恭喜发财！

首板

算力租赁

利通电子，罗曼股份，盈峰环境，宏景科技

康惠股份，宁夏建材，美利云，云赛智联

润建股份，证通电子，威龙股份，法狮龙

首封时间

1微软大涨，云服务刺激算力租赁。

2优先观察微软走势。

3美利云前几天刚透支过预期，真带不动，这次不知道。

4持续性不明，如果微软强势，找找微软属性个股做趋势预期就行，直接跳空加速的概率不大，有机会介入的，因为真强的话，应该今天一字板。

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芯片

太极实业，德龙汇能，时空科技，海川智能

肯特催化，盛景微，诚邦股份，深桑达A

首封时间

1美光闪迪海力士带领发酵，实际发酵不及预期，德明利甚至绿了。？？

2有德明利这种老鼠屎在，基本很难给与高预期。

3持续性角度看，国内大屁股长鑫也是拉完了，日内发酵就这样，当科技凑数的吧。

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算力硬件

泰晶科技，平安电工，中岩大地，金富科技

海星股份，泰坦股份，振华股份，宝鼎科技

科瑞技术，麦格米特，安德利，安孚科技

东阳光，汇绿生态，欧克科技，江顺科技

首封时间

1美股暴涨，跟随反弹。

2持续性受美日韩影响，且有套牢盘压制，万万不可追加速板，爆头概率大。

3涨停的还是六月的pcb电子布mlcc电容等涨价硬逻辑题材多，选股思路得紧跟机构思维。

4十点后直接停止发酵，该涨的都涨了，有一日游风险。

5持续性不明，双星风华喂饭不吃，无法给与评价。

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Ai应用

恒银科技，快意电梯，德才股份，正和生态

智度股份，三人行，欢瑞世纪，福昕软件

利欧股份，易点天下，掌阅科技，引力传媒

用友网络，中广天择，蓝色光标，中文在线

九安医疗，浙文互联，凯文教育，竞业达

昆仑万维，荣信文化，三维通信，威派格

安妮股份

首封时间

1前四里有三个基建属性个股，不太像机构路子，更像产业链风格。

2传智是理论上的身位先锋龙。

3发酵力度还行，甚至可以用用力过猛来形容，周末如果没有对应事件做兑现，很容易一日游。

4持续性角度看，传智业务概念太窄，逻辑好的可以尝试分歧时的脱离动作。且得提防算力硬件背刺影响。

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机器人

天娱数科，京基智农，维宏股份，中大力德

杰克科技，锋龙股份，风语筑，卧龙电驱

日盈电子，北特科技，永茂泰，唐源电气

雷赛智能，天创时尚

首封时间

1宇树上市预期，炒作发酵。

2算力开的太高了，给了发酵做踏空机会。

3目前和应用要内卷，但是传智双属性，谁都可以被放弃。

4核心辨识度首开不在，可信度有打折。

5持续性不明，模仿长鑫上市玩法怕想象力有限。

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消费

华天酒店，锦和商管，安记食品

首封时间

1我有点分不清这反包助攻行为是不是超预期了，可能只有一鸣自己知道。

2持续性不明，想做自己会红开助攻。

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电力

新能股份，文科股份，协鑫能科

首封时间

1避险题材，跳水节点拉升。

2持续性不明，感觉真避险也轮不到它们，一鸣还在。

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其余形式独苗

京能置业，北京气氛组。

立航科技，摘帽推摘帽。

豪尔赛，北京气氛组。

招金黄金，黄金避险属性，摘帽推摘帽。

宏辉果蔬，农业+医药，避险属性。

镇海股份，油气，避险属性。

柘中股份，算电开关，好像动作是关，长鑫开始一路砸。

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首板总结

1独苗要么指引用，要么直接避险先手。

2美股大涨，芯片算力高开反弹。

3算力大屁股不作为，应用和机器人日常发酵吸金，阻断新题材发酵的可能性。

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二板晋级

中国宝安、算力属性蹭个板，没啥问题。持续性还得锂电溢价表态。

神雾节能、摘帽量能。

普联软件、金融软件，债超预期行为了。

香江控股、算力属性蹭个板，没啥问题。

泛微网络、应用悟道板。

税友股份，应用悟道板。

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三板晋级

高争民爆，不清楚是不是名字暗示。

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四板晋级

一鸣食品，题材龙，和当初立新处境差不多，加速中途被算计回流影响，但是这次盘子很小。

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五板晋级

传智教育，一字板加速预期，但是有面临爱丽爆量抗伤风险。

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九板晋级

爱丽家居，准备爆量。

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观察计划

1观察一字板助攻方向。

2观察美日韩走势，机构肯定都跟。

3观察美日韩不及预期时的避险题材表现。

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竞价最优解

1算力集体高开，传智唯一身位。

2算力集体高开，立新跌停开，你不信算力持续性的话，这是题材跷跷板反应，是不是必买看你了，有人觉得连板好，去了一鸣。

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气质股

1传智，这竞价氛围，作为ai身位多余出现下杀洗盘动作，目前算半个。周一一字板加速就能抵消这个败笔行为。

2一鸣，抗压表现有了，周一有没有人助攻不知道。反正立新当时7板被华银折腾断板的画面还记得。

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思考题

1外围涨才涨，外围跌也跌？我们的本金应不应该拿来博弈这种被动操作？

2应用和机器人谁是踏空行为？谁是算力狗腿子。

3华天安记是洗心革面还是准备二次背刺？一鸣和立新一样吗？或者有什么不一样？