消闲派 上榜3.3亿
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紫阳东路：入蓝色光b 1.9亿，出海南海y 1.4亿
章盟z：蓝色光b 1.5亿，入普联软j 4000万出2100万，入恒尚节n 2500万，出恒锋信x
小鳄鱼：入麦格米t 1.95亿
中山东路：入麦格米t 1亿
作手某一：入利欧股f 8600万，入泛微网l 6800万，入致远互l 6000万
葛L大：入普联软j 2800万
佛山：入香江控g 2000万
方新侠：入香江控g 1800万
机构席位：
3家机构入昆仑万w 5.3亿，3家机构出德明l 9.5亿
简评：
1、今天的龙虎榜大幅进步，但游资们整体上还是偏谨慎，没有单只股出手几个亿的，紫阳东 章盟 小鳄 中山东等有单只股上榜过亿。
2、今天的看点，紫阳东 章盟 新一 大手笔参与AI应用方向；小鳄 中山东 大手笔参与AI硬件；机构大手笔参与AI应用的昆仑。
3、蓝色光 麦格米 昆仑万 等龙虎榜比较豪华。
章盟z：蓝色光b 1.5亿，入普联软j 4000万出2100万，入恒尚节n 2500万，出恒锋信x
小鳄鱼：入麦格米t 1.95亿
中山东路：入麦格米t 1亿
作手某一：入利欧股f 8600万，入泛微网l 6800万，入致远互l 6000万
葛L大：入普联软j 2800万
佛山：入香江控g 2000万
方新侠：入香江控g 1800万
机构席位：
3家机构入昆仑万w 5.3亿，3家机构出德明l 9.5亿
简评：
1、今天的龙虎榜大幅进步，但游资们整体上还是偏谨慎，没有单只股出手几个亿的，紫阳东 章盟 小鳄 中山东等有单只股上榜过亿。
2、今天的看点，紫阳东 章盟 新一 大手笔参与AI应用方向；小鳄 中山东 大手笔参与AI硬件；机构大手笔参与AI应用的昆仑。
3、蓝色光 麦格米 昆仑万 等龙虎榜比较豪华。
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
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1、少林派：(正规手法，技术图形突破或者趋势加速入)
章盟z：蓝色光b 1.5亿，入普联软j 4000万出2100万，入恒尚节n 2500万，出恒锋信x
葛L大：入普联软j 2800万
金开大道：未上
城管希：未上
养家：未上
小鳄鱼：入麦格米t 1.95亿
方新侠：入香江控g 1800万
毛老板：未上
屠老板：未上
相城大道：未上
徐晓：未上
孙哥：未上
2、星宿派：(比较决绝的一日游，并且入手法经常会怪异，撞到一起第二天开盘走人90%是对的)
紫阳东路：入蓝色光b 1.9亿，出海南海y 1.4亿
北一环：未上
中山东路：入麦格米t 1亿
作手某一：入利欧股f 8600万，入泛微网l 6800万，入致远互l 6000万
宁波桑田路：出恒尚节n
深南东路：出金牛化工
上塘路：未上
交易猿：未上
呼家楼：未上
3、新生代：(初露锋芒)
农业路：未上
小棉袄：未上
4、武当派：(以柔克刚，主做低位的第一板)
佛山：入香江控g 2000万
5、逍遥派（孤独求败，反人性高位大手笔入）
六一中路：现在基本是假六一了
欢乐海岸：未上榜，赵老哥 等都马放南山
6、散户集中营
国内比较大的散户集中营，如西藏拉萨团结路、华鑫上海、深圳深南路、招商35800等等。他们不是恶庄、做T狗，里面藏着一些游资，华鑫上海里面还有电脑自动交易的团队。比如，凡是在东方财富平台旗下开户的股民，无论在PC端，或是在APP端，全部的开户数都导入到了拉萨第一 第二 金融城南等这几个营业部的网点。
三、机构动向
机构有分歧，3家机构入昆仑万w 5.3亿，3家机构出德明l 9.5亿
四、热搜榜或杀猪榜（直接加速或者给吹残废）
1、淘股吧热搜榜（讨论题材热点比较多的平台）
热搜三甲：风华高科 德明利 立新能源
2、*热搜榜（讨论价投比较多的平台）
