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实盘记录

风华高科，PCB上游MLCC，没动。

胜宏科技，AI PCB全球龙一，竞价清仓。入市至今亏损金额最多的股票，永久拉黑。

国际复材，电子布，竞价清仓。

传智教育，AI应用，基本上精准卖在最低点，但凡手速慢点都能拿住。

国瓷材料，竞价清仓，尾盘吸回来了点。

中国巨石，竞价清仓，尾盘吸回来了点。

天娱数科，传智回封就知道应用超预期了，就要了这个。

易点天下，买完天娱数科9个点左右半路的这个。

立新能源，盘中吸的。思路就是前面复盘说的。


盘面观点

指数这里标准的下跌周期的高开，直接一键清仓就可以了，这里继续按照超短思路应对市场。科技股整体这里外围开始止跌，反弹应该还会持续，日内回落不见得是坏事，兑现的资金就可能是明天追高的资金。本月回撤28个点，下半年爬坑。

创业板回到了4月份起涨的位置，这里继续看反弹预期，杀跌看机会（大的维度，科技这里还是共振预期，不存在A股分离外围主动走强的可能。隔夜海外硬科技暴涨，棒子更是抽象，指数波动比我账户波动都大。带着大A高开，CX、XC直接高开10多个点，那不用想，直接一键清仓就好）。

趋势股这里维持前面的观点，成交额超过100亿直接剔除，阻力太大，全是套牢盘，所以太大的票尽量规避。方向上看，这里海外短期有反弹预期，但看不到反转预期，继续低位震荡消化筹码。载体优选板块容量较小的MLCC以及筹码异常的PCB上游电子布龙头，另外观察一下AI应用的持续性（存储这里除了CX，别的都不用看，反弹就是卖点）。

情绪股这里短期继续尝试，立新能源这个还是那句话有双头预期，这里低位情绪强度看爱丽家居、传智教育、普联软件。另外就是看一下明天的1进2梯队。

市场短期无主流结构，整体情绪票占优。趋势结构优选反弹阻力相对较小的MLCC、以及筹码相对异常、估值相对合理的科技核心股，其次是超跌结构的光线、存储，情绪抱团核心仍然观察立新能源、普联软件、爱丽家居、传智教育。

题材无明显主流题材。日内最超预期的方向就是AI应用，就是昨天提到的情绪题材。但从指数上看，还判断不出来是否是与指数共振的情绪核心题材（科技继续看修复预期。海外算力看MLCC、光纤、存储、电子布这几个方向，MLCC是阻力最小的，光纤、存储是超跌，电子布是筹码结构异常的。国内看交换机、端侧以及抱团的长鑫，情绪题材看AI应用和明天爆发的新方向）。

总结，短期仍然主要关注两个大方向，一个是景气赛道里的分支：光通信、PCB中游板厂、元器件MLCC、国产算力产业链、AI应用等等；一个是周期红利股：化工、券商、保险等高股息高增速的红利股。

$传智教育(sz003032)$ $风华高科(sz000636)$ $普联软件(sz300996)$ $易点天下(sz301171)$ $胜宏科技(hk hk02476 )$