是屁股决定脑袋的草台班子构成……
就拿咱们每年的明星基金经理来说，全特么都是过眼云烟全是，没有一个能长久的，都是今年明星明年变冥星……全部是吃市场的饭，！
之前说了，大家现在慢慢都在纠正，重修对ai产业链的认知，把以前所谓的成长定义为周期的话！
那整个ai这些个股的估值还远没到头……因为周期的pe不会超过10倍的
如果拿海力士，三星电子作为谋定的话……那整个大a的科技在这个基础上还得打3折甩卖
它们的动态pe只有5倍啊，他们的壁垒他们的科技含量，是中际旭创这种望其项背，也是长鑫科技这种远不可比拟的公司……但是中际旭创现在还有20倍，长鑫科技也是……
我们核心龙头个股对标它们都是如此，那其它的后排更是不敢想象

但是，但是、但是，这里韩国的海力士和三星电子有因为去杠杆导致的杀过头行为，投资大家都知道，情绪化往往主导了本身的价值……
杀容易过头，涨也容易不讲道理……

还有最重要的一点就是我们大A，上次说了，资金太多也没有其它渠道去消化，蓄水池一样的功能
出去也被zz限制……天然会给予咱们大a龙头的溢价估值比其它国家的资本市场更高！
所以也不能简单的平行对标，那就没得完了咱们科技
这就是所谓的大A独有的一种叫“特色估值”
以前包括现在还有很多老师说海外投资保护散户，特么这次看到了，我们这边还真是一定程度上对比保护了散户。有大哥托一下底，把杠杆给你去了等等等等……
今天市场有个探底之后的回升，说了现在没有上周2那种一天20.30个点的暴利回血机会
但是跌是真跌到位了，因为最强的光中际旭创也已经3天跌了30个点
能想象吗？这种权重……今天反弹的是跌的最透的存储带头，mlcc涨价
补跌的是之前强的超皆点……端侧……国产半导体……紫光股份，通富微电，华虹宏力，托伦斯等等……

8月开始……科技企稳~修复不可能再会全方位的那种形态，只有局部……而且这个局部还是会细分
板块内也细分……比如，存储今天涨，你看看涨的是什么（抛开德明利，存储设备大家可以观察）
mlcc涨什么，昀冢科技涨风华高科涨，利和兴就绿的
铜箔，也只有国际复材反弹20多，而之前的铜冠铜箔一路向下不回头
太多太多，很多因数叠加导致……所以你就说知道科技能反……你不一定能买到，买中那只靓仔
均衡发展……接下来的消费医药也是

总而言之，言而总之、……8月先企稳

科技跌太惨了……你想像以前那样是不可能，还是老六打法……看有消息或者景气度还尚可的超跌细分……去每次回调，因为消息动不动就有恐慌情绪杀跌，就要把握那个点那个情绪的点，
不要去做任何强更强的追，不要，错过也不要
你也可以用仓位在个股上做平衡

明天回踩今天的低点，盘中会有回踩，不一定要最低……可以干……
5穷6绝7翻身……以前他们是不是搞错了应该7翻车吧，还是那种直接翻车压系宁的那种

8月请善待你我