聊一下当下科技赛道的大方向，先定基调：
单纯芯片、存储，至少半年之内很难走出趋势行情，大概率持续横盘、阴跌。如果你打算长期格局，就要做好忍受漫长磨盘的心理准备；持仓的朋友，趁反弹择机分批兑现，不要死扛。

机会不在PPT式算力故事上，资金正在持续寻找能够真实商业化、落袋赚到钱的方向，两条主线：半导体设备、材料国产替代；AI应用端具备真实盈利的标的。
市场一直在等待杀手级AI软硬件诞生，目前依旧没