存储芯片

◇事件：

① 7月30日 美股存储板块暴力拉涨，闪迪涨26%，美光科技涨超18%，SK海力士涨超17%。

② 7月30日 三星电子表示芯片供应短缺将在2027年进一步加剧，并延续至2028年。

③ 7月30日 SK集团会长崔泰源买入3620股SK海力士，韩国交易所研究临时禁止卖空的可能性。

④ 7月30日 ：华强北1TB固态硬盘从去年9月410元涨至950元，涨幅132%。

◇相关个股：兆易创新、江波龙、佰维存储、澜起科技、德明利、普冉股份、长电科技

十、AI大模型/科技巨头

◇事件：

① 7月30日 微软涨超15%，市值单日增加4500亿美元创美股之最。第四财季Azure云业务远超预期，AI变现进入加速轨道。

② 7月30日 Meta表示已承诺近7000亿美元的未来支出，涉及AI数据中心、云计算等领域。

③ 7月30日 OpenAI将GPT-5.6 Luna价格下调80%，Luna API降至每百万输入Token 0.20美元。

④ 7月30日 Seedance 2.5正式上线，预计一周后开放API，即梦AI视频能力再升级。

◇相关个股：科大讯飞、三六零、昆仑万维、海天瑞声、金山办公、中科曙光

十一、AI算力基建

◇事件：

① 7月30日 欧盟计划投资114亿美元建设7座AI超级工厂，已同英伟达等企业签署硬件供应意向书。

② 7月30日 Anthropic计划在德州租赁1.6吉瓦新园区，谷歌将为其提供租赁及电力费用担保和TPU芯片支持。

③ 7月30日 亚马逊AWS第二财季净销售422.3亿美元超预期，年化营收达1690亿美元，预计2026年资本支出2200亿美元。

④ 7月30日 新闻报道AI算力建设。英伟达支持的Nscale最早今秋IPO。

◇相关个股：润泽科技、数据港、网宿科技、亿田智能、协鑫能科、城地香江、奥飞数据

十二、MLCC/电子元器件

◇事件：

① 7月30日 MLCC新一轮涨价预期再次带动行情到来，三星电机8月涨价30%已落地，太阳诱电9月跟进。

◇相关个股：风华高科、三环集团、国瓷材料、达利凯普、洁美科技、博迁新材

十三、机器人

◇事件：

① 7月30日 宇树科技IPO落地：初步询价8月5日，申购8月10日，募资42.02亿元，科创板上市。

② 7月30日 谷歌DeepMind推出Gemini Robotics ER 2模型，可使人形机器人协调全身动作、规划多步骤任务。

③ 7月30日 京东与特种机器人企业七腾机器人签署战略合作协议，聚焦能源石化、电力基建等场景。

◇相关个股：长盈精密、拓邦股份、中大力德、绿的谐波、鸣志电器、双环传动、兆威机电、柯力传感

十四、脑机接口

◇事件：

① 7月30日 上海印发卫生健康发展“十五五”规划，提出聚焦脑机接口等领域加快推动临床产品注册上市。

② 7月30日 阶梯医疗自主研发的微创植入式脑机接口技术取得实质进展，多名高位截瘫患者成功重返职场。

◇相关个股：爱朋医疗、创新医疗、道氏技术、新华医疗、三博脑科

十五、量子科技

◇事件：

① 7月30日 工业和信息化部量子信息标准化技术委员会成立，负责量子计算、量子通信、量子精密测量等领域行业标准制修订。

◇相关个股：国盾量子、科大国创、神州信息、西部超导

十六、算力金属/有色

◇事件：

① 7月30日 ：算力金属价格狂飙，铜、铝、锡、钽、铟等有色金属价格大幅上涨，锡价半年内上涨40%，钽价飙升158%。

◇相关个股：云南锗业、锡业股份、东方钽业、中国铝业、紫金矿业、江西铜业

十七、自动驾驶

◇事件：

① 7月30日 亚马逊旗下Zoox获美国监管机构批准有限规模商业部署Robotaxi，成为美国首家获此类许可的企业，未来两年每年可部署2500辆。

◇相关个股：德赛西威、中科创达、华阳集团、均胜电子

十八、光通信/CPO

◇事件：

① 7月30日 美股光通信板块集体大涨，Lumentum涨15%，迈威尔科技、Coherent涨超12%。

② 7月30日 台积电据悉正在开发与英特尔已有先进芯片封装技术类似的产品，关注先进封装及CPO方向。

◇相关个股：中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、太辰光

十九、电子烟

◇事件：

① 7月30日 《加热卷烟》强制性国家标准征求意见稿正式发布，首次明确烟支、烟具及气溶胶具体要求，产业推进节奏明显加快。

◇相关个股：劲嘉股份、盈趣科技、华宝股份、顺灏股份、集友股份

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