✅A股盘面观察
前一日市场震荡调整，上涨家数不足1800家。
圈内俗称“易中天”的光模块龙头集体调整，盘中出现大幅回撤，放量下跌杀出恐慌筹码。
很多老手都清楚：一轮调整末期，前期强势品种补跌，往往是见底信号。

外围科技昨夜强势反弹，今天国内硬科技大概率高开。
持续调整后的存储、光通信迎来情绪修复窗口，看好科技板块后续持续性反弹行情，机会值得重点跟踪。

✅美股全线走高，科技板块大爆发
纳指大涨2.78%，标普、道指同步收红。
微软暴涨超15%，创下近18年最大单日涨幅，单日市值增加4500亿美元。
费城半导体指数大涨超8%！存储、光通信迎来报复性反弹：铠侠ADR涨近32%，闪迪涨约26%，美光、SK海力士大幅拉升。
亚马逊财报超预期盘后大涨；苹果财报不及预期，盘后下跌。

反弹核心四大催化：
1.微软财报提振AI信心，AI资本开支持续加码，同时预期实现正自由现金流；
2.美国核心PCE数据低于预期，通胀降温，市场押注美联储后续宽松；
3.韩国存储传来利好，SK海力士会长首次增持股票，三星看好存储需求，预判紧缺延续至明年；
4.欧盟计划投入114亿美元打造AI超级工厂，和英伟达达成硬件合作。

✅国内ZC信号释放
重要会议提及深化资本市场投融资改革，持续提升市场韧性与投资者信心。
不再局限短期政策托市，从制度层面修复长期预期，利好大科技、高股息蓝筹、消费板块。

✅多条赛道重点资讯
▪️人形机器人｜宇树科技IPO安排落地
8.5初步询价、8.10网上申购、8.12缴款，募资42.02亿，人形机器人核心标的，有意向的小伙伴记好打新时间。
▪️AI产业链｜OpenAI大幅下调模型价格
GPT-5.6 Luna降价80%，Terra下调20%，调用成本显著降低，长期利好AI应用、算力硬件方向。

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