热搜三甲：德明利 长鑫科技 兆易创新
3、10日涨幅前25：
局部的抱团行情是当下最值得参与的方向了，特别是换手拉升走成趋势的，也就是10日涨幅在50%-99%区间内，中间这段成功率是比较高的。首先是要涨个50%左右激活股性，打出辨识度，然后又还没到进入严重异动。同时，主动进入异动，还不跌的更值得高看一线。
1、总述
量能：+2000亿，总量2.54万亿附近，看起来是放量大涨，报复性反弹，而仔细看上涨结构，以及对比隔壁指数涨18%，海力士30cm板，这边的科技大多数高开低走或者炸板，有的还直接跌绿了，还是比较感慨的。接下来一个是看海外市场的走势，另外一个是自身的筹码需要沉淀。而还有一些悲观的观点是xiong已经开启，任何大反弹都是减仓的机会，如果单纯看今天这令人失望的走势，个人觉得是蛮有道理的。
2、重点关注的方向
（1）表现好的方向，AI硬件17家板，数据中心17家板，芯片7家板，AI应用是日内比较强的方向，批量的20cm板，逻辑上是消化微软的业绩报，不过这板块股性不好，量化平铺，周一的持续性也是存疑的；题材成长的机器人15家板，大消费 航天 医药 零星表现。整体上，暂时还是看不出主线。
（2）情绪方向，连板角度， 10家连板，高度9板, 1家9板， 1家5板，1家4板，1家3板，6家2板；容量趋势方向， 新易 东山 寒武 等大涨。
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3、情绪指标
（1）昨日连板指数（2天对比图）
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（2）情绪周期
连板高度小于等于3连板的时候，第二天出现更高板的概率较大，可以博弈一把。
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红线：涨停数量；青线：连板数量；黄线：连板高度
情绪低迷拐点：三线在底部比较接近的时候，情绪容易否极泰来的反转；
情绪高涨拐点：红线和青线高位接近，甚至青线高于红线的时候，容易拐头向下。
法国哲学家帕斯卡尔说：“人是一根会思考的芦苇。”独立思考，是大部分人毕生都在追求的一种能力。无论是面对突如其来的天灾人祸，还是处理工作生活中的种种矛盾冲突，我们都应保持清醒的头脑，始终能够独立地去思考，坚守自己的原则和立场。永远都不要放弃独立思考的能力，永远都要在保持思考的路上。
正如丰子恺先生所说：“既然无处可逃，不如喜悦；既然没有净土，不如净心；既然没能如愿，不如释然。”既然改变不了世界，不如试着强大自己的内心。林语堂说：“只有人能把自己的境界提高一个层次，才不会因为近期的抑郁而伤怀。”
公元1082年春，是苏轼因“乌台诗案”被贬到黄州的第三个春天。苏轼与朋友相约春游，途中风雨骤至，附近无可避雨之处，众人都狼狈不已。苏轼却淡然处之，漫步在雨中，有所感悟，片刻之后，写下了千古名篇《定风坡》：“竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生。”内心若足够强大，便能从最低处的生活里，活出最高级的优雅。
（1）消息面，美股亚马逊 英伟达 谷歌的强势，让原本对AI悲观的程度减少很多，AI硬件即使不能立即大反弹，但是再继续杀跌的概率越来越低了；周末一些研报，基于数据统计的角度，看好超跌科技股反弹。
（2）AI硬件筹码乱了，周五AI硬件高开大低走，批量的股是高点下午十几个点，早上高点追的会很受伤，也比较打击人气，并不是基本面的问题，主要是筹码乱了，后面可能还是各种长上引或者来回反复，可以参照25年4月9日之后旭创的走势图，现在这批核心股不一定新低了，但预计也是要么很长一段时间，很折磨人。
