错杀算力科技端，部分暴力反弹，资源金属接力新的趋势行情，老登方向
传统消费兑现，社会基建老登接力，AI应用科技端偶尔穿插

7月规划部分成功，部分失控，其中明确提示算力科技端出业绩要兑现，听了的应该庆幸吧，跑龙套端与主角身份互换，老登方向全程在提示，听了的也应该庆幸吧，环境变量风险全网首发，也被验证，唯一失败的是，由于剧本加入了变量，结果后半场算力科技蹦了，成为败笔，故8月规划中，将7月败笔转正。

其中算力科技端部分已经严重错杀，是时候捡白菜了，但只是反弹行情，目前看不到板块化新的趋势逻辑，变量是中国存储扩产崛起，国产算力不断突破，自然环境失控性恶化，而科技涨价本质是原材料资源收紧，传导给设备，设备传导给扩产节奏，巨头左右手制造需求假象，导致供需错配，真实社会文明并未有太多提升，反而越来越通胀，越来越多的人生活更难，而科技的使命是提升文明高度，降本增效，让更多的人生活的更好，所以目前的悖论依然未改变，持续性趋势的逻辑已经背离。简单的说，不是当前的算力不够强，而是AI的发展路线错了，系统级的架构错误，再强的算力也白搭，科技是来改变世界，提供生存舒适感的，不是炫技的，它的价值不是企业自己赚了多少钱，而是让世界有了怎样的改变。全球是一个整体，谁也无法独善其身。天道不会放过任何一个睁眼说瞎话的。

而上游的资源金属将成为新的趋势主力，逻辑上，不管是算力科技端，还是应用科技端，还是基础工业，金属和化工资源都是持续消耗品，社会刚需，而全球环境恶化作为新的变量的前提下，资源收紧是趋势，而算力科技端要扩产，也受制于关联金属卡脖子逻辑。

老登方向传统消费只具备短期情绪博弈，不具备长期逻辑支撑，目前各大媒体又开始吹此类老登的价值投资，一句话，修仙文化在崛起，绝食主力在扩张，传统消费目前依然过剩，虽然是社会刚需，但需求整体仍然在走下坡路。

AI应用端科技，由于人群的消费文化整体在走下坡路，养生运动，修行，小生活轻生活，传统生活文化在增强，所以长期趋势处于下坡路，市场小众化趋势。