连续跌了一个月的科技，最后一天该重重奖励一下坚守的科技人了。[淘股吧]

昨晚美股科技股暴涨，一夜之间所有利空不复存在，逻辑叙事又回来了。

1、美国通胀与汇率动态

美国公布6月核心PCE通胀数据，当月PCE物价指数环比小幅下跌0.1%，是今年以来首次环比回落，说明美国通胀压力明显缓解。通胀好转后，市场预计美联储加息的可能性大幅降低。受此影响，美元兑日元汇率6小时内大跌2.5%，汇率从163.6快速跌至159.5。市场普遍猜测，日本央行大概率提前出手干预汇率、拉升日元，直接终结了美元的上涨走势。

2、苹果业绩与存储行业利好

苹果给出了第四财季的业绩预期：营收增速预计在9%-11%，低于市场此前12.1%的预期，同时毛利率会有所下滑。核心原因是第四财季内存采购成本比第三财季更高，不过部分非内存类零部件成本有所下降。从这一信号能看出，四季度存储行业行情会持续向好，对长鑫存储等一众存储芯片板块形成明显利好。

3、云业务超预期爆发，算力内存需求紧缺

亚马逊AWS云业务增速亮眼，达到37%，超出市场35%-36%的预期，创下18个季度以来的最快增速。其中AI相关的年化收入，从上一季度150亿美元大幅增长至250亿美元，增长势头强劲。目前AWS累计未交付订单高达4960亿美元，本季度新增订单1320亿美元，需求十分旺盛。

同时AWS本季度税前利润275亿美元，大幅超出市场200亿-240亿美元的预期区间，整体业绩质量远超预期。

目前全球三大主流云厂商（CSP）的年化云收入合计达3890亿美元，本季度新增年化收入500亿美元，是过去三个季度平均增量的两倍。其中AWS、谷歌GCP各新增47亿美元，微软Azure新增38亿美元，三家增量基本持平。

整体来看，本季度全球云行业传递出明确信号：市场需求远大于现有供给，随着相关设备持续落地投产，云业务增速还在持续加快，行业内存产品依旧处于紧缺状态。

截止目前，美股科技股盘后很多还是大涨，韩国那边已经涨熔断了，海力士暴涨26%，今天是科技人狂欢的一天，之前在老登避险的资金，今天要注意科技的再次强势吸血，吸死老登股。

公账号停更了几天，就是因为在市场不理智下杀的情况下，如果你还一直唱多科技，跟他讲再多科技逻辑叙事没变，是没人相信的，他们反而会恼羞成怒的把亏损积攒的怒气发泄给我们这些分享的博主，这就是人性。

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