刷到朱雀路，好运自动靠拢，财富自然聚集！随喜点手赞，财运自然有！[淘股吧]

指数再测3750，当前形势，各类杠杆资金、拥挤交易和恐慌盘都被压缩至了一种相当极端的程度，向下的空间已经几乎没有。当前很多个股的下跌，已经完全超出了基本面的问题，更多是筹码结构和市场情绪导致，是一个多重因素导致的叠加结果，所以我们应该如何看待新一轮的调整？刚刚发生的国内重要会议，为我们下半年的预期方面带来了哪些影响？本篇复盘将带大家通过拆解周四思路得到今日预案，并为大家解读未来预期应当如何管理。

如果你今天碰巧刷到朱雀路的文章，那就是机会正在来向你挥手，兄最好别错过机会；如果你能做到每天都养个好喜惯读朱雀路的文章，那更是财富开始对你的自动靠拢的预兆。朱雀路每天都会立足在一个相当前沿的消息面角度上，为大家深层剖析数据背后这个市场的真正脉搏，这里看待消息面的深度以及角度，可以说是相当专业了，口碑可查。看朱雀路分析的交易者们，都能拥有轻易跳脱出盘面的能力，站在一种区别于拘泥盘面细节的格局，以大局立场定义交易大观！

一、金融人必读大局观：朱雀路解读消息面——前瞻思维，口碑可查！
聊聊国内重要会议会为我们下半年的预期带来什么新的影响？上面知道行业间强弱分化在进一步扩大，科技为代表的新动能飞速发展，但是传统行业持续趋弱，传统行业的弱会影响到居民消费，某些特定行业对经济增长、地方财政和产业链也会产生拖累，所以会议上首次把“加快推动新旧动能转换”放在了下半年经济工作的总体要求中。既然这样的话，我们对后续的交易逻辑的预期就要相应发生变化，大的层面来看，政策的关注点已经从“如何组织市场下跌”晋升到“如何让市场具备更强的韧性”，所以下半年不能像上半年将全部都押在科技上，下半年大概率其他的板块也要参与到轮动之中的。

二、朱雀路交易体系「势热点节奏」之——大势定方向：
周四上涨1768家，下跌3635家，涨停52家，跌停74家，大幅回撤13个，综合强度49。结合朱雀路的 大势 热点 节奏 综合研判当前方向：向下，仓位不超过3成，昨天跌停家数大于涨停家数，今天是修复预期。

周四市场炒作的并非是否加息的结果，而是降息的预期，结果来看决议落地不及预期，埋伏资金集中兑现，算力、光模块、存储这些高估值成长赛道最先被抛售，所以最新一轮的调整，属于拥挤交易后的估值消化。

近期的连续调整导致大家的情绪很是低靡，我非常能理解，但是我会陪着大家保护大家，不论行情如何波动，我都会站在兄弟姐妹们的身边，有机会了第一时间点拨、有危机了第一时间保护，该给信心给信心。时间，是验证真心的机器！在现在这个难熬的节点上，兄弟们，短期的波动而已，千万不能全盘否定自我和长期的行业前景。好企业也不怕跌，因为他最终还会回到该有的价格，这也是做交易最底层的逻辑，价值回归。做交易，必须冷静审视，客观分析，管理预期——这是我们作为一名成熟交易员的必修素养！

三、昨晚美股大涨，今天科技肯定是要大高开的，德明利是有一字预期的，如果德明利一字的话，科创板ETF芯片 通信开的不是特别高的话，是一个逐步思考点，选核心个股好的肯定会比较别扭，今天场外资金确实比较被动了，逆向周期如果开的很高的话，会被场内资金兑现的风险，因为是被动的，受外力因素高开并不是主动意愿走强，昨天下午尾盘拉升的科技又回落了一些，往往亏损就是踏空心里导致的。

周三的长城军工，博弈思路很简单，带大家分析一下：我们知道长城军工之前是带动过板块，走了3根阳K的。再来看周二，板块回调，长城军工断板，周三消化了周二的证伪资金，走出了3连阳形成了趋势，核心长城军工有修复预期，所以在昨天适合关注。周四来看开的有点弱，而且开盘还下探了一下，本来的预期是什么？是涨停对吧！通过竞价和开盘的动作我们又发现它涨停是有难度的，因此我们需要将预期降低，于是在早盘拉到接近涨停、在没资金封板的时候，适合取关！