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（3）AI应用，周五比较主动的方向之一，周末看好的也比较多，筹码上比硬件好很多，之前一些辨识度比较高的标的都板了，比如利欧 蓝色 昆仑等，这板块的缺点也比较明显20cm的有点多，往往第二天接力都困难，周一盯着几个领涨就好了，继续走强成为主线，更好，有利于吸引增量资金进场，但走不出来，也是正常情况。
小结：月初是传统的反弹时间段，像7月这种极致下行后，持股被套的，比较优秀的策略是等反弹30-50%，再考虑换股，第一波大都是超跌股轮动的反弹，直接出大主线的概率低，如果瞎折腾，可能这种大概率的反弹行情也把握不住，震荡一两周后，指数震荡上行，才相对容易出大主线。
（1）微软业绩分析：浙商证券研报：
Azure与RPO同步加速，需求正由头部模型厂商向传统企业和更广泛AI应用扩散。Azure及其他云服务收入同比增长43%，不仅明显高于市场预期，公司预计FY27Q1 Azure增速将进一步提升至约45%，同样高于市场约40.9%的预期。下一季度指引继续加速，说明微软新增数据中心和GPU产能正在逐步上线，此前受限于算力供给的客户需求开始转化为实际收入，短期Azure增长仍具备较高可见度。 商业剩余履约义务RPO达到6780亿美元，同比增长84%，较上一季度的6270亿美元增加约510亿美元。更重要的是，公司表示本季度RPO环比新增部分全部来自美国头部基础模型厂商以外的客户。这意味着订单增长不再主要依赖OpenAI等少数超大客户，传统企业的云迁移、数据平台升级、模型推理及Agent应用正在成为新的需求来源。
（2）AI应用：开源证券研报：
AI应用商业闭环 逐步 跑通，优质标的迎来业绩与估值双升空间
2026年上半年成为 AI应用产业的关键转折点，大模型商业化从技术验证阶段正式迈入收入兑现阶段 模型能力提升 Token调用增长 企业付费转化 的正向循环 正逐步 形成。经过过去两年的技术积累与场景探索， AI不再停留在概念层面，而是深度嵌入 客户服务、市场营销、软件开发、数据分析 等核心工作流，B端付费意愿显著增强， C端订阅模式也得到验证。编程开发、 视频 内容生成等先行赛道已率先实现商业闭环，证明 AI应用的付费价值与盈利潜力。 在 此背景下，具备场景卡位优势、数据积累壁垒和核心技术能力的垂直应用厂商，将迎来业绩加速释放与估值体系重构的双重机遇， AI应用板块正从主题投资切换至基本面驱动的行情。
什么是真正的自律？就是“做不喜欢但应该做的事情”，并将它做到极致。换句话说，就是要经常强迫自己进入状态。这样，你便不会为那些真正需要你完成的义务而感到痛苦。久而久之，这种自律行为就变成惯，主宰着你的行为。
明代大学士徐溥效仿古人，不断检点自己的言行，在书桌上放了两个瓶子，分别装黑豆和黄豆。每当心中产生一个善念、说出一句善言、做了一件善事，便往瓶子中投一粒黄豆。相反，若是内心有什么不好的念头，言行有什么过失，便投一粒黑豆。
开始时，黑豆多黄豆少，他就不断反省并激励自己。渐渐黄豆和黑豆数量持平，他就再接再厉，更加严格要求自己。久而久之，瓶中黄豆越积越多，黑豆越来越显得微不足道。凭着这种持久的约束和激励，他不断修炼自己、完善自我，终成德高望重的一代名臣。
世间哪有那么多心甘情愿和心情愉悦的事？越有用的事情，做起来越不舒服。这就是人性的弱点。对此王阳明和曾国藩都主张：咬牙做去！
人必须强迫自己，才能将自身潜在的才华和智慧发挥得淋漓尽致。所以，坚持做不喜欢但应该做的事情，能获得意想不到的修为和成功。
（1）热点上，电网 机器人 AI应用交替领涨，暂时单个方向没有超过10家板的，而跌幅榜继续壮观，存储 半导体设备等一大批股二次探底，没想到还是如此大的抛盘，光模块相对稳定了一些。还是下行很流畅，反弹很艰难。
（2）近期龙龙（高辨识度），高度4板，4家4板，1家3连板， 10家2连板；容量趋势方向，蓝色 利欧等逆势上行。
（3）全天增量预测：-4000亿，大缩量。
小结：上午量能缩的很夸张，不知道是不是广域网那啥的影响，高频碳基休息了？。月初的反弹时间窗口也这样走，比较打击信心。