我们通过哪些信号，决定取消对科技的观察？周三晚上美股科技崩了，我们知道这是个不太好的现象，美股核心个股4天连续回调接近40%，昨天韩指都回拉了，美股还能跌这么多。这就说明什么？说明这对全球科技是个大隐患！大家都知道，周三的大A是强于韩国指数的，但是周四开盘后韩指上冲，我们这边却是下跌，这就是弱于韩指的表现，既然弱于韩指，就显然说明了周四是不及预期的表现！既然开盘科技的隐患如此显而易见，那么我们要是观察科技的话，最好考虑取消观察！

立新能源为什么不会走A？立新能源突破哈药5板压制，封住6板，是近期市场接力的破局龙，这种对市场有贡献的核心龙头一般不会轻易走A，它不是独立的龙头，它是带动板块走出来的龙头，是热点核心，结果被聪明资金识别，将成本一拉而起。我们本来博弈的就是一个修复的预期，后面尾盘修复了一些，所以就没法再继续关注了。

周四开盘，老龙头里的核心德明利比较主动，开盘向上。然而奈何大盘一路向下，德明利也被动回调。周四下午开盘后，德明利与大盘共振。大家都发现了吧，德明利明显就是很强，它带动着板块拉升，具有相当的带动性！我们显感受到了神秘主力的护盘动作，显然这个主力是非常懂市场情绪的，他选择拉德明利为市场增添信心。结果来看，夜盘美股大涨，持筹者盛宴！

今日消息面：
一、宇树科技公告称，公司首次公开发行股票并在科创板上市，本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行。本次拟公开发行股份4044.6434万股，占发行后总股本的10%，发行后总股本为40446.4340万股。初步询价日为2026年8月5日，网上网下申购日为2026年8月10日。公司存在特别表决权机制安排，实际控制人王兴兴在表决权差异安排下合计控制公司68.78%的表决权。
宇树机器人：首开股份、景兴纸业、中大力德、长盛轴承

二、美股科技股强势反弹：费城半导体指数大涨超8%。存储芯片中，铠侠上涨31.81%，闪迪涨上涨25.99%，美光科技上涨18.36%，SK海力士上涨17.52%。Nebius Group上涨27.13%,AXT上涨26.97%，Bloom Energy上涨26.49%，Lumentum上涨15.09%，康宁上涨9%，TTM科技上涨13.50%，英特尔上涨11.30%。微软上涨15.51%，创2008年10月以来最大单日涨幅，市值单日增加4500亿美元。
存储芯片：德明利、兆易创新、普冉股份、佰维存储、江波龙、长鑫科技
CPO：东山精密、光迅科技、新易盛
光纤：长飞光纤、通鼎互联
磷化铟：云南锗业
半导体设备：北方华创、托伦斯
代工：华虹宏力、中芯国际
电子布：宏和科技、国际复材
覆铜板：生益科技、金安国纪
铜箔：铜冠铜箔
MLCC：风华高科、三环集团、博迁新材
玻璃基板：京东方A、戈碧迦（北交所）

三、行业要闻
1、字节跳动旗下视频生成大模型Seedance 2.5将于近日正式上线。（百纳千成、欢瑞世纪）
2、2026年暑期档电影总票房（含预售）突破65亿元。
3、工业和信息化部量子信息标准化技术委员会成立。
4、SK集团会长崔泰源购入3620股SK海力士。
5、OpenAI将GPT-5.6Luna的价格下调80% GPT-5.6Terra的价格下调20%。
6、据预测到2030年全国生物制造市场规模将增长至1.8万亿元，占全球市场规模近25%。
7、欧盟计划投资114亿美元建设7座人工智能超级工厂，公共融资将吸引额外的228亿美元私人投资。
8、何立峰与美国财政部长贝森特、贸易代表格里尔举行视频通话，推动中美经贸关系稳定向好，助力构建中美建设性战略稳定关系。